Personal Cfo Solutions, LLC 在 Q4 2024 與前一季相比進行了哪些主要買賣調整？

在 Q4 2024 季度中，Personal Cfo Solutions, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 4 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 38 個部位。其中最大新建倉標的為 UWM。本季清倉部位包含 PJUL。

本頁展示的 Q4 2024 13F 資料集的來源與更新機制為何？

本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。

Personal Cfo Solutions, LLC — Q4 2024 13F 持股

Name: Personal Cfo Solutions, LLC — 13F Holdings, Q4 2024
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001677501

申報總市值

US$6.9億

SEC 官方 13F-HR 申報13F 季報時序數據集Q4 2024CIK: 0001677501Schema.org 結構化 Dataset

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總申報市值

US$6.9億

申報部位數

457 檔

前5大集中度

17.9%

前季調倉動作

+1新+4加-7減-38清

Personal Cfo Solutions, LLC Q4 2024 13F 數據集：主要持股與前季比較報告

截至 Q4 2024 季度末，Personal Cfo Solutions, LLC 的美股持倉估值約為 US$6.9億，全數申報部位共有 457 檔。

Personal Cfo Solutions, LLC 在 Q4 2024 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 45 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。

檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 CB, AAPL, UWM）占據了總市值的 17.9%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 457 檔）

下載 CSV 下載 Excel

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CB	Chubb Limited	股票-金融	10.53%	+1.08%	-0.02%
2	AAPL	Apple Inc	股票-科技	5.40%	+1.24%	+3.38%
3	UWM	Proshares Ultra Russell2000	ETF-其他	3.01%	—	—
4	AMZN	Amazon.com Inc	股票-循環性消費	2.91%	+0.48%	-5.42%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.56%	+0.16%	+1.44%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.09%	-0.43%	-4.92%
7	ITT	Itt Inc	股票-工業	1.67%	+0.11%	-0.10%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.57%	+1.40%	-1.22%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.44%	+0.55%	+1.33%
10	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-其他	1.34%	—	+5.98%
11	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	1.14%	-0.06%	EXIT
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.08%	-0.74%	EXIT
13	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-醫療保健	1.06%	+0.05%	-5.16%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.03%	+0.13%	+3.64%
15	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.93%	+0.15%	+14.71%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.89%	+0.07%	+2.08%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.85%	+0.03%	-1.14%
18	TSLA	Tesla Inc	股票-循環性消費	0.83%	+0.14%	-39.46%
19	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	0.78%	-0.05%	-1.97%
20	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.73%	+0.07%	+2.06%
21	AXP	American Express Co	股票-金融	0.66%	+0.06%	+4.79%
22	NFLX	Netflix Inc	股票-通訊服務	0.65%	-0.10%	-4.83%
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.62%	+0.44%	+3.23%
24	VZ	Verizon Communications Inc	股票-通訊服務	0.59%	-0.05%	+1.27%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.59%	+0.10%	+4.51%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.59%	-0.65%	EXIT
27	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.58%	-0.16%	+3.27%
28	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.57%	-0.01%	+26.83%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.53%	—	+2.49%
30	NOW	Servicenow Inc	股票-科技	0.52%	-0.06%	-25.82%
31	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.51%	+0.02%	-0.18%
32	ADBE	Adobe Inc	股票-科技	0.51%	—	-0.79%
33	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.50%	+0.12%	+20.51%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.50%	-0.13%	+3.07%
35	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.50%	+0.06%	+87.97%
36	MO	Altria Group Inc	股票-非循環性消費	0.50%	+0.04%	-3.51%
37	CBRE	Cbre Group Inc - A	股票-房地產	0.49%	+0.01%	+9.50%
38	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.49%	+0.16%	-3.42%
39	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	0.46%	+0.03%	-12.20%
40	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.45%	-0.06%	+93.54%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.45%	+0.06%	-2.28%
42	PFE	Pfizer Inc	股票-醫療保健	0.44%	-0.04%	-4.19%
43	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.42%	-0.01%	+68.14%
44	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.42%	-0.10%	-47.69%
45	SKYY	First Trust Cloud Computing	ETF-其他	0.41%	-0.23%	EXIT
46	UNH	Unitedhealth Group Inc	股票-醫療保健	0.41%	+0.15%	-12.13%
47	SHOP	Shopify Inc - Class A	股票-科技	0.40%	-0.14%	-1.35%
48	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.39%	-0.04%	-0.97%
49	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.39%	+0.02%	-0.82%
50	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.38%	—	-0.81%

1–50 of 200

本季持股變動

Personal Cfo Solutions, LLC 於截至 Q4 2024 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	UWM	Proshares Ultra Russell2000	+3%	NEW	新建倉
2	CB	Chubb Limited	+2.7%	-0.02%	減碼
3	AAPL	Apple Inc	+2%	+3.38%	加碼
4	AMZN	Amazon.com Inc	+1.1%	-5.42%	減碼
5	BA	Boeing Co/the	+0.3%	+87.97%	加碼
6	SAP	Sap Se-sponsored Adr	+0.3%	+93.54%	加碼
7	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.3%	+68.14%	加碼
8	MRK	Merck & Co. Inc.	+0.2%	-5.16%	減碼
9	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	-12.20%	減碼
10	SPG	Simon Property Group Inc	-0.1%	-70.93%	減碼
11	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	-62.49%	減碼
12	PHM	Pultegroup Inc	-0.1%	EXIT	清倉
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	EXIT	清倉
14	ACN	Accenture plc	-0.2%	-47.69%	減碼
15	SWKS	Skyworks Solutions Inc	-0.2%	EXIT	清倉
16	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.2%	EXIT	清倉
17	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.2%	EXIT	清倉
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	EXIT	清倉
19	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.2%	EXIT	清倉
20	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	-0.2%	EXIT	清倉
21	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.2%	EXIT	清倉
22	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	-0.2%	EXIT	清倉
23	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.2%	EXIT	清倉
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.3%	EXIT	清倉
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	EXIT	清倉
26	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.3%	EXIT	清倉
27	BUFG	Ft Vest Buffered Allocation	-0.3%	EXIT	清倉
28	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.3%	EXIT	清倉
29	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	-0.5%	EXIT	清倉
30	FTLS	First Trust Long/short Eqty	-0.5%	EXIT	清倉
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	EXIT	清倉
32	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	-0.6%	EXIT	清倉
33	HDG	Proshares Hedge Replicat ETF	-0.6%	EXIT	清倉
34	JIG	Jpmorgan International Growt	-0.6%	EXIT	清倉
35	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.6%	EXIT	清倉
36	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.7%	EXIT	清倉
37	EJUL	Innovator Emerging Markets P	-0.7%	EXIT	清倉
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.7%	EXIT	清倉
39	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	-0.7%	EXIT	清倉
40	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	-0.8%	EXIT	清倉
41	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.8%	EXIT	清倉
42	NJUL	Innovator Growth 100 Power B	-0.9%	EXIT	清倉
43	CNA	Cna Financial CORP	-1.2%	EXIT	清倉
44	BALT	Inn Defined Wealth Shield	-1.3%	EXIT	清倉
45	BJUL	Innovator U.s. Equity Buffer	-1.6%	EXIT	清倉
46	KAPR	Innovator U.s. Small Cap Pow	-1.6%	EXIT	清倉
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.6%	EXIT	清倉
48	IAPR	Innovator International Deve	-1.7%	EXIT	清倉
49	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-2.5%	EXIT	清倉
50	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	-2.8%	EXIT	清倉

Personal Cfo Solutions, LLC Q4 2024 常見問題解答 (FAQ)

Personal Cfo Solutions, LLC 在 Q4 2024 的 13F 申報總市值與持股數量是多少？

根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Personal Cfo Solutions, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.9億，共申報了 457 個公開持股部位。

Personal Cfo Solutions, LLC 在 Q4 2024 的核心持股（前幾大持倉）包含哪些股票？

在 Q4 2024 季度，Personal Cfo Solutions, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：CB (10.5%)、AAPL (5.4%)、UWM (3.0%)。其中最大持股部位 CB 佔據整體投資組合約 10.5% 的權重。

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