Planwiser Financial, LLC 在 Q4 2025 與前一季相比進行了哪些主要買賣調整？

在 Q4 2025 季度中，Planwiser Financial, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 24 個部位、加碼 1 個部位、減碼 1 個部位以及清倉 24 個部位。其中最大新建倉標的為 SPY。本季清倉部位包含 AVUS。

本頁展示的 Q4 2025 13F 資料集的來源與更新機制為何？

本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。

Planwiser Financial, LLC — Q4 2025 13F 持股

Name: Planwiser Financial, LLC — 13F Holdings, Q4 2025
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002043741

申報總市值

US$1.4億

SEC 官方 13F-HR 申報13F 季報時序數據集Q4 2025CIK: 0002043741Schema.org 結構化 Dataset

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總申報市值

US$1.4億

申報部位數

55 檔

前5大集中度

36.0%

前季調倉動作

+24新+1加-1減-24清

Planwiser Financial, LLC 於 Q4 2025 季度申報之資產配置與部位解析

截至 Q4 2025 季度末，Planwiser Financial, LLC 的美股持倉估值約為 US$1.4億，全數申報部位共有 55 檔。

Q4 2025 的申報記錄反映 Planwiser Financial, LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 25 筆增持與 25 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。

檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPY, HEFA, IJH）占據了總市值的 36.0%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。

本季完整持股清單

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	14.92%	—	—
2	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	6.87%	—	—
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.60%	—	—
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.06%	-0.03%	+2613.38%
5	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	4.41%	—	—
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.21%	—	-53.81%
7	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	ETF-其他	3.90%	—	—
8	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	3.90%	—	—
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.73%	—	—
10	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	3.42%	—	—
11	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	3.11%	—	—
12	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	2.47%	—	—
13	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	2.39%	—	—
14	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	2.38%	—	—
15	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	2.00%	—	—
16	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	ETF-其他	1.76%	—	—
17	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	ETF-其他	1.76%	—	—
18	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	1.76%	—	—
19	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	1.60%	—	—
20	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	1.42%	—	—
21	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	1.41%	—	—
22	ZTRE	F/m 3-year Inv Gr CORP B ETF	ETF-其他	1.40%	—	—
23	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	1.39%	—	—
24	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	1.39%	—	—
25	ZTWO	F/m 2-year Inv G CORP B ETF	ETF-其他	1.38%	—	—
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.35%	—	—
27	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	ETF-其他	1.32%	—	—
28	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	1.30%	—	—
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.27%	—	—
30	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	1.18%	—	—
31	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-其他	0.97%	—	—
32	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.84%	—	—
33	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.81%	—	—
34	IDHQ	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.77%	—	—
35	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.64%	—	—
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.58%	—	—
37	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-其他	0.50%	—	—
38	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.49%	—	—
39	DIVI	Franklin International Core	ETF-其他	0.48%	—	—
40	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.38%	—	—
41	TSLA	Tesla Inc	股票-循環性消費	0.35%	—	—
42	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.35%	—	—
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.35%	—	—
44	HDEF	Xtrackers Msci Eafe High Div	ETF-其他	0.31%	—	—
45	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.25%	—	—
46	OBIL	F/m US Treasury 12 Month Bil	ETF-政府公債	0.24%	—	—
47	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.23%	—	—
48	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.22%	—	—
49	SHYD	Vaneck Sh Hi Yld Muni	ETF-其他	0.20%	—	—
50	UTWO	F/m US Treasury 2 Year Note	ETF-政府公債	0.18%	—	—

1–50 of 55

本季持股變動

Planwiser Financial, LLC 於截至 Q4 2025 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+4.9%	+2613.38%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-6%	-53.81%	減碼
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
4	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	EXIT	清倉
5	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	—	NEW	新建倉
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建倉
7	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	NEW	新建倉
8	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清倉
9	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清倉
10	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	EXIT	清倉
11	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	—	NEW	新建倉
12	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	—	NEW	新建倉
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建倉
14	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	EXIT	清倉
15	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	EXIT	清倉
16	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	NEW	新建倉
17	GSY	Invesco Ultra Short Duration	—	NEW	新建倉
18	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	—	EXIT	清倉
19	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	EXIT	清倉
20	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	EXIT	清倉
21	AVIG	Avantis Core Fixed Income	—	EXIT	清倉
22	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	NEW	新建倉
23	DFAI	Dimensional International Co	—	EXIT	清倉
24	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	EXIT	清倉
25	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新建倉
26	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	NEW	新建倉
27	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	EXIT	清倉
28	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	EXIT	清倉
29	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	EXIT	清倉
30	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	EXIT	清倉
31	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	清倉
32	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	EXIT	清倉
33	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	—	NEW	新建倉
34	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清倉
35	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清倉
36	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	EXIT	清倉
37	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	—	NEW	新建倉
38	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	—	NEW	新建倉
39	LVHI	Franklin International Low V	—	NEW	新建倉
40	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清倉
41	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	清倉
42	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	—	NEW	新建倉
43	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	—	NEW	新建倉
44	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	NEW	新建倉
45	ZTRE	F/m 3-year Inv Gr CORP B ETF	—	NEW	新建倉
46	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	—	NEW	新建倉
47	IDMO	Invesco S&p International De	—	NEW	新建倉
48	ZTWO	F/m 2-year Inv G CORP B ETF	—	NEW	新建倉
49	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	—	EXIT	清倉
50	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建倉

Planwiser Financial, LLC Q4 2025 常見問題解答 (FAQ)

Planwiser Financial, LLC 在 Q4 2025 的 13F 申報總市值與持股數量是多少？

根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Planwiser Financial, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 55 個公開持股部位。

Planwiser Financial, LLC 在 Q4 2025 的核心持股（前幾大持倉）包含哪些股票？

在 Q4 2025 季度，Planwiser Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (14.9%)、HEFA (6.9%)、IJH (5.6%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 14.9% 的權重。

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