13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002043741
申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
44 檔
31.2%
Q2 2025 季度申報顯示，Planwiser Financial, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.4億，涵蓋 44 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2025 期間，Planwiser Financial, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, AVUS, SPDW）占據了總市值的 31.2%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.92% | — | +7.55% | |
| 2 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 10.22% | +0.26% | -10.64% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 5.80% | -0.92% | +50.09% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.80% | -2.29% | +115.45% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.50% | +0.01% | +10.19% | |
| 6 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 4.61% | +0.03% | -1.53% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.61% | -0.93% | +1.94% | |
| 8 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 4.42% | -3.16% | -21.98% | |
| 9 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 2.76% | +0.04% | +186.71% | |
| 10 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 2.64% | -0.09% | -9.10% | |
| 11 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 2.62% | — | -47.68% | |
| 12 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.61% | +0.06% | — | |
| 13 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 2.61% | -0.21% | +29.60% | |
| 14 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 2.59% | — | +26.22% | |
| 15 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.57% | — | +31.85% | |
| 16 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避險與商品 | 2.43% | -0.18% | +12.60% | |
| 17 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.24% | -0.02% | -6.40% | |
| 18 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.09% | +0.11% | -3.02% | |
| 19 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.04% | +0.78% | -26.20% | |
| 20 | ILTB | Ishares Core 10+ Year Usd Bo | ETF-其他 | 2.02% | -0.05% | -35.72% | |
| 21 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 1.98% | +3.47% | NEW | |
| 22 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-其他 | 1.85% | — | -29.00% | |
| 23 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.03% | +33.08% | |
| 24 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.94% | +0.16% | |
| 25 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 1.30% | +2.34% | — | |
| 26 | EWI | Ishares Msci Italy ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.02% | +30.82% | |
| 27 | EWQ | Ishares Msci France ETF | ETF-其他 | 1.25% | — | — | |
| 28 | EWG | Ishares Msci Germany ETF | ETF-其他 | 1.25% | — | +31.93% | |
| 29 | TMFC | Motley Fool 100 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 1.24% | -2.43% | -1.92% | |
| 30 | FDHY | Fidelity Enh Hi Yld ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.79% | NEW | |
| 31 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.72% | -0.14% | +39.43% | |
| 32 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.03% | -8.46% | |
| 33 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.51% | +2.10% | -82.10% | |
| 34 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.47% | +2.26% | -1.75% | |
| 35 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | -2.25% | |
| 36 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | +15.46% | |
| 37 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | -4.36% | |
| 38 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | -11.71% | |
| 39 | PSTP | Innovator Pwr Buff Su St ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | +15.39% | |
| 40 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | -2.71% | |
| 41 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 42 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.08% | -26.69% | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.19% | — | -12.42% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Planwiser Financial, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 44 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Planwiser Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (10.9%)、AVUS (10.2%)、SPDW (5.8%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 10.9% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Planwiser Financial, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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