13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002110534
申報總市值
US$9448.2萬
US$9448.2萬
45 檔
55.5%
截至 Q4 2025 季度末，Prism Planning Partners LLC 的美股持倉估值約為 US$9448.2萬，全數申報部位共有 45 檔。
在 Q4 2025 期間，Prism Planning Partners LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 ITOT, IDEV, VGIT）占據了總市值的 55.5%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 27.03% | +1.83% | — | |
| 2 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 11.26% | -0.19% | — | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 9.71% | -0.79% | — | |
| 4 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 5.52% | -0.48% | — | |
| 5 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 5.29% | +0.37% | — | |
| 6 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 5.02% | +0.29% | — | |
| 7 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 4.97% | -0.41% | — | |
| 8 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 3.82% | -0.34% | — | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.77% | -0.06% | — | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.66% | +0.01% | — | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.40% | +0.05% | — | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.89% | -0.07% | — | |
| 13 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.42% | -0.05% | — | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.35% | +0.12% | — | |
| 15 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.29% | — | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.13% | +0.06% | — | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.95% | -0.06% | — | |
| 18 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.88% | +0.26% | — | |
| 19 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.71% | +0.01% | — | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.69% | +0.01% | — | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.61% | -0.17% | EXIT | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.60% | — | — | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.60% | -0.02% | — | |
| 24 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.57% | +0.20% | — | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.50% | -0.04% | EXIT | |
| 26 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.47% | -0.11% | — | |
| 27 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | — | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.44% | -0.26% | EXIT | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.38% | -0.14% | EXIT | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.37% | +0.02% | — | |
| 31 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.35% | +0.01% | — | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.35% | — | — | |
| 33 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.34% | — | — | |
| 34 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.34% | — | — | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.34% | -0.06% | — | |
| 36 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.30% | -0.20% | EXIT | |
| 37 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.28% | -0.03% | — | |
| 38 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.28% | -0.14% | EXIT | |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.28% | — | — | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | -0.16% | EXIT | |
| 41 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.27% | -0.10% | EXIT | |
| 42 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 43 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.25% | -0.27% | EXIT | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.23% | -0.16% | EXIT | |
| 45 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.22% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Prism Planning Partners LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$9448.2萬，共申報了 45 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Prism Planning Partners LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：ITOT (27.0%)、IDEV (11.3%)、VGIT (9.7%)。其中最大持股部位 ITOT 佔據整體投資組合約 27.0% 的權重。
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在 Q4 2025 季度中，Prism Planning Partners LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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