Personal Cfo Solutions, LLC 13F 申報追蹤（Q1 2026）：互動圖表、AI 與 API

減碼 IWM
-94.4%　-US$1373.7萬
減碼 AAPL
-2.2%　-US$333.6萬
減碼 MSFT
-2.9%　-US$442.8萬
減碼 CB
-0.4%　US$257.7萬
減碼 AMZN
-9.4%　-US$272.6萬
減碼 GOOGL
-2.1%　-US$184.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 520 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CB	Chubb Limited	股票-金融	8.82%	-0.75%	-0.44%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.91%	-1.16%	-2.22%
3	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	3.85%	+3.85%	NEW
4	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	2.59%	+2.59%	NEW
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.31%	-0.59%	-2.15%
6	IFEB	Innovator Intl D Pb Etf-feb	ETF-其他	2.26%	+2.26%	NEW
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.18%	-0.44%	+0.27%
8	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.99%	+1.99%	NEW
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.80%	-0.94%	-2.90%
10	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	1.76%	+1.76%	NEW
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.72%	-0.66%	-9.35%
12	TMB	Thornburg Multi Sector B ETF	ETF-其他	1.59%	—	-0.76%
13	ITT	Itt INC	股票-工業	1.59%	-0.05%	-0.01%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.51%	-0.42%	-3.09%
15	KFEB	Inov US Sml Cap P Bu ETF - F	ETF-其他	1.19%	+1.19%	NEW
16	XBJA	Innovator US Eq Ac 9 Buff-j	ETF-其他	1.19%	+1.19%	NEW
17	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	ETF-其他	1.18%	+1.18%	NEW
18	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.02%	+0.15%	+30.49%
19	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.86%	—	+6.88%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.84%	—	-2.69%
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.81%	+0.03%	+5.24%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.77%	—	+3.01%
23	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.76%	—	-6.29%
24	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.74%	—	-2.98%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.71%	—	-4.02%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.71%	+0.10%	-3.68%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.65%	+0.05%	-12.73%
28	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.64%	—	+23.52%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.59%	—	+10.89%
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.58%	-0.21%	-3.34%
31	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.58%	+0.37%	+170.56%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.52%	-0.19%	-3.59%
33	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.51%	—	-2.75%
34	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.48%	—	-3.76%
35	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.47%	—	-1.19%
36	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.47%	—	-12.20%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.46%	—	-1.36%
38	AXP	American Express Co	股票-金融	0.45%	—	+20.02%
39	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.43%	—	-1.56%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.41%	—	-4.40%
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.41%	—	-2.19%
42	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.37%	—	+16.99%
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.36%	—	+8.10%
44	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.36%	—	+3.28%
45	EJAN	Innovator Emerging Markets P	ETF-新興市場	0.35%	+0.35%	NEW
46	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.35%	—	-2.60%
47	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.34%	—	-23.66%
48	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.33%	—	-9.93%
49	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.33%	—	+6.46%
50	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地產	0.32%	—	-2.02%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+21.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.9
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.32
資訊比率: -0.62
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.4%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.45
產業分散度: +10%
偏態: -0.06
峰態: -0.38
上檔潛力: +4.54

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	520	US$7.1億	43	1CB 2AAPL 3PJAN 主要持股2026 Q1 1.CB 2.AAPL 3.PJAN 4.BALT 5.GOOGL 6.IFEB 7.NVDA 8.SHV 9.MSFT 10.BJAN
2025 Q4	504	US$6.3億	20	1CB 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025 Q4 1.CB 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.NVDA 6.AMZN 7.IWM 8.GOOG 9.TMB 10.ITT
2025 Q3	495	US$5.7億	35	1CB 2AAPL 3MSFT 主要持股2025 Q3 1.CB 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.IWM 6.GOOGL 7.AMZN 8.ITT 9.FNCL 10.GOOG
2025 Q2	481	US$5.4億	0	1CB 2AAPL 3MSFT 主要持股2025 Q2 1.CB 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.UWM 7.GOOGL 8.ITT 9.FNCL 10.IWF
2025 Q1	448	US$4.9億	100	1CB 2AAPL 3AMZN 主要持股2025 Q1 1.CB 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.UWM 6.GOOGL 7.FNCL 8.ITT 9.NVDA 10.GOOG
2024 Q4	457	US$5.1億	0	1CB 2AAPL 3UWM 主要持股2024 Q4 1.CB 2.AAPL 3.UWM 4.AMZN 5.MSFT 6.GOOGL 7.ITT 8.GOOG 9.NVDA 10.FCOM
2024 Q3	561	US$7.2億	0	1CB 2AAPL 3PJUL 主要持股2024 Q3 1.CB 2.AAPL 3.PJUL 4.EFA 5.AMZN 6.MSFT 7.IAPR 8.VOO 9.BJUL 10.KAPR
2024 Q2	531	US$6.5億	0	1CB 2AAPL 3PAPR 主要持股2024 Q2 1.CB 2.AAPL 3.PAPR 4.EFA 5.MSFT 6.AMZN 7.IAPR 8.BAPR 9.GOOGL 10.KAPR
2024 Q1	541	US$6.4億	0	1CB 2IWM 3PMAR 主要持股2024 Q1 1.CB 2.IWM 3.PMAR 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.IMAR 8.BMAR 9.KJAN 10.GOOGL
2023 Q4	511	US$5.8億	0	1CB 2IWM 3PAUG 主要持股2023 Q4 1.CB 2.IWM 3.PAUG 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.IAPR 8.KJUL 9.BAUG 10.VOO
2023 Q3	455	US$5.1億	0	1CB 2IWM 3PAUG 主要持股2023 Q3 1.CB 2.IWM 3.PAUG 4.AAPL 5.IAPR 6.KJUL 7.BAUG 8.AMZN 9.MSFT 10.BALT
2023 Q2	467	US$4.9億	0	1SHV 2PJUN 3AAPL 主要持股2023 Q2 1.SHV 2.PJUN 3.AAPL 4.CB 5.IAPR 6.KAPR 7.AMZN 8.ITT 9.BJUN 10.MSFT
2023 Q1	470	US$4.8億	0	1CB 2SHV 3PJUN 主要持股2023 Q1 1.CB 2.SHV 3.PJUN 4.AAPL 5.IAPR 6.KAPR 7.ITT 8.MSFT 9.BAUG 10.AMZN
2022 Q4	458	US$4.7億	0	1CB 2SHV 3PJUN 主要持股2022 Q4 1.CB 2.SHV 3.PJUN 4.AAPL 5.ITT 6.IJUL 7.KAPR 8.BAUG 9.CNA 10.MSFT
2022 Q3	414	US$4.0億	0	1SHV 2POCT 3CB 主要持股2022 Q3 1.SHV 2.POCT 3.CB 4.AAPL 5.ITT 6.BA 7.IJUL 8.KAPR 9.AMZN 10.BAUG
2022 Q2	430	US$4.3億	0	1SHV 2PJAN 3CB 主要持股2022 Q2 1.SHV 2.PJAN 3.CB 4.AAPL 5.BA 6.ITT 7.IJUL 8.KAPR 9.PMVP 10.BJUL
2022 Q1	472	US$5.1億	0	1PJAN 2EFA 3CB 主要持股2022 Q1 1.PJAN 2.EFA 3.CB 4.AAPL 5.BA 6.ITT 7.AMZN 8.IJUL 9.BJAN 10.KJUL
2021 Q4	476	US$5.3億	0	1PJAN 2EFA 3CB 主要持股2021 Q4 1.PJAN 2.EFA 3.CB 4.ITT 5.BA 6.AAPL 7.PMVP 8.BJAN 9.AMZN 10.IJUL
2021 Q3	453	US$4.9億	0	1PSEP 2IWM 3BA 主要持股2021 Q3 1.PSEP 2.IWM 3.BA 4.CB 5.ITT 6.BSEP 7.AAPL 8.PMVP 9.IJUL 10.AMZN
2021 Q2	439	US$4.9億	97	1UWM 2PJUL 3BA 主要持股2021 Q2 1.UWM 2.PJUL 3.BA 4.CB 5.ITT 6.PMVP 7.BJUL 8.AAPL 9.IJUL 10.KJUL
2021 Q1	407	US$4.6億	46	1PMVP 2UWM 3BA 主要持股2021 Q1 1.PMVP 2.UWM 3.BA 4.ITT 5.CB 6.PAPR 7.BJAN 8.AAPL 9.PJAN 10.KAPR
2020 Q4	373	US$4.0億	100	1UWM 2PDEC 3ITT 主要持股2020 Q4 1.UWM 2.PDEC 3.ITT 4.CB 5.BA 6.AAPL 7.PSEP 8.MSFT 9.IBUY 10.GOOG
2020 Q3	331	US$30.0萬	100	1PSEP 2ITT 3IWM 主要持股2020 Q3 1.PSEP 2.ITT 3.IWM 4.BA 5.CB 6.AAPL 7.BSEP 8.MSFT 9.GOOG 10.AMZN
2020 Q2	313	US$3.4億	52	1PJAN 2ITT 3CB 主要持股2020 Q2 1.PJAN 2.ITT 3.CB 4.IWM 5.BA 6.AAPL 7.MSFT 8.AMZN 9.SHY 10.GOOG
2020 Q1	275	US$2.8億	70	1PJAN 2CB 3ITT 主要持股2020 Q1 1.PJAN 2.CB 3.ITT 4.SPY 5.BA 6.SHY 7.AAPL 8.MSFT 9.MNA 10.VGSH
2019 Q4	367	US$3.5億	64	1CB 2ITT 3BA 主要持股2019 Q4 1.CB 2.ITT 3.BA 4.SPY 5.PDEC 6.BDEC 7.FHLC 8.AAPL 9.FIDU 10.MNA
2019 Q3	307	US$2.5億	0	1CB 2SPY 3FHLC 主要持股2019 Q3 1.CB 2.SPY 3.FHLC 4.FIDU 5.MNA 6.BAUG 7.FSTA 8.MSFT 9.HDG 10.GOOG

本季持股變動

Personal Cfo Solutions, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Innovator U.s. Equity Power (PJAN); 新建倉: Inn Defined Wealth Shield (BALT); 新建倉: Innovator Intl D Pb Etf-feb (IFEB); 新建倉: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新建倉: Innovator U.s. Equity Buffer (BJAN).

Personal Cfo Solutions, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LIN	Linde plc	+0.4%	+170.56%	加碼
2	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.2%	+280.30%	加碼
3	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.2%	+30.49%	加碼
4	ALL	Allstate CORP	+0.1%	+318.07%	加碼
5	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-3.68%	減碼
6	CAH	Cardinal Health INC	+0.1%	+176.06%	加碼
7	ACN	Accenture plc	+0.1%	+117.22%	加碼
8	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	+48.26%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-12.73%	減碼
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+5.24%	加碼
11	ITT	Itt INC	-0.1%	-0.01%	減碼
12	UHS	Universal Health Services-b	-0.1%	-72.70%	減碼
13	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-43.23%	減碼
14	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.2%	-29.05%	減碼
15	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-55.05%	減碼
16	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-3.59%	減碼
17	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-3.34%	減碼
18	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.3%	-79.33%	減碼
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-3.09%	減碼
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+0.27%	加碼
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-2.15%	減碼
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.7%	-9.35%	減碼
23	CB	Chubb Limited	-0.8%	-0.44%	減碼
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-2.90%	減碼
25	AAPL	Apple INC	-1.2%	-2.22%	減碼
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-2.2%	-94.40%	減碼
27	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建倉
28	BALT	Inn Defined Wealth Shield	—	NEW	新建倉
29	IFEB	Innovator Intl D Pb Etf-feb	—	NEW	新建倉
30	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
31	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	—	NEW	新建倉
32	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	—	EXIT	清倉
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
34	KFEB	Inov US Sml Cap P Bu ETF - F	—	NEW	新建倉
35	XBJA	Innovator US Eq Ac 9 Buff-j	—	NEW	新建倉
36	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	—	NEW	新建倉
37	EJAN	Innovator Emerging Markets P	—	NEW	新建倉
38	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
39	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建倉
40	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
41	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新建倉
42	OMC	Omnicom Group	—	EXIT	清倉
43	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建倉
44	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清倉
45	RL	Ralph Lauren CORP	—	EXIT	清倉
46	BWA	Borgwarner INC	—	EXIT	清倉
47	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建倉
48	SLB	Slb LTD	—	EXIT	清倉
49	APTV	Aptiv PLC	—	EXIT	清倉
50	CPNG	Coupang INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Personal Cfo Solutions, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Personal Cfo Solutions, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.1億，分佈在 520 個已申報部位之中。

Personal Cfo Solutions, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Personal Cfo Solutions, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Chubb Limited (CB) — US$6282.4萬 (8.8%) 2. Apple INC (AAPL) — US$3492.6萬 (4.9%) 3. Innovator U.s. Equity Power (PJAN) — US$2737.9萬 (3.9%) 4. Inn Defined Wealth Shield (BALT) — US$1841.5萬 (2.6%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1643.8萬 (2.3%)

Personal Cfo Solutions, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Personal Cfo Solutions, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Innovator U.s. Equity Power (PJAN); 新建倉: Inn Defined Wealth Shield (BALT); 新建倉: Innovator Intl D Pb Etf-feb (IFEB); 新建倉: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新建倉: Innovator U.s. Equity Buffer (BJAN)

Personal Cfo Solutions, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Personal Cfo Solutions, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.7% • Communication Services: 16.4% • Financials: 11.3% • Health Care: 10.8% • Consumer Discretionary: 9.0% • Industrials: 5.8%

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集中度28.8

持倉穩定性23.9

同樣重倉 Chubb Limited 為第一大持股

Mycio Wealth Partners, LLC

CIK 0001371726

申報總市值

US$5.0億

49 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性5.6

同樣重倉 Chubb Limited 為第一大持股

Oldfield Partners LLP

CIK 0001492815

申報總市值

US$4.1億

18 stks

2026-06-30

集中度63.6

持倉穩定性35.6

產業集中度70.5

同樣重倉 Chubb Limited 為第一大持股

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開發者存取

以程式化方式存取 Personal Cfo Solutions, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/personal-cfo-solutions-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get personal-cfo-solutions-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Personal Cfo Solutions, LLC 13F 申報追蹤（Q1 2026）：互動圖表、AI 與 API

CIK: 0001677501

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$7.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 520

PERSONAL CFO SOLUTIONS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 520 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.1億，季度換手率為 43.1%。

機構性格雪花圖

集中度: 7.18
持倉穩定性: 43.05
動能／逆勢: 0
產業集中度: 60.31
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.1

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.89），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/personal-cfo-solutions-llc

近期動向

減碼 IWM
-94.4%　-US$1373.7萬
減碼 AAPL
-2.2%　-US$333.6萬
減碼 MSFT
-2.9%　-US$442.8萬
減碼 CB
-0.4%　US$257.7萬
減碼 AMZN
-9.4%　-US$272.6萬
減碼 GOOGL
-2.1%　-US$184.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 520 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CB	Chubb Limited	股票-金融	8.82%	-0.75%	-0.44%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.91%	-1.16%	-2.22%
3	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	3.85%	+3.85%	NEW
4	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	2.59%	+2.59%	NEW
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.31%	-0.59%	-2.15%
6	IFEB	Innovator Intl D Pb Etf-feb	ETF-其他	2.26%	+2.26%	NEW
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.18%	-0.44%	+0.27%
8	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.99%	+1.99%	NEW
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.80%	-0.94%	-2.90%
10	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	1.76%	+1.76%	NEW
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.72%	-0.66%	-9.35%
12	TMB	Thornburg Multi Sector B ETF	ETF-其他	1.59%	—	-0.76%
13	ITT	Itt INC	股票-工業	1.59%	-0.05%	-0.01%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.51%	-0.42%	-3.09%
15	KFEB	Inov US Sml Cap P Bu ETF - F	ETF-其他	1.19%	+1.19%	NEW
16	XBJA	Innovator US Eq Ac 9 Buff-j	ETF-其他	1.19%	+1.19%	NEW
17	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	ETF-其他	1.18%	+1.18%	NEW
18	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.02%	+0.15%	+30.49%
19	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.86%	—	+6.88%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.84%	—	-2.69%
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.81%	+0.03%	+5.24%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.77%	—	+3.01%
23	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.76%	—	-6.29%
24	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.74%	—	-2.98%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.71%	—	-4.02%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.71%	+0.10%	-3.68%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.65%	+0.05%	-12.73%
28	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.64%	—	+23.52%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.59%	—	+10.89%
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.58%	-0.21%	-3.34%
31	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.58%	+0.37%	+170.56%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.52%	-0.19%	-3.59%
33	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.51%	—	-2.75%
34	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.48%	—	-3.76%
35	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.47%	—	-1.19%
36	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.47%	—	-12.20%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.46%	—	-1.36%
38	AXP	American Express Co	股票-金融	0.45%	—	+20.02%
39	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.43%	—	-1.56%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.41%	—	-4.40%
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.41%	—	-2.19%
42	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.37%	—	+16.99%
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.36%	—	+8.10%
44	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.36%	—	+3.28%
45	EJAN	Innovator Emerging Markets P	ETF-新興市場	0.35%	+0.35%	NEW
46	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.35%	—	-2.60%
47	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.34%	—	-23.66%
48	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.33%	—	-9.93%
49	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.33%	—	+6.46%
50	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地產	0.32%	—	-2.02%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+21.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.9
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.32
資訊比率: -0.62
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.4%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.45
產業分散度: +10%
偏態: -0.06
峰態: -0.38
上檔潛力: +4.54

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	520	US$7.1億	43	1CB 2AAPL 3PJAN 主要持股2026 Q1 1.CB 2.AAPL 3.PJAN 4.BALT 5.GOOGL 6.IFEB 7.NVDA 8.SHV 9.MSFT 10.BJAN
2025 Q4	504	US$6.3億	20	1CB 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025 Q4 1.CB 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.NVDA 6.AMZN 7.IWM 8.GOOG 9.TMB 10.ITT
2025 Q3	495	US$5.7億	35	1CB 2AAPL 3MSFT 主要持股2025 Q3 1.CB 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.IWM 6.GOOGL 7.AMZN 8.ITT 9.FNCL 10.GOOG
2025 Q2	481	US$5.4億	0	1CB 2AAPL 3MSFT 主要持股2025 Q2 1.CB 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.UWM 7.GOOGL 8.ITT 9.FNCL 10.IWF
2025 Q1	448	US$4.9億	100	1CB 2AAPL 3AMZN 主要持股2025 Q1 1.CB 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.UWM 6.GOOGL 7.FNCL 8.ITT 9.NVDA 10.GOOG
2024 Q4	457	US$5.1億	0	1CB 2AAPL 3UWM 主要持股2024 Q4 1.CB 2.AAPL 3.UWM 4.AMZN 5.MSFT 6.GOOGL 7.ITT 8.GOOG 9.NVDA 10.FCOM
2024 Q3	561	US$7.2億	0	1CB 2AAPL 3PJUL 主要持股2024 Q3 1.CB 2.AAPL 3.PJUL 4.EFA 5.AMZN 6.MSFT 7.IAPR 8.VOO 9.BJUL 10.KAPR
2024 Q2	531	US$6.5億	0	1CB 2AAPL 3PAPR 主要持股2024 Q2 1.CB 2.AAPL 3.PAPR 4.EFA 5.MSFT 6.AMZN 7.IAPR 8.BAPR 9.GOOGL 10.KAPR
2024 Q1	541	US$6.4億	0	1CB 2IWM 3PMAR 主要持股2024 Q1 1.CB 2.IWM 3.PMAR 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.IMAR 8.BMAR 9.KJAN 10.GOOGL
2023 Q4	511	US$5.8億	0	1CB 2IWM 3PAUG 主要持股2023 Q4 1.CB 2.IWM 3.PAUG 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.IAPR 8.KJUL 9.BAUG 10.VOO
2023 Q3	455	US$5.1億	0	1CB 2IWM 3PAUG 主要持股2023 Q3 1.CB 2.IWM 3.PAUG 4.AAPL 5.IAPR 6.KJUL 7.BAUG 8.AMZN 9.MSFT 10.BALT
2023 Q2	467	US$4.9億	0	1SHV 2PJUN 3AAPL 主要持股2023 Q2 1.SHV 2.PJUN 3.AAPL 4.CB 5.IAPR 6.KAPR 7.AMZN 8.ITT 9.BJUN 10.MSFT
2023 Q1	470	US$4.8億	0	1CB 2SHV 3PJUN 主要持股2023 Q1 1.CB 2.SHV 3.PJUN 4.AAPL 5.IAPR 6.KAPR 7.ITT 8.MSFT 9.BAUG 10.AMZN
2022 Q4	458	US$4.7億	0	1CB 2SHV 3PJUN 主要持股2022 Q4 1.CB 2.SHV 3.PJUN 4.AAPL 5.ITT 6.IJUL 7.KAPR 8.BAUG 9.CNA 10.MSFT
2022 Q3	414	US$4.0億	0	1SHV 2POCT 3CB 主要持股2022 Q3 1.SHV 2.POCT 3.CB 4.AAPL 5.ITT 6.BA 7.IJUL 8.KAPR 9.AMZN 10.BAUG
2022 Q2	430	US$4.3億	0	1SHV 2PJAN 3CB 主要持股2022 Q2 1.SHV 2.PJAN 3.CB 4.AAPL 5.BA 6.ITT 7.IJUL 8.KAPR 9.PMVP 10.BJUL
2022 Q1	472	US$5.1億	0	1PJAN 2EFA 3CB 主要持股2022 Q1 1.PJAN 2.EFA 3.CB 4.AAPL 5.BA 6.ITT 7.AMZN 8.IJUL 9.BJAN 10.KJUL
2021 Q4	476	US$5.3億	0	1PJAN 2EFA 3CB 主要持股2021 Q4 1.PJAN 2.EFA 3.CB 4.ITT 5.BA 6.AAPL 7.PMVP 8.BJAN 9.AMZN 10.IJUL
2021 Q3	453	US$4.9億	0	1PSEP 2IWM 3BA 主要持股2021 Q3 1.PSEP 2.IWM 3.BA 4.CB 5.ITT 6.BSEP 7.AAPL 8.PMVP 9.IJUL 10.AMZN
2021 Q2	439	US$4.9億	97	1UWM 2PJUL 3BA 主要持股2021 Q2 1.UWM 2.PJUL 3.BA 4.CB 5.ITT 6.PMVP 7.BJUL 8.AAPL 9.IJUL 10.KJUL
2021 Q1	407	US$4.6億	46	1PMVP 2UWM 3BA 主要持股2021 Q1 1.PMVP 2.UWM 3.BA 4.ITT 5.CB 6.PAPR 7.BJAN 8.AAPL 9.PJAN 10.KAPR
2020 Q4	373	US$4.0億	100	1UWM 2PDEC 3ITT 主要持股2020 Q4 1.UWM 2.PDEC 3.ITT 4.CB 5.BA 6.AAPL 7.PSEP 8.MSFT 9.IBUY 10.GOOG
2020 Q3	331	US$30.0萬	100	1PSEP 2ITT 3IWM 主要持股2020 Q3 1.PSEP 2.ITT 3.IWM 4.BA 5.CB 6.AAPL 7.BSEP 8.MSFT 9.GOOG 10.AMZN
2020 Q2	313	US$3.4億	52	1PJAN 2ITT 3CB 主要持股2020 Q2 1.PJAN 2.ITT 3.CB 4.IWM 5.BA 6.AAPL 7.MSFT 8.AMZN 9.SHY 10.GOOG
2020 Q1	275	US$2.8億	70	1PJAN 2CB 3ITT 主要持股2020 Q1 1.PJAN 2.CB 3.ITT 4.SPY 5.BA 6.SHY 7.AAPL 8.MSFT 9.MNA 10.VGSH
2019 Q4	367	US$3.5億	64	1CB 2ITT 3BA 主要持股2019 Q4 1.CB 2.ITT 3.BA 4.SPY 5.PDEC 6.BDEC 7.FHLC 8.AAPL 9.FIDU 10.MNA
2019 Q3	307	US$2.5億	0	1CB 2SPY 3FHLC 主要持股2019 Q3 1.CB 2.SPY 3.FHLC 4.FIDU 5.MNA 6.BAUG 7.FSTA 8.MSFT 9.HDG 10.GOOG

本季持股變動

Personal Cfo Solutions, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LIN	Linde plc	+0.4%	+170.56%	加碼
2	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.2%	+280.30%	加碼
3	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.2%	+30.49%	加碼
4	ALL	Allstate CORP	+0.1%	+318.07%	加碼
5	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-3.68%	減碼
6	CAH	Cardinal Health INC	+0.1%	+176.06%	加碼
7	ACN	Accenture plc	+0.1%	+117.22%	加碼
8	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	+48.26%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-12.73%	減碼
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+5.24%	加碼
11	ITT	Itt INC	-0.1%	-0.01%	減碼
12	UHS	Universal Health Services-b	-0.1%	-72.70%	減碼
13	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-43.23%	減碼
14	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.2%	-29.05%	減碼
15	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-55.05%	減碼
16	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-3.59%	減碼
17	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-3.34%	減碼
18	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.3%	-79.33%	減碼
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-3.09%	減碼
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+0.27%	加碼
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-2.15%	減碼
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.7%	-9.35%	減碼
23	CB	Chubb Limited	-0.8%	-0.44%	減碼
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-2.90%	減碼
25	AAPL	Apple INC	-1.2%	-2.22%	減碼
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-2.2%	-94.40%	減碼
27	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建倉
28	BALT	Inn Defined Wealth Shield	—	NEW	新建倉
29	IFEB	Innovator Intl D Pb Etf-feb	—	NEW	新建倉
30	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
31	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	—	NEW	新建倉
32	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	—	EXIT	清倉
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
34	KFEB	Inov US Sml Cap P Bu ETF - F	—	NEW	新建倉
35	XBJA	Innovator US Eq Ac 9 Buff-j	—	NEW	新建倉
36	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	—	NEW	新建倉
37	EJAN	Innovator Emerging Markets P	—	NEW	新建倉
38	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
39	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建倉
40	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
41	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新建倉
42	OMC	Omnicom Group	—	EXIT	清倉
43	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建倉
44	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清倉
45	RL	Ralph Lauren CORP	—	EXIT	清倉
46	BWA	Borgwarner INC	—	EXIT	清倉
47	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建倉
48	SLB	Slb LTD	—	EXIT	清倉
49	APTV	Aptiv PLC	—	EXIT	清倉
50	CPNG	Coupang INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Personal Cfo Solutions, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Personal Cfo Solutions, LLC 目前前幾大持股有哪些？

Personal Cfo Solutions, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Personal Cfo Solutions, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

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CIK 0001766510

申報總市值

US$7.1億

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2024-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

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