Prism Planning Partners LLC 13F 持倉與異動明細（Q2 2026）

加碼 ITOT
+3.1%　US$456.0萬
減碼 VGIT
+5.0%　US$38.1萬
減碼 AVDV
+0.2%　US$18.3萬
減碼 DFSD
+4.1%　US$18.9萬
加碼 DFEM
+0.8%　US$94.4萬
減碼 VTIP
+2.7%　US$12.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 35 大持股（共 48 檔）

下載 CSV 下載 Excel

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	30.30%	+1.83%	+3.13%
2	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	12.03%	-0.19%	+3.33%
3	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	10.55%	-0.79%	+4.97%
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	6.38%	+0.37%	+0.80%
5	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	6.28%	+0.29%	+1.72%
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	5.86%	-0.48%	+0.22%
7	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	5.38%	-0.41%	+4.15%
8	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	4.16%	-0.34%	+2.66%
9	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.00%	-0.06%	+6.97%
10	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.78%	+0.05%	+0.97%
11	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.46%	+0.29%	+20.07%
12	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.44%	-0.05%	—
13	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.21%	+0.26%	+25.90%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.18%	+0.01%	-1.29%
15	AMZN	Amazon.com Inc	股票-循環性消費	0.84%	+0.12%	+14.32%
16	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.78%	+0.20%	+30.57%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.71%	-0.07%	+0.73%
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.68%	+0.01%	-7.22%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.65%	+0.06%	-0.06%
20	ABBV	Abbvie Inc	股票-醫療保健	0.61%	+0.01%	-1.21%
21	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.47%	-0.02%	+0.30%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.45%	-0.06%	+0.39%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.37%	—	-5.11%
24	T	At&t Inc	股票-通訊服務	0.37%	-0.11%	+19.97%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.36%	—	—
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.36%	+0.02%	+299.85%
27	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.32%	-0.03%	-4.14%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.32%	-0.02%	-0.33%
29	GLW	Corning Inc	股票-科技	0.30%	+0.12%	—
30	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.27%	-0.01%	-1.07%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
32	GS	Goldman Sachs Group Inc	股票-金融	0.22%	+0.01%	—
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.22%	-0.06%	+9.41%
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.22%	+0.22%	NEW
35	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.22%	+0.22%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+8.4%

標準差: +14.5%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: -1.8%
最大回撤: -0.6%
年化績效: +17.6%
對標普勝率: +66.7%
索提諾比率: +2.53
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: —
卡瑪比率: +29.05
資訊比率: -1.55
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +6.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.19
產業分散度: +16.9%
偏態: -0.02
峰態: -0.7
上檔潛力: +4.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	48	US$9448.2萬	14	1ITOT 2IDEV 3VGIT 主要持股2026 Q2 1.ITOT 2.IDEV 3.VGIT 4.DFEM 5.BSVO 6.AVDV 7.DFSD 8.VTIP 9.DFIV 10.AAPL
2026 Q1	64	US$8454.7萬	14	1ITOT 2IDEV 3VGIT 主要持股2026 Q1 1.ITOT 2.IDEV 3.VGIT 4.AVDV 5.DFEM 6.BSVO 7.DFSD 8.VTIP 9.DFIV 10.AAPL
2025 Q4	94	US$8912.9萬	0	1ITOT 2IDEV 3VGIT 主要持股2025 Q4 1.ITOT 2.IDEV 3.VGIT 4.AVDV 5.DFEM 6.BSVO 7.DFSD 8.VTIP 9.DFIV 10.NVDA

本季持股變動

Prism Planning Partners LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Verizon Communications Inc (VZ); 清倉: Walmart Inc (WMT); 新建倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建倉: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 新建倉: Western Digital CORP (WDC).

Prism Planning Partners LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+1.8%	+3.13%	加碼
2	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.4%	+0.80%	加碼
3	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	+0.3%	+1.72%	加碼
4	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.3%	+20.07%	加碼
5	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.3%	+25.90%	加碼
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	NEW	新建倉
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	NEW	新建倉
8	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	NEW	新建倉
9	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	+30.57%	加碼
10	AMZN	Amazon.com Inc	+0.1%	+14.32%	加碼
11	GLW	Corning Inc	+0.1%	—	不變
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-0.06%	減碼
13	AAPL	Apple Inc	+0.1%	+0.97%	加碼
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+299.85%	加碼
15	NVDA	Nvidia CORP	0%	-1.29%	減碼
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-7.22%	減碼
17	ABBV	Abbvie Inc	0%	-1.21%	減碼
18	GS	Goldman Sachs Group Inc	0%	—	不變
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	-5.11%	減碼
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	—	不變
21	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-1.07%	減碼
22	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	+0.30%	加碼
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.33%	減碼
24	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-4.14%	減碼
25	AVGO	Broadcom Inc	0%	EXIT	清倉
26	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.1%	—	不變
27	DFIV	Dimensional International Va	-0.1%	+6.97%	加碼
28	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	+9.41%	加碼
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.39%	加碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.73%	加碼
31	MRK	Merck & Co. Inc.	-0.1%	EXIT	清倉
32	T	At&t Inc	-0.1%	+19.97%	加碼
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	EXIT	清倉
34	GE	General Electric	-0.1%	EXIT	清倉
35	HD	Home Depot Inc	-0.2%	EXIT	清倉
36	CVX	Chevron CORP	-0.2%	EXIT	清倉
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	EXIT	清倉
38	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.2%	+3.33%	加碼
39	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	EXIT	清倉
40	WMT	Walmart Inc	-0.3%	EXIT	清倉
41	VZ	Verizon Communications Inc	-0.3%	EXIT	清倉
42	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.3%	+2.66%	加碼
43	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.4%	+4.15%	加碼
44	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.5%	+0.22%	加碼
45	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.8%	+4.97%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型
2026 Q2	2026-07-23	13F-HR
2026 Q1	2026-05-12	13F-HR
2025 Q4	2026-02-11	13F-HR

FAQ

Prism Planning Partners LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Prism Planning Partners LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9448.2萬，分佈在 48 個已申報部位之中。

Prism Planning Partners LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Prism Planning Partners LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$2863.3萬 (30.3%) 2. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$1136.9萬 (12.0%) 3. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$996.8萬 (10.6%) 4. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — US$602.6萬 (6.4%) 5. EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val (BSVO) — US$593.0萬 (6.3%)

Prism Planning Partners LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Prism Planning Partners LLC 共進行了 41 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Verizon Communications Inc (VZ); 清倉: Walmart Inc (WMT); 新建倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建倉: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 新建倉: Western Digital CORP (WDC)

Prism Planning Partners LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Prism Planning Partners LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 52.9% • Communication Services: 18.6% • Consumer Discretionary: 10.6% • Health Care: 7.7% • Financials: 7.4% • Energy: 2.8%

* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。

投資風格解析

Prism Planning Partners LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 6 個月年化報酬率為 17.6%，跑輸 S&P 500 1.8 個百分點；貝塔係數為 0.77（波動性低於大盤），季度勝率為 67%。

該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 52.9% 集中於Information Technology。

過去兩個季度，該機構持續加碼 BSVO（+US$145.6萬，現達 US$593.0萬），同時減碼 META（-US$42.0萬，仍持有 US$43.0萬）。

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開發者存取

以程式化方式存取 Prism Planning Partners LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/prism-planning-partners-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get prism-planning-partners-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Prism Planning Partners LLC 13F 持倉與異動明細（Q2 2026）

CIK: 0002110534

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$9448.2萬

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 48

Prism Planning Partners LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 48 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$9448.2萬，季度換手率為 14.4%。

申報季度2026年6月

機構性格雪花圖

集中度: 54.36
持倉穩定性: 14.4
動能傾向: 100
產業集中度: 100
多樣化: 70
倉位均衡度: 80.33

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.97），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

來源與引用資訊

近期動向

加碼 ITOT
+3.1%　US$456.0萬
減碼 VGIT
+5.0%　US$38.1萬
減碼 AVDV
+0.2%　US$18.3萬
減碼 DFSD
+4.1%　US$18.9萬
加碼 DFEM
+0.8%　US$94.4萬
減碼 VTIP
+2.7%　US$12.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 35 大持股（共 48 檔）

下載 CSV 下載 Excel

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	30.30%	+1.83%	+3.13%
2	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	12.03%	-0.19%	+3.33%
3	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	10.55%	-0.79%	+4.97%
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	6.38%	+0.37%	+0.80%
5	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	6.28%	+0.29%	+1.72%
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	5.86%	-0.48%	+0.22%
7	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	5.38%	-0.41%	+4.15%
8	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	4.16%	-0.34%	+2.66%
9	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.00%	-0.06%	+6.97%
10	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.78%	+0.05%	+0.97%
11	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.46%	+0.29%	+20.07%
12	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.44%	-0.05%	—
13	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.21%	+0.26%	+25.90%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.18%	+0.01%	-1.29%
15	AMZN	Amazon.com Inc	股票-循環性消費	0.84%	+0.12%	+14.32%
16	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.78%	+0.20%	+30.57%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.71%	-0.07%	+0.73%
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.68%	+0.01%	-7.22%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.65%	+0.06%	-0.06%
20	ABBV	Abbvie Inc	股票-醫療保健	0.61%	+0.01%	-1.21%
21	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.47%	-0.02%	+0.30%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.45%	-0.06%	+0.39%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.37%	—	-5.11%
24	T	At&t Inc	股票-通訊服務	0.37%	-0.11%	+19.97%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.36%	—	—
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.36%	+0.02%	+299.85%
27	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.32%	-0.03%	-4.14%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.32%	-0.02%	-0.33%
29	GLW	Corning Inc	股票-科技	0.30%	+0.12%	—
30	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.27%	-0.01%	-1.07%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
32	GS	Goldman Sachs Group Inc	股票-金融	0.22%	+0.01%	—
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.22%	-0.06%	+9.41%
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.22%	+0.22%	NEW
35	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.22%	+0.22%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+8.4%

標準差: +14.5%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: -1.8%
最大回撤: -0.6%
年化績效: +17.6%
對標普勝率: +66.7%
索提諾比率: +2.53
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: —
卡瑪比率: +29.05
資訊比率: -1.55
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +6.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.19
產業分散度: +16.9%
偏態: -0.02
峰態: -0.7
上檔潛力: +4.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	48	US$9448.2萬	14	1ITOT 2IDEV 3VGIT 主要持股2026 Q2 1.ITOT 2.IDEV 3.VGIT 4.DFEM 5.BSVO 6.AVDV 7.DFSD 8.VTIP 9.DFIV 10.AAPL
2026 Q1	64	US$8454.7萬	14	1ITOT 2IDEV 3VGIT 主要持股2026 Q1 1.ITOT 2.IDEV 3.VGIT 4.AVDV 5.DFEM 6.BSVO 7.DFSD 8.VTIP 9.DFIV 10.AAPL
2025 Q4	94	US$8912.9萬	0	1ITOT 2IDEV 3VGIT 主要持股2025 Q4 1.ITOT 2.IDEV 3.VGIT 4.AVDV 5.DFEM 6.BSVO 7.DFSD 8.VTIP 9.DFIV 10.NVDA

本季持股變動

Prism Planning Partners LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+1.8%	+3.13%	加碼
2	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.4%	+0.80%	加碼
3	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	+0.3%	+1.72%	加碼
4	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.3%	+20.07%	加碼
5	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.3%	+25.90%	加碼
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	NEW	新建倉
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	NEW	新建倉
8	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	NEW	新建倉
9	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	+30.57%	加碼
10	AMZN	Amazon.com Inc	+0.1%	+14.32%	加碼
11	GLW	Corning Inc	+0.1%	—	不變
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-0.06%	減碼
13	AAPL	Apple Inc	+0.1%	+0.97%	加碼
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+299.85%	加碼
15	NVDA	Nvidia CORP	0%	-1.29%	減碼
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-7.22%	減碼
17	ABBV	Abbvie Inc	0%	-1.21%	減碼
18	GS	Goldman Sachs Group Inc	0%	—	不變
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	-5.11%	減碼
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	—	不變
21	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-1.07%	減碼
22	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	+0.30%	加碼
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.33%	減碼
24	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-4.14%	減碼
25	AVGO	Broadcom Inc	0%	EXIT	清倉
26	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.1%	—	不變
27	DFIV	Dimensional International Va	-0.1%	+6.97%	加碼
28	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	+9.41%	加碼
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.39%	加碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.73%	加碼
31	MRK	Merck & Co. Inc.	-0.1%	EXIT	清倉
32	T	At&t Inc	-0.1%	+19.97%	加碼
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	EXIT	清倉
34	GE	General Electric	-0.1%	EXIT	清倉
35	HD	Home Depot Inc	-0.2%	EXIT	清倉
36	CVX	Chevron CORP	-0.2%	EXIT	清倉
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	EXIT	清倉
38	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.2%	+3.33%	加碼
39	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	EXIT	清倉
40	WMT	Walmart Inc	-0.3%	EXIT	清倉
41	VZ	Verizon Communications Inc	-0.3%	EXIT	清倉
42	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.3%	+2.66%	加碼
43	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.4%	+4.15%	加碼
44	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.5%	+0.22%	加碼
45	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.8%	+4.97%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型
2026 Q2	2026-07-23	13F-HR
2026 Q1	2026-05-12	13F-HR
2025 Q4	2026-02-11	13F-HR

FAQ

Prism Planning Partners LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Prism Planning Partners LLC 目前前幾大持股有哪些？

Prism Planning Partners LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Prism Planning Partners LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。

投資風格解析

該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 52.9% 集中於Information Technology。

過去兩個季度，該機構持續加碼 BSVO（+US$145.6萬，現達 US$593.0萬），同時減碼 META（-US$42.0萬，仍持有 US$43.0萬）。

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