Guardsman Private Capital Management, INC. 13F 持倉總覽（42 檔）

CIK: 0002110760

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 42

GUARDSMAN PRIVATE CAPITAL MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 42 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 10.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 55.37
持倉穩定性: 10.77
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 84
倉位均衡度: 77.79

Guardsman Private Capital Management, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.138——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 42 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPY
+77.4%　US$143.9萬
減碼 VUG
-23.9%　-US$107.2萬
加碼 VTI
+9.3%　US$179.3萬
減碼 FSP
0.0%　-US$80.7萬
減碼 ITOT
0.0%　-US$52.2萬
減碼 VTV
-27.9%　-US$69.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	32.21%	+0.78%	+9.26%
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	11.02%	+0.40%	+6.15%
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	9.27%	-0.61%	—
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	5.94%	+0.15%	+2.30%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.12%	+0.03%	—
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.92%	-0.58%	-4.43%
7	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	3.86%	+0.02%	—
8	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.75%	+0.01%	—
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.75%	+1.09%	+77.41%
10	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	2.10%	—	—
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.79%	-0.89%	-23.87%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.55%	-0.58%	-27.89%
13	FSP	Franklin Street Properties C	股票-其他	1.49%	-0.67%	—
14	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.47%	-0.09%	-5.68%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.22%	-0.11%	—
16	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.12%	-0.08%	—
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.05%	-0.31%	-22.50%
18	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	ETF-政府公債	0.88%	+0.16%	+25.50%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.88%	-0.04%	+0.02%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.81%	+0.81%	NEW
21	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.72%	+0.72%	NEW
22	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.50%	-0.01%	—
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
24	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.49%	+0.29%	+174.88%
25	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.49%	-0.01%	—
26	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.47%	+0.03%	—
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.45%	-0.06%	—
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.41%	-0.14%	—
29	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.40%	-0.03%	—
30	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.39%	-0.05%	—
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.39%	-0.01%	—
32	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.30%	-0.03%	—
33	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.30%	-0.01%	—
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.30%	-0.01%	+0.52%
35	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.29%	—	+0.02%
36	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.28%	-0.01%	—
37	MOG-A	Moog Inc-class A	股票-其他	0.27%	+0.04%	—
38	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.20%	—	+0.04%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.19%	-0.01%	—
40	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.18%	-0.07%	—
41	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.17%	—	—
42	SAFE	Safehold INC	股票-其他	0.11%	-0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+2.2%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的53%）計算

標準差: +15.2%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: -9.8%
最大回撤: -1.1%
年化績效: +5.3%
對標普勝率: +20%
索提諾比率: +0.7
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.09
斯特林比率: —
卡瑪比率: +4.9
資訊比率: -2.37
追蹤誤差: +6.8%
下方標準差: +8.7%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.14
夏普比率: +0.4
產業分散度: +25.3%
偏態: -0.1
峰態: -0.99
上檔潛力: +2.53

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	42	US$1.3億	11	1VTI 2VGSH 3ITOT 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VGSH 3.ITOT 4.VXUS 5.VEA 6.BRK-B 7.IXUS 8.VBR 9.SPY 10.NOBL
2025-12-31	40	US$1.3億	0	1VTI 2VGSH 3ITOT 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VGSH 3.ITOT 4.VXUS 5.BRK-B 6.VEA 7.IXUS 8.VBR 9.VUG 10.FSP

本季持股變動

Guardsman Private Capital Management, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 清倉: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 新建倉: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 加碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 +77.41%.

Guardsman Private Capital Management, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.1%	+77.41%	加碼
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.8%	+9.26%	加碼
3	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.4%	+6.15%	加碼
4	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	+0.3%	+174.88%	加碼
5	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	+0.2%	+25.50%	加碼
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+2.30%	加碼
7	MOG-A	Moog Inc-class A	0%	—	不變
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	—	不變
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	—	不變
10	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	—	不變
11	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	—	不變
12	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	—	—	不變
13	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	+0.02%	加碼
14	PM	Philip Morris International	—	—	不變
15	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	+0.04%	加碼
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.52%	加碼
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	—	不變
18	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	—	不變
19	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	0%	—	不變
20	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	—	不變
21	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	—	不變
22	SAFE	Safehold INC	0%	—	不變
23	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	0%	—	不變
24	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	0%	—	不變
25	ABBV	Abbvie INC	0%	—	不變
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+0.02%	加碼
27	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	—	不變
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不變
29	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不變
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不變
31	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	-5.68%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不變
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不變
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.3%	-22.50%	減碼
35	VTV	Vanguard Value ETF	-0.6%	-27.89%	減碼
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.6%	-4.43%	減碼
37	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.6%	—	不變
38	FSP	Franklin Street Properties C	-0.7%	—	不變
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.9%	-23.87%	減碼
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
41	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	NEW	新建倉
42	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	EXIT	清倉
43	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Guardsman Private Capital Management, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Guardsman Private Capital Management, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 42 個已申報部位之中。

Guardsman Private Capital Management, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Guardsman Private Capital Management, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4122.9萬 (32.2%) 2. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$1410.0萬 (11.0%) 3. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1187.0萬 (9.3%) 4. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$759.7萬 (5.9%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$655.5萬 (5.1%)

Guardsman Private Capital Management, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Guardsman Private Capital Management, INC. 共進行了 19 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 清倉: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 新建倉: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 加碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 +77.41%

Guardsman Private Capital Management, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Guardsman Private Capital Management, INC. 的主要板塊分佈如下： • Financials: 66.5% • Information Technology: 24.5% • Consumer Staples: 4.9% • Health Care: 4.1%

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集中度: 55.37
持倉穩定性: 10.77
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 84
倉位均衡度: 77.79

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPY
+77.4%　US$143.9萬
減碼 VUG
-23.9%　-US$107.2萬
加碼 VTI
+9.3%　US$179.3萬
減碼 FSP
0.0%　-US$80.7萬
減碼 ITOT
0.0%　-US$52.2萬
減碼 VTV
-27.9%　-US$69.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	32.21%	+0.78%	+9.26%
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	11.02%	+0.40%	+6.15%
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	9.27%	-0.61%	—
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	5.94%	+0.15%	+2.30%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.12%	+0.03%	—
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.92%	-0.58%	-4.43%
7	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	3.86%	+0.02%	—
8	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.75%	+0.01%	—
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.75%	+1.09%	+77.41%
10	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	2.10%	—	—
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.79%	-0.89%	-23.87%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.55%	-0.58%	-27.89%
13	FSP	Franklin Street Properties C	股票-其他	1.49%	-0.67%	—
14	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.47%	-0.09%	-5.68%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.22%	-0.11%	—
16	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.12%	-0.08%	—
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.05%	-0.31%	-22.50%
18	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	ETF-政府公債	0.88%	+0.16%	+25.50%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.88%	-0.04%	+0.02%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.81%	+0.81%	NEW
21	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.72%	+0.72%	NEW
22	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.50%	-0.01%	—
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
24	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.49%	+0.29%	+174.88%
25	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.49%	-0.01%	—
26	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.47%	+0.03%	—
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.45%	-0.06%	—
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.41%	-0.14%	—
29	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.40%	-0.03%	—
30	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.39%	-0.05%	—
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.39%	-0.01%	—
32	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.30%	-0.03%	—
33	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.30%	-0.01%	—
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.30%	-0.01%	+0.52%
35	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.29%	—	+0.02%
36	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.28%	-0.01%	—
37	MOG-A	Moog Inc-class A	股票-其他	0.27%	+0.04%	—
38	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.20%	—	+0.04%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.19%	-0.01%	—
40	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.18%	-0.07%	—
41	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.17%	—	—
42	SAFE	Safehold INC	股票-其他	0.11%	-0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+2.2%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的53%）計算

標準差: +15.2%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: -9.8%
最大回撤: -1.1%
年化績效: +5.3%
對標普勝率: +20%
索提諾比率: +0.7
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.09
斯特林比率: —
卡瑪比率: +4.9
資訊比率: -2.37
追蹤誤差: +6.8%
下方標準差: +8.7%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.14
夏普比率: +0.4
產業分散度: +25.3%
偏態: -0.1
峰態: -0.99
上檔潛力: +2.53

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	42	US$1.3億	11	1VTI 2VGSH 3ITOT 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VGSH 3.ITOT 4.VXUS 5.VEA 6.BRK-B 7.IXUS 8.VBR 9.SPY 10.NOBL
2025-12-31	40	US$1.3億	0	1VTI 2VGSH 3ITOT 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VGSH 3.ITOT 4.VXUS 5.BRK-B 6.VEA 7.IXUS 8.VBR 9.VUG 10.FSP

本季持股變動

Guardsman Private Capital Management, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.1%	+77.41%	加碼
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.8%	+9.26%	加碼
3	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.4%	+6.15%	加碼
4	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	+0.3%	+174.88%	加碼
5	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	+0.2%	+25.50%	加碼
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+2.30%	加碼
7	MOG-A	Moog Inc-class A	0%	—	不變
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	—	不變
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	—	不變
10	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	—	不變
11	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	—	不變
12	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	—	—	不變
13	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	+0.02%	加碼
14	PM	Philip Morris International	—	—	不變
15	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	+0.04%	加碼
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.52%	加碼
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	—	不變
18	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	—	不變
19	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	0%	—	不變
20	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	—	不變
21	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	—	不變
22	SAFE	Safehold INC	0%	—	不變
23	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	0%	—	不變
24	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	0%	—	不變
25	ABBV	Abbvie INC	0%	—	不變
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+0.02%	加碼
27	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	—	不變
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不變
29	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不變
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不變
31	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	-5.68%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不變
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不變
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.3%	-22.50%	減碼
35	VTV	Vanguard Value ETF	-0.6%	-27.89%	減碼
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.6%	-4.43%	減碼
37	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.6%	—	不變
38	FSP	Franklin Street Properties C	-0.7%	—	不變
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.9%	-23.87%	減碼
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
41	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	NEW	新建倉
42	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	EXIT	清倉
43	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建倉