13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002110534
申報總市值
US$9448.2萬
US$9448.2萬
42 檔
57.6%
在 Q1 2026 申報期間，Prism Planning Partners LLC（CIK: 0002110534）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$9448.2萬，共持有 42 個公開申報部位。
數據顯示 Prism Planning Partners LLC 於 Q1 2026 季度持續回收資金，對 28 個既有部位進行裁減並清倉 4 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
在資產配置集中度方面，Prism Planning Partners LLC 的前 5 大核心持股（包含 ITOT, IDEV, VGIT 等）合計佔整體申報市值的 57.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 28.47% | +1.83% | +4.31% | |
| 2 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 12.22% | -0.19% | +1.57% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 11.34% | -0.79% | +11.46% | |
| 4 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 6.34% | -0.48% | +2.48% | |
| 5 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 6.01% | +0.37% | +3.24% | |
| 6 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 5.99% | +0.29% | +4.02% | |
| 7 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 5.79% | -0.41% | +10.62% | |
| 8 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 4.50% | -0.34% | +10.79% | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.06% | -0.06% | -1.12% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.73% | +0.05% | -26.81% | |
| 11 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.49% | -0.05% | — | |
| 12 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.29% | +0.01% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.17% | +0.01% | -55.47% | |
| 14 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.95% | +0.26% | -1.91% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.78% | -0.07% | -48.94% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.72% | +0.12% | -44.00% | |
| 17 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.67% | +0.01% | -2.23% | |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.60% | +0.01% | -13.58% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.59% | +0.06% | -46.20% | |
| 20 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.58% | +0.20% | -5.74% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.51% | -0.06% | -40.95% | |
| 22 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | — | |
| 23 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.48% | -0.11% | -17.29% | |
| 24 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.37% | — | -0.55% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.36% | — | -37.07% | |
| 26 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.35% | -0.03% | +17.83% | |
| 27 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.34% | +0.02% | -1.74% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.34% | -0.02% | -43.65% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.28% | -0.06% | -43.92% | |
| 30 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 31 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.27% | -0.27% | EXIT | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.26% | -0.26% | EXIT | |
| 33 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.21% | +0.01% | -41.01% | |
| 34 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.20% | -0.20% | EXIT | |
| 35 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.12% | — | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.17% | -0.17% | EXIT | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.16% | -0.16% | EXIT | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.16% | -0.16% | EXIT | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.14% | -0.14% | EXIT | |
| 40 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.14% | -0.14% | EXIT | |
| 41 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.10% | -0.10% | EXIT | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.04% | -0.04% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Prism Planning Partners LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$9448.2萬，共申報了 42 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Prism Planning Partners LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：ITOT (28.5%)、IDEV (12.2%)、VGIT (11.3%)。其中最大持股部位 ITOT 佔據整體投資組合約 28.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GLW
市值: US$15.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TSLA
前期市值: US$30.9萬
在 Q1 2026 季度中，Prism Planning Partners LLC 共進行了 43 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 10 個部位、減碼 28 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 GLW。 本季清倉部位包含 TSLA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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