13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001802195
申報總市值
US$3.1億
US$3.1億
167 檔
47.2%
在 Q2 2026 的 13F 官方備案中，Powell Investment Advisors, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$3.1億，整體持股檔數為 167 檔。
在 Q2 2026 期間，Powell Investment Advisors, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 20 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 13 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVW, IVE, IWN）累計市值佔比達 47.2%，是驅動 Powell Investment Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 12.13% | +0.48% | -3.69% | |
| 2 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 11.38% | -0.02% | +0.51% | |
| 3 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 8.05% | -0.34% | -0.16% | |
| 4 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 7.54% | -0.62% | -0.83% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.45% | +0.17% | +1.76% | |
| 6 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 4.90% | -0.06% | +0.73% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.84% | +0.20% | -0.82% | |
| 8 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 2.77% | -0.03% | +0.92% | |
| 9 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 2.41% | -0.11% | -0.01% | |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.33% | -0.02% | -0.07% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.19% | +0.34% | -3.63% | |
| 12 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 2.11% | -0.20% | +0.30% | |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.77% | -0.40% | -0.81% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.30% | +0.18% | -1.05% | |
| 15 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 1.28% | +0.07% | +0.14% | |
| 16 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.05% | +0.30% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.98% | +0.02% | -4.08% | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.93% | -0.01% | +1.71% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.83% | +0.01% | -55.88% | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.05% | +500.23% | |
| 21 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.03% | -5.58% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.70% | +0.01% | -2.18% | |
| 23 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.68% | -0.05% | -2.69% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.63% | -0.02% | +4.38% | |
| 25 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.62% | -0.02% | +12.80% | |
| 26 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原物料 | 0.54% | -0.23% | +1.00% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.49% | +0.19% | -30.91% | |
| 28 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.48% | -0.01% | — | |
| 29 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.47% | -0.11% | — | |
| 30 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.45% | -0.08% | +0.02% | |
| 31 | ALSN | Allison Transmission Holding | 股票-循環性消費 | 0.43% | +0.01% | — | |
| 32 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.41% | +0.26% | -26.19% | |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.41% | -0.09% | +0.04% | |
| 34 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.41% | -0.05% | — | |
| 35 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.40% | -0.03% | — | |
| 36 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.39% | +0.07% | +0.48% | |
| 37 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.38% | -0.02% | — | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 39 | SON | Sonoco Products Co | 股票-循環性消費 | 0.37% | -0.04% | +0.84% | |
| 40 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.37% | -0.05% | +0.08% | |
| 41 | CQP | Cheniere Energy Partners LP | 股票-其他 | 0.35% | +0.01% | +1.23% | |
| 42 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | +0.26% | |
| 43 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.33% | -0.02% | +0.68% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.32% | — | +13.38% | |
| 45 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.31% | — | — | |
| 46 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.31% | -0.03% | +0.50% | |
| 47 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 48 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | +0.74% | |
| 49 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 50 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.29% | — | +0.08% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Powell Investment Advisors, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.1億，共申報了 167 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Powell Investment Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVW (12.1%)、IVE (11.4%)、IWN (8.1%)。其中最大持股部位 IVW 佔據整體投資組合約 12.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
INTC
市值: US$47.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XOM
前期市值: US$107.9萬
在 Q2 2026 季度中，Powell Investment Advisors, LLC 共進行了 106 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 47 個部位、減碼 26 個部位以及清倉 20 個部位。 其中最大新建倉標的為 INTC。 本季清倉部位包含 XOM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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