PI
Powell Investment Advisors, LLC 13F 持倉（167 檔股票，Q2 2026）
Powell Investment Advisors, LLCCIK: 0001802195
分散型投資策略長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$3.2億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 167
Powell Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 167 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 21.31
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 61.07
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 71.82
Powell Investment Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.053——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 167 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.82），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 25%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 QQQ
+1.8% US$544.5萬
減碼 SPY
-55.9% -US$255.7萬
加碼 IWO
-0.8% US$470.2萬
加碼 IVW
-3.7% US$561.2萬
加碼 IWN
-0.2% US$360.7萬
清倉 XOM
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 12.13% | +0.82% | -3.69% | |
| 2 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 11.38% | -0.12% | +0.51% | |
| 3 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 8.05% | +0.51% | -0.16% | |
| 4 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 7.54% | +0.92% | -0.83% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.45% | +1.19% | +1.76% | |
| 6 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 4.90% | -0.24% | +0.73% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.84% | +0.10% | -0.82% | |
| 8 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 2.77% | +0.12% | +0.92% | |
| 9 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 2.41% | +0.10% | -0.01% | |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.33% | -0.05% | -0.07% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.19% | +0.03% | -3.63% | |
| 12 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 2.11% | +0.19% | +0.30% | |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.77% | +0.05% | -0.81% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.30% | +0.04% | -1.05% | |
| 15 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 1.28% | +0.05% | +0.14% | |
| 16 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.08% | +0.30% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.98% | -0.02% | -4.08% | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.93% | +0.03% | +1.71% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.83% | -0.96% | -55.88% | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.06% | +500.23% | |
| 21 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.13% | -5.58% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.70% | -0.05% | -2.18% | |
| 23 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.68% | +0.05% | -2.69% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.63% | +0.10% | +4.38% | |
| 25 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.62% | +0.02% | +12.80% | |
| 26 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原物料 | 0.54% | -0.04% | +1.00% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.49% | -0.28% | -30.91% | |
| 28 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.48% | -0.04% | — | |
| 29 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.47% | +0.21% | — | |
| 30 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.45% | +0.01% | +0.02% | |
| 31 | ALSN | Allison Transmission Holding | 股票-循環性消費 | 0.43% | -0.06% | — | |
| 32 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.41% | -0.29% | -26.19% | |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.41% | +0.03% | +0.04% | |
| 34 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.41% | +0.03% | — | |
| 35 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.11% | — | |
| 36 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.39% | -0.09% | +0.48% | |
| 37 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.38% | +0.04% | — | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.04% | — | |
| 39 | SON | Sonoco Products Co | 股票-循環性消費 | 0.37% | -0.02% | +0.84% | |
| 40 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.37% | — | +0.08% | |
| 41 | CQP | Cheniere Energy Partners LP | 股票-其他 | 0.35% | -0.05% | +1.23% | |
| 42 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | +0.26% | |
| 43 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.33% | +0.03% | +0.68% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.32% | +0.07% | +13.38% | |
| 45 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.31% | -0.09% | — | |
| 46 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.31% | +0.05% | +0.50% | |
| 47 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | — | |
| 48 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | +0.74% | |
| 49 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 50 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | +0.08% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+1.6%
近4個季度績效
+20.6%
- 標準差
- +12.8%
- 貝塔係數
- +0.96
- 阿爾法
- -1%
- 最大回撤
- -8.6%
- 年化績效
- +18.8%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +2.93
- 斯圖澤指數
- +0.42
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡瑪比率
- +2.19
- 資訊比率
- -0.56
- 追蹤誤差
- +3.4%
- 下方標準差
- +6.2%
- 正報酬月份佔比
- +58.3%
- 負報酬月份佔比
- +41.7%
- 最佳12個月
- +32.6%
- 最差12個月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.41
- 產業分散度
- +10.1%
- 偏態
- +0.02
- 峰態
- -0.59
- 上檔潛力
- +4.64
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 167 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 174 | US$2.9億 | 10 | ||
| 2025 Q4 | 169 | US$2.9億 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 167 | US$2.9億 | 33 | ||
| 2025 Q2 | 167 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 145 | US$2.0億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 157 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 151 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 150 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 145 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 146 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 139 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 132 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 135 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 134 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 129 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 140 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 128 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 131 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 123 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 120 | US$1.6億 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 122 | US$1.5億 | 18 | ||
| 2020 Q4 | 107 | US$1.3億 | 20 | ||
| 2020 Q3 | 116 | US$1.2億 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 112 | US$1.0億 | 33 | ||
| 2020 Q1 | 115 | US$8257.3萬 | 30 | ||
| 2019 Q4 | 117 | US$9593.7萬 | 0 |
Powell Investment Advisors, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Constellation Energy (CEG); 清倉: Nano Nuclear Energy Inc (NNE); 清倉: Chevron CORP (CVX); 新建倉: Intel CORP (INTC).
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申報歷史
FAQ
Powell Investment Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Powell Investment Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.2億，分佈在 167 個已申報部位之中。
Powell Investment Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Powell Investment Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$3842.4萬 (12.1%)
2. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$3605.6萬 (11.4%)
3. Ishares Russell 2000 Value E (IWN) — US$2549.3萬 (8.1%)
4. Ishares Russell 2000 Growth (IWO) — US$2389.4萬 (7.5%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2360.9萬 (7.5%)
Powell Investment Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Powell Investment Advisors, LLC 共進行了 106 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 47 個既有持股、減碼 26 個部位，並完全清倉 20 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Constellation Energy (CEG); 清倉: Nano Nuclear Energy Inc (NNE); 清倉: Chevron CORP (CVX); 新建倉: Intel CORP (INTC)
Powell Investment Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Powell Investment Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 29.2%
• Consumer Discretionary: 25.6%
• Financials: 20.9%
• Communication Services: 5.8%
• Health Care: 4.7%
• Utilities: 3.4%
投資風格解析
Powell Investment Advisors, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.8%，跑輸 S&P 500 1.0 個百分點；貝塔係數為 0.96（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 IWN（+US$480.8萬，現達 US$2549.3萬），同時減碼 BN（-US$119.3萬，仍持有 US$27.9萬）。
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