13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001802195
申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
145 檔
25.7%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，Powell Investment Advisors, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$3.2億，整體持股檔數為 145 檔。
在 Q1 2024 期間，Powell Investment Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Powell Investment Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVE, IVW, IWN 等）合計佔整體申報市值的 25.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 13.90% | -0.12% | +1.08% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 11.18% | +0.82% | +0.85% | |
| 3 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 6.46% | +0.51% | -0.79% | |
| 4 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 6.07% | -0.24% | +0.17% | |
| 5 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 5.36% | +0.92% | -1.43% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.85% | +1.19% | +1.12% | |
| 7 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.89% | -0.05% | -4.30% | |
| 8 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 3.10% | +0.12% | -1.99% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.90% | +0.10% | -1.76% | |
| 10 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 2.83% | +0.10% | -2.66% | |
| 11 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 2.01% | -0.13% | -5.16% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.57% | +0.03% | -4.17% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.35% | +0.04% | +0.01% | |
| 14 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.08% | +0.21% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.98% | -0.05% | +4.40% | |
| 16 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.97% | +0.02% | -4.67% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.92% | -0.28% | +0.02% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.88% | -0.96% | +0.73% | |
| 19 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.86% | +0.03% | -28.59% | |
| 20 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.85% | +0.19% | +0.66% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.06% | +0.05% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.77% | -0.02% | — | |
| 23 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-其他 | 0.77% | -0.02% | -0.89% | |
| 24 | ALSN | Allison Transmission Holding | 股票-循環性消費 | 0.67% | -0.06% | — | |
| 25 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.03% | +7.94% | |
| 26 | USO | United States Oil Fund LP | ETF-其他 | 0.60% | — | — | |
| 27 | SON | Sonoco Products Co | 股票-循環性消費 | 0.60% | -0.02% | +0.66% | |
| 28 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.58% | -0.27% | — | |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.58% | +0.05% | +0.10% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.03% | +20.74% | |
| 31 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.05% | -1.00% | |
| 32 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原物料 | 0.52% | -0.04% | — | |
| 33 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.50% | -0.09% | +0.48% | |
| 34 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-循環性消費 | 0.49% | -0.01% | — | |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.46% | +0.03% | -0.22% | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | -0.01% | -0.22% | |
| 37 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.45% | -0.03% | -19.24% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | +0.05% | +26.20% | |
| 39 | GIS | General Mills Inc | 股票-非循環性消費 | 0.43% | -0.16% | EXIT | |
| 40 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.43% | — | -5.02% | |
| 41 | CQP | Cheniere Energy Partners LP | 股票-其他 | 0.42% | -0.05% | +2.01% | |
| 42 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.40% | -0.08% | EXIT | |
| 43 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.38% | -0.02% | — | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.38% | -0.37% | EXIT | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.37% | +0.10% | — | |
| 46 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.36% | — | +0.12% | |
| 47 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | — | |
| 48 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事業 | 0.32% | -0.03% | — | |
| 49 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.31% | -0.03% | — | |
| 50 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.31% | — | -0.28% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Powell Investment Advisors, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 145 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Powell Investment Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVE (13.9%)、IVW (11.2%)、IWN (6.5%)。其中最大持股部位 IVE 佔據整體投資組合約 13.9% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Powell Investment Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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