13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001677501
申報總市值
US$6.9億
US$6.9億
541 檔
16.1%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Personal Cfo Solutions, LLC 於 Q1 2024 結束時的管理資產規模為 US$6.9億。該機構在本季度申報了 541 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2024 期間，Personal Cfo Solutions, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 CB, IWM, PMAR）占據了總市值的 16.1%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 541 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 6.84% | +1.08% | -0.38% | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.26% | -0.12% | EXIT | |
| 3 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 2.97% | — | — | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.31% | +1.24% | +0.24% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.05% | +0.16% | +2.42% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.04% | +0.48% | +2.39% | |
| 7 | IMAR | Innovator Intdevpow Buf-mar | ETF-其他 | 1.78% | — | — | |
| 8 | BMAR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.71% | — | — | |
| 9 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 1.67% | — | — | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.38% | -0.43% | -0.41% | |
| 11 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 1.32% | +0.20% | +0.78% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.31% | — | -10.81% | |
| 13 | ITT | Itt Inc | 股票-工業 | 1.26% | +0.11% | -0.02% | |
| 14 | CNA | Cna Financial CORP | 股票-其他 | 1.26% | — | — | |
| 15 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.03% | +0.05% | +14.86% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.02% | +1.40% | +3.36% | |
| 17 | NJAN | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 0.99% | -1.18% | EXIT | |
| 18 | FCOM | Fidelity Msci Comm Serv Indx | ETF-其他 | 0.91% | — | -4.60% | |
| 19 | FIDU | Fidelity Msci Indust Indx | ETF-其他 | 0.89% | — | -0.92% | |
| 20 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 0.88% | -0.06% | EXIT | |
| 21 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.87% | — | -1.67% | |
| 22 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-其他 | 0.75% | — | +0.38% | |
| 23 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.74% | EXIT | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.73% | +0.55% | +1.79% | |
| 25 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.70% | -0.10% | -0.05% | |
| 26 | HDG | Proshares Hedge Replicat ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | +1.06% | |
| 27 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | -0.64% | |
| 28 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.68% | -0.10% | EXIT | |
| 29 | EJAN | Innovator Emerging Markets P | ETF-新興市場 | 0.67% | -0.35% | EXIT | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.64% | +0.13% | -1.57% | |
| 31 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.63% | +0.07% | -5.16% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.62% | +0.03% | +7.00% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.61% | +0.07% | +1.74% | |
| 34 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | -1.42% | |
| 35 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.60% | +0.03% | +0.36% | |
| 36 | MNA | Nyli Merger Arbitrage ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | +1.16% | |
| 37 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.58% | -0.05% | +4.15% | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.56% | — | -2.37% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.53% | -0.65% | EXIT | |
| 40 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.49% | +0.15% | +29.31% | |
| 41 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.48% | -0.10% | +13.09% | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | +0.14% | -1.52% | |
| 43 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.43% | +0.02% | -4.97% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.43% | -0.13% | +4.38% | |
| 45 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.42% | -0.06% | -11.95% | |
| 46 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.42% | +0.06% | -4.59% | |
| 47 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.41% | — | -7.02% | |
| 48 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.38% | -0.01% | +6.05% | |
| 49 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.38% | -0.04% | +5.86% | |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.37% | -0.16% | -2.99% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Personal Cfo Solutions, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.9億，共申報了 541 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Personal Cfo Solutions, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：CB (6.8%)、IWM (3.3%)、PMAR (3.0%)。其中最大持股部位 CB 佔據整體投資組合約 6.8% 的權重。
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完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q1 2024 季度中，Personal Cfo Solutions, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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