13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$6.9億
US$6.9億
481 檔
17.8%
Personal Cfo Solutions, LLC 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$6.9億，分散於 481 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q2 2025 數據顯示 Personal Cfo Solutions, LLC 積極進場，新開立 8 個部位並同步加碼 23 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 CB, AAPL, MSFT）累計市值佔比達 17.8%，是驅動 Personal Cfo Solutions, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 481 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 10.36% | +1.08% | -0.15% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.15% | +1.24% | +0.20% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.04% | +0.16% | +3.66% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.75% | +0.55% | +53.04% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.43% | +0.48% | -7.86% | |
| 6 | UWM | Proshares Ultra Russell2000 | ETF-其他 | 2.25% | — | -4.89% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.93% | -0.43% | +3.43% | |
| 8 | ITT | Itt Inc | 股票-工業 | 1.72% | +0.11% | -0.07% | |
| 9 | FNCL | Fidelity Msci Financial Indx | ETF-其他 | 1.63% | — | +7.37% | |
| 10 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.37% | +1.41% | NEW | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.20% | +1.40% | -8.10% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.17% | +0.13% | +9.25% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.93% | +0.07% | +2.05% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.90% | +0.03% | -2.63% | |
| 15 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.13% | +697.18% | |
| 16 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.81% | +0.15% | +6.94% | |
| 17 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.80% | -0.10% | +6.61% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.80% | +0.10% | +6.72% | |
| 19 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.78% | -0.01% | -3.26% | |
| 20 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.76% | -0.05% | -3.73% | |
| 21 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.73% | +0.06% | +16.31% | |
| 22 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.73% | -0.16% | +5.91% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.64% | +0.12% | +6.92% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.63% | — | +14.17% | |
| 25 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.63% | +0.07% | -16.21% | |
| 26 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.61% | +0.44% | -7.63% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.60% | -0.65% | EXIT | |
| 28 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.59% | -0.05% | +1.12% | |
| 29 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.59% | +0.06% | -9.87% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.56% | +0.06% | +11.39% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.55% | +0.14% | -24.90% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.16% | +8.03% | |
| 33 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.52% | +0.04% | -1.89% | |
| 34 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.51% | +0.02% | -4.26% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.48% | -0.13% | +1.28% | |
| 36 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.47% | +0.05% | +122.02% | |
| 37 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 0.46% | -0.06% | -1.22% | |
| 38 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地產 | 0.45% | +0.01% | -0.63% | |
| 39 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.44% | -0.09% | +0.79% | |
| 40 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.44% | +0.02% | -0.81% | |
| 41 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.43% | — | -3.93% | |
| 42 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通訊服務 | 0.43% | +0.08% | +3.77% | |
| 43 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.43% | -0.06% | +14.68% | |
| 44 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.42% | — | +1.16% | |
| 45 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-其他 | 0.41% | -0.23% | EXIT | |
| 46 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.39% | -0.14% | +4.22% | |
| 47 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.37% | -0.05% | EXIT | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.37% | +0.09% | -1.00% | |
| 49 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.37% | +0.05% | -53.38% | |
| 50 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | +112.09% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Personal Cfo Solutions, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$6.9億，共申報了 481 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Personal Cfo Solutions, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：CB (10.4%)、AAPL (4.2%)、MSFT (3.0%)。其中最大持股部位 CB 佔據整體投資組合約 10.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
XLK
市值: US$102.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCHD
前期市值: US$570.4萬
在 Q2 2025 季度中，Personal Cfo Solutions, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 23 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 XLK。 本季清倉部位包含 SCHD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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