Planwiser Financial, LLC SEC 13F 投資組合（US$1.4億）

CIK: 0002043741

高頻交易型分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 47

PLANWISER FINANCIAL, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 47 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 100.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.95
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 94
倉位均衡度: 88.81

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IVV
+125.2%　US$775.9萬
減碼 QQQ
-96.3%　-US$682.9萬
清倉 SPY
新建倉 AVUS
清倉 HEFA
清倉 IJH

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	10.96%	+10.96%	NEW
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.90%	+5.69%	+125.18%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.58%	+5.58%	NEW
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	5.55%	+5.55%	NEW
5	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	5.30%	+5.30%	NEW
6	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	4.95%	+4.95%	NEW
7	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	4.77%	+4.77%	NEW
8	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	ETF-大型股與成長	4.58%	+4.58%	NEW
9	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	3.89%	+3.89%	NEW
10	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	3.20%	+3.20%	NEW
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.92%	+2.92%	NEW
12	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	2.69%	+2.69%	NEW
13	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	2.41%	+2.41%	NEW
14	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避險與商品	2.30%	+2.30%	NEW
15	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.22%	+2.22%	NEW
16	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.20%	+2.20%	NEW
17	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.20%	+2.20%	NEW
18	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.15%	+2.15%	NEW
19	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.14%	+2.14%	NEW
20	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.86%	+1.86%	NEW
21	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.86%	+1.86%	NEW
22	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	1.41%	+1.41%	NEW
23	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	1.32%	+1.32%	NEW
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.29%	—	—
25	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	1.14%	—	—
26	EWI	Ishares Msci Italy ETF	ETF-其他	1.14%	—	—
27	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	1.09%	—	—
28	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	1.05%	—	—
29	BFRZ	Innovator Eq Mng 100 Bfr ETF	ETF-其他	0.96%	—	—
30	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.78%	—	—
31	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	0.72%	—	—
32	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.61%	—	—
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.59%	—	—
34	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.55%	—	—
35	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.53%	—	—
36	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	0.48%	—	—
37	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.47%	—	—
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.30%	—	—
39	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.29%	—	—
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.27%	—	—
41	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.23%	—	—
42	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	ETF-其他	0.22%	—	—
43	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.21%	—	—
44	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.20%	—	—
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.20%	-4.86%	-96.31%
46	PSTP	Innovator Pwr Buff Su St ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.18%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+18.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +9.1%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +4.2%
最大回撤: -4.4%
年化績效: +20.2%
對標普勝率: +57.1%
索提諾比率: +4.63
斯圖澤指數: +0.61
崔諾比率: +0.28
斯特林比率: +1.4
卡瑪比率: +4.59
資訊比率: -0.58
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +4.1%
正報酬月份佔比: +78.6%
負報酬月份佔比: +21.4%
最佳12個月: +24.5%
最差12個月: +18.8%
效率比率: +0.76
夏普比率: +2.09
產業分散度: —
偏態: -0.06
峰態: +1.38
上檔潛力: +5.63

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	47	US$1.4億	100	1AVUS 2IVV 3VUG 主要持股2026-03-31 1.AVUS 2.IVV 3.VUG 4.SPDW 5.SPTI 6.DFAI 7.VMBS 8.TMFC 9.IGIB 10.VWOB
2025-12-31	55	US$1.4億	100	1SPY 2HEFA 3IJH 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.HEFA 3.IJH 4.QQQ 5.SJNK 6.IVV 7.FLDR 8.FNDE 9.IJR 10.SPMO
2025-09-30	48	US$1.3億	49	1AVUS 2IVV 3VTV 主要持股2025-09-30 1.AVUS 2.IVV 3.VTV 4.VUG 5.AVLV 6.SPDW 7.IGIB 8.ICVT 9.VWOB 10.SPEM
2025-06-30	44	US$1.2億	0	1IVV 2AVUS 3SPDW 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AVUS 3.SPDW 4.DFAI 5.VTV 6.AVLV 7.VUG 8.SPTI 9.IGIB 10.AVIG
2025-03-31	47	US$1.1億	0	1AVUS 2IVV 3SPTI 主要持股2025-03-31 1.AVUS 2.IVV 3.SPTI 4.VMBS 5.VTV 6.AVLV 7.VUG 8.SPDW 9.ILTB 10.AVIG

本季持股變動

Planwiser Financial, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS); 清倉: Isha Curr Hedged Msci Eafe (HEFA); 清倉: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 新建倉: Vanguard Growth ETF (VUG).

Planwiser Financial, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+5.7%	+125.18%	加碼
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-4.9%	-96.31%	減碼
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
4	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新建倉
5	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	—	EXIT	清倉
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清倉
7	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建倉
8	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新建倉
9	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	NEW	新建倉
10	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建倉
11	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	NEW	新建倉
12	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	—	NEW	新建倉
13	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	EXIT	清倉
14	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	—	EXIT	清倉
15	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	—	EXIT	清倉
16	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新建倉
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清倉
18	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	EXIT	清倉
19	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	NEW	新建倉
20	GSY	Invesco Ultra Short Duration	—	EXIT	清倉
21	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
22	AVIG	Avantis Core Fixed Income	—	NEW	新建倉
23	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	清倉
24	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	EXIT	清倉
25	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	EXIT	清倉
26	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	—	NEW	新建倉
27	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新建倉
28	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	NEW	新建倉
29	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建倉
30	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建倉
31	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新建倉
32	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建倉
33	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	—	EXIT	清倉
34	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	NEW	新建倉
35	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
36	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	—	EXIT	清倉
37	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	—	EXIT	清倉
38	LVHI	Franklin International Low V	—	EXIT	清倉
39	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	—	EXIT	清倉
40	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	—	EXIT	清倉
41	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	EXIT	清倉
42	ZTRE	F/m 3-year Inv Gr CORP B ETF	—	EXIT	清倉
43	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	—	EXIT	清倉
44	IDMO	Invesco S&p International De	—	EXIT	清倉
45	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	—	NEW	新建倉
46	ZTWO	F/m 2-year Inv G CORP B ETF	—	EXIT	清倉
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	清倉
48	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	—	EXIT	清倉
49	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	—	EXIT	清倉
50	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Planwiser Financial, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Planwiser Financial, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 47 個已申報部位之中。

Planwiser Financial, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Planwiser Financial, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$1513.7萬 (11.0%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1367.3萬 (9.9%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$770.3萬 (5.6%) 4. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$767.0萬 (5.5%) 5. Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI) — US$732.0萬 (5.3%)

Planwiser Financial, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Planwiser Financial, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 22 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 1 個部位，並完全清倉 26 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS); 清倉: Isha Curr Hedged Msci Eafe (HEFA); 清倉: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 新建倉: Vanguard Growth ETF (VUG)

Planwiser Financial, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Planwiser Financial, LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 47

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	10.96%	+10.96%	NEW
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.90%	+5.69%	+125.18%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.58%	+5.58%	NEW
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	5.55%	+5.55%	NEW
5	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	5.30%	+5.30%	NEW
6	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	4.95%	+4.95%	NEW
7	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	4.77%	+4.77%	NEW
8	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	ETF-大型股與成長	4.58%	+4.58%	NEW
9	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	3.89%	+3.89%	NEW
10	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	3.20%	+3.20%	NEW
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.92%	+2.92%	NEW
12	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	2.69%	+2.69%	NEW
13	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	2.41%	+2.41%	NEW
14	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避險與商品	2.30%	+2.30%	NEW
15	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.22%	+2.22%	NEW
16	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.20%	+2.20%	NEW
17	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.20%	+2.20%	NEW
18	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.15%	+2.15%	NEW
19	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.14%	+2.14%	NEW
20	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.86%	+1.86%	NEW
21	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.86%	+1.86%	NEW
22	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	1.41%	+1.41%	NEW
23	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	1.32%	+1.32%	NEW
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.29%	—	—
25	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	1.14%	—	—
26	EWI	Ishares Msci Italy ETF	ETF-其他	1.14%	—	—
27	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	1.09%	—	—
28	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	1.05%	—	—
29	BFRZ	Innovator Eq Mng 100 Bfr ETF	ETF-其他	0.96%	—	—
30	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.78%	—	—
31	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	0.72%	—	—
32	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.61%	—	—
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.59%	—	—
34	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.55%	—	—
35	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.53%	—	—
36	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	0.48%	—	—
37	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.47%	—	—
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.30%	—	—
39	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.29%	—	—
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.27%	—	—
41	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.23%	—	—
42	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	ETF-其他	0.22%	—	—
43	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.21%	—	—
44	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.20%	—	—
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.20%	-4.86%	-96.31%
46	PSTP	Innovator Pwr Buff Su St ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.18%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+18.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +9.1%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +4.2%
最大回撤: -4.4%
年化績效: +20.2%
對標普勝率: +57.1%
索提諾比率: +4.63
斯圖澤指數: +0.61
崔諾比率: +0.28
斯特林比率: +1.4
卡瑪比率: +4.59
資訊比率: -0.58
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +4.1%
正報酬月份佔比: +78.6%
負報酬月份佔比: +21.4%
最佳12個月: +24.5%
最差12個月: +18.8%
效率比率: +0.76
夏普比率: +2.09
產業分散度: —
偏態: -0.06
峰態: +1.38
上檔潛力: +5.63

申報總市值趨勢

產業配置

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季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	47	US$1.4億	100	1AVUS 2IVV 3VUG 主要持股2026-03-31 1.AVUS 2.IVV 3.VUG 4.SPDW 5.SPTI 6.DFAI 7.VMBS 8.TMFC 9.IGIB 10.VWOB
2025-12-31	55	US$1.4億	100	1SPY 2HEFA 3IJH 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.HEFA 3.IJH 4.QQQ 5.SJNK 6.IVV 7.FLDR 8.FNDE 9.IJR 10.SPMO
2025-09-30	48	US$1.3億	49	1AVUS 2IVV 3VTV 主要持股2025-09-30 1.AVUS 2.IVV 3.VTV 4.VUG 5.AVLV 6.SPDW 7.IGIB 8.ICVT 9.VWOB 10.SPEM
2025-06-30	44	US$1.2億	0	1IVV 2AVUS 3SPDW 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AVUS 3.SPDW 4.DFAI 5.VTV 6.AVLV 7.VUG 8.SPTI 9.IGIB 10.AVIG
2025-03-31	47	US$1.1億	0	1AVUS 2IVV 3SPTI 主要持股2025-03-31 1.AVUS 2.IVV 3.SPTI 4.VMBS 5.VTV 6.AVLV 7.VUG 8.SPDW 9.ILTB 10.AVIG

本季持股變動

Planwiser Financial, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+5.7%	+125.18%	加碼
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-4.9%	-96.31%	減碼
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
4	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新建倉
5	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	—	EXIT	清倉
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清倉
7	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建倉
8	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新建倉
9	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	NEW	新建倉
10	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建倉
11	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	NEW	新建倉
12	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	—	NEW	新建倉
13	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	EXIT	清倉
14	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	—	EXIT	清倉
15	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	—	EXIT	清倉
16	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新建倉
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清倉
18	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	EXIT	清倉
19	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	NEW	新建倉
20	GSY	Invesco Ultra Short Duration	—	EXIT	清倉
21	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
22	AVIG	Avantis Core Fixed Income	—	NEW	新建倉
23	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	清倉
24	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	EXIT	清倉
25	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	EXIT	清倉
26	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	—	NEW	新建倉
27	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新建倉
28	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	NEW	新建倉
29	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建倉
30	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建倉
31	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新建倉
32	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建倉
33	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	—	EXIT	清倉
34	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	NEW	新建倉
35	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
36	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	—	EXIT	清倉
37	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	—	EXIT	清倉
38	LVHI	Franklin International Low V	—	EXIT	清倉
39	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	—	EXIT	清倉
40	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	—	EXIT	清倉
41	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	EXIT	清倉
42	ZTRE	F/m 3-year Inv Gr CORP B ETF	—	EXIT	清倉
43	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	—	EXIT	清倉
44	IDMO	Invesco S&p International De	—	EXIT	清倉
45	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	—	NEW	新建倉
46	ZTWO	F/m 2-year Inv G CORP B ETF	—	EXIT	清倉
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	清倉
48	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	—	EXIT	清倉
49	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	—	EXIT	清倉
50	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看