13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001802195
申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
150 檔
26.0%
Powell Investment Advisors, LLC 在 Q2 2024 季度的美股部位總計估值為 US$3.2億，分散於 150 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2024 期間，Powell Investment Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Powell Investment Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVE, IVW, IWN 等）合計佔整體申報市值的 26.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 13.28% | -0.12% | +0.03% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 11.98% | +0.82% | -0.28% | |
| 3 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 6.25% | +0.51% | +2.81% | |
| 4 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 5.80% | -0.24% | -0.78% | |
| 5 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 5.28% | +0.92% | +3.69% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.00% | +1.19% | -2.54% | |
| 7 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.71% | -0.05% | -0.99% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.08% | +0.10% | +0.80% | |
| 9 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 2.95% | +0.12% | +0.87% | |
| 10 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 2.72% | +0.10% | +1.12% | |
| 11 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.74% | -0.13% | -11.13% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.68% | +0.04% | +3.27% | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.49% | +0.03% | -7.99% | |
| 14 | USO | United States Oil Fund LP | ETF-其他 | 1.13% | — | +89.90% | |
| 15 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.08% | -0.83% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.96% | -0.05% | +2.82% | |
| 17 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.06% | +11.65% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.92% | -0.28% | -4.05% | |
| 19 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.91% | +0.19% | +1.59% | |
| 20 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.90% | -0.04% | — | |
| 21 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.90% | +0.02% | -3.05% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.89% | -0.96% | -0.63% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.75% | +0.03% | +959.80% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.74% | -0.02% | -2.41% | |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.66% | +0.05% | +21.64% | |
| 26 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.66% | +0.03% | -16.19% | |
| 27 | ALSN | Allison Transmission Holding | 股票-循環性消費 | 0.61% | -0.06% | — | |
| 28 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.56% | -0.27% | — | |
| 29 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | -6.82% | |
| 30 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.05% | -1.27% | |
| 31 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | -25.69% | |
| 32 | SON | Sonoco Products Co | 股票-循環性消費 | 0.52% | -0.02% | +0.67% | |
| 33 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原物料 | 0.52% | -0.04% | +1.04% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.49% | +0.10% | +10.75% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | +0.05% | -3.21% | |
| 36 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.47% | -0.09% | +0.47% | |
| 37 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | — | |
| 38 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.42% | -0.02% | +18.55% | |
| 39 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-循環性消費 | 0.42% | -0.01% | — | |
| 40 | CQP | Cheniere Energy Partners LP | 股票-其他 | 0.41% | -0.05% | +1.67% | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.41% | +0.03% | +0.07% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.40% | -0.01% | — | |
| 43 | GIS | General Mills Inc | 股票-非循環性消費 | 0.39% | -0.16% | EXIT | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.37% | -0.37% | EXIT | |
| 45 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | — | |
| 46 | TYL | Tyler Technologies Inc | 股票-科技 | 0.34% | -0.07% | EXIT | |
| 47 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.34% | — | +0.11% | |
| 48 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.33% | — | -22.46% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.31% | +0.04% | +3.76% | |
| 50 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事業 | 0.31% | -0.03% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Powell Investment Advisors, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 150 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Powell Investment Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVE (13.3%)、IVW (12.0%)、IWN (6.3%)。其中最大持股部位 IVE 佔據整體投資組合約 13.3% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Powell Investment Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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