B&
Biegel & Waller LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2019）
Biegel & Waller LLCCIK: 0001122470
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$1.8億
申報季度: 2019-09-30 · 持股檔數: 74
BIEGEL & WALLER LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 74 項持股，申報期為 2019-09-30，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 18.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 22.74
- 持倉穩定性
- 18.28
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 61.87
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 81.97
Biegel & Waller LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.057——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 74 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.80），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 EEMV
-30.0% -US$607.9萬
加碼 IUSV
+60.8% US$330.6萬
加碼 IEMG
+62.3% US$231.9萬
加碼 ITOT
-0.4% US$6.8萬
減碼 2362120D
+0.0% -US$256.8萬
減碼 DAL
-27.7% -US$205.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 13.30% | +1.18% | -0.37% | |
| 2 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 9.24% | +0.68% | +0.14% | |
| 3 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 8.16% | +0.28% | -0.59% | |
| 4 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 7.18% | -2.49% | -30.05% | |
| 5 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 6.10% | — | -0.01% | |
| 6 | 2362120D | Sinclair Broadcast Group LLC | 股票-其他 | 5.64% | -0.83% | +0.00% | |
| 7 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 4.74% | +2.10% | +60.80% | |
| 8 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 3.73% | +0.26% | -0.58% | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.71% | — | -0.02% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.67% | +1.50% | +62.35% | |
| 11 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 3.61% | -0.05% | -9.81% | |
| 12 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 3.56% | +0.69% | +0.44% | |
| 13 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工業 | 3.18% | -0.78% | -27.67% | |
| 14 | IR | Ingersoll Rand Inc. | 股票-工業 | 1.65% | +0.08% | -1.23% | |
| 15 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.62% | — | -1.83% | |
| 16 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.59% | +0.16% | +0.84% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.57% | — | -0.22% | |
| 18 | CTLTEUR | Catalent Inc | 股票-其他 | 1.19% | -0.04% | — | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.93% | +0.16% | -1.05% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.21% | +6.26% | |
| 21 | HBMD | Howard Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.84% | +0.13% | -1.15% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.83% | +0.17% | +10.57% | |
| 23 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.78% | -0.05% | -3.10% | |
| 24 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.78% | +0.09% | +2.54% | |
| 25 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.72% | +0.15% | +6.55% | |
| 26 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.69% | +0.09% | +0.37% | |
| 27 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.62% | — | -1.94% | |
| 28 | ALLE | Allegion plc | 股票-工業 | 0.58% | +0.02% | — | |
| 29 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 0.49% | +0.09% | — | |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.45% | — | +1.51% | |
| 31 | AVY | Avery Dennison CORP | 股票-循環性消費 | 0.40% | — | +1.23% | |
| 32 | UTXZ | United Tech CORP | 股票-其他 | 0.35% | +0.06% | +5.75% | |
| 33 | CMA | Comerica Inc | 股票-其他 | 0.34% | — | — | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.31% | — | +7.17% | |
| 35 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.30% | — | +9.22% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.29% | — | +6.95% | |
| 37 | SDA | Sealed Air CORP | 股票-循環性消費 | 0.29% | — | — | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | — | +10.61% | |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.26% | -0.01% | -9.16% | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.25% | — | +1.62% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.24% | — | +3.90% | |
| 42 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.23% | — | -2.95% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.22% | +0.06% | +13.99% | |
| 44 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.21% | +0.04% | +2.94% | |
| 45 | NVR | Nvr Inc | 股票-循環性消費 | 0.21% | — | — | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.21% | -0.09% | -30.86% | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.20% | — | +5.40% | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.20% | — | — | |
| 49 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.18% | — | +11.28% |
1–50 of 74
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申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Biegel & Waller LLC 在 2019-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Ishares US Pharmaceuticals E (IHE); 清倉: Dupont De Nemours Inc (6D8); 清倉: Dow Inc (DOW); 清倉: Corteva Inc (CTVA); 清倉: Red Hat Inc (RHT1EUR).
申報歷史
FAQ
Biegel & Waller LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Biegel & Waller LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2019-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 74 個已申報部位之中。
Biegel & Waller LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Biegel & Waller LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$2377.4萬 (13.3%)
2. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$1651.7萬 (9.2%)
3. Ishares Msci Emerging Market (EEM) — US$1459.6萬 (8.2%)
4. Ishares Msci Emg Mkt Min Vol (EEMV) — US$1282.8萬 (7.2%)
5. Ishares Msci Eafe Small-cap (SCZ) — US$1090.4萬 (6.1%)
Biegel & Waller LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Biegel & Waller LLC 共進行了 42 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 9 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Ishares US Pharmaceuticals E (IHE); 清倉: Dupont De Nemours Inc (6D8); 清倉: Dow Inc (DOW); 清倉: Corteva Inc (CTVA); 清倉: Red Hat Inc (RHT1EUR)
Biegel & Waller LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Biegel & Waller LLC 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 28.7%
• Communication Services: 27.9%
• Information Technology: 15.3%
• Consumer Discretionary: 10.1%
• Industrials: 8.9%
• Health Care: 6.5%
投資風格解析
Biegel & Waller LLC的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 IUSV（+US$333.8萬，現達 US$846.6萬），同時減碼 EEMV（-US$767.6萬，仍持有 US$1282.8萬）。
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