May Hill Capital, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0002056340

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$4.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 223

May Hill Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 223 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.0億，季度換手率為 18.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.31
持倉穩定性: 18.19
動能／逆勢: 100
產業集中度: 68.11
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.49

May Hill Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.038——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 223 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.75），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IWB
-1.5%　-US$187.0萬
加碼 IEFA
+81.8%　US$452.2萬
減碼 IVV
+6.0%　US$66.0萬
加碼 KEYS
+0.2%　US$435.3萬
減碼 DYNF
-16.3%　-US$242.3萬
加碼 SHLD
+129.7%　US$235.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 223 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	14.90%	-0.92%	+6.04%
2	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	7.48%	-1.06%	-1.45%
3	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	3.88%	+0.89%	+0.19%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.09%	—	+3.48%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.85%	—	-2.28%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.85%	-0.06%	+2.54%
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.77%	-0.01%	+16.67%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.49%	+1.04%	+81.77%
9	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.45%	-0.83%	-16.27%
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.33%	+0.29%	+23.75%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.24%	+0.02%	+4.72%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.88%	—	+9.33%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.87%	—	+8.54%
14	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	ETF-其他	1.70%	+0.18%	+21.72%
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.45%	—	-5.22%
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.35%	-0.20%	-5.51%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.31%	-0.53%	-0.30%
18	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.98%	+0.56%	+129.73%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.98%	+0.03%	+15.77%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.97%	—	+11.38%
21	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.88%	—	+13.05%
22	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-其他	0.87%	+0.87%	NEW
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.79%	—	-0.02%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.78%	-0.18%	+1.54%
25	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.76%	—	-1.84%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.72%	—	+5.37%
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.70%	—	-1.92%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.68%	—	+6.87%
29	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.63%	—	+4.32%
30	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.62%	+0.10%	+43.03%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.62%	—	+5.03%
32	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.61%	—	+11.63%
33	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.60%	—	-3.61%
34	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.58%	—	-4.82%
35	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	0.58%	-0.35%	+1.02%
36	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.55%	—	+0.02%
37	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.55%	—	-6.05%
38	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.53%	+0.06%	+20.33%
39	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.53%	—	-4.47%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.53%	+0.10%	+38.28%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.52%	—	+22.06%
42	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.52%	+0.52%	NEW
43	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.50%	+0.06%	+21.79%
44	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.49%	—	-0.76%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.48%	—	+0.03%
46	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.46%	—	-0.43%
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.42%	—	-1.43%
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.39%	—	-3.27%
49	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.38%	+0.08%	+8.62%
50	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.38%	+0.11%	+16.67%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+21.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +13%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: +2.6%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +19.7%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +2.97
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.26
卡瑪比率: +3.5
資訊比率: +0.21
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +33.9%
最差12個月: +20.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.45
產業分散度: +11.1%
偏態: +0.14
峰態: +0.55
上檔潛力: +4.4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	223	US$4.0億	18	1IVV 2IWB 3KEYS 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IWB 3.KEYS 4.IEMG 5.IVE 6.IJH 7.IVW 8.IEFA 9.DYNF 10.MUB
2025-12-31	199	US$3.7億	16	1IVV 2IWB 3DYNF 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IWB 3.DYNF 4.IVE 5.IEMG 6.KEYS 7.IJH 8.IVW 9.IJR 10.MUB
2025-09-30	190	US$3.4億	41	1IVV 2IWB 3IJH 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IWB 3.IJH 4.DYNF 5.KEYS 6.IEMG 7.IVW 8.IVE 9.MUB 10.IJR
2025-06-30	205	US$3.0億	0	1IVV 2IWB 3IJH 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IWB 3.IJH 4.IEMG 5.IEFA 6.IJR 7.VO 8.MUB 9.BSX 10.DYNF
2025-03-31	184	US$2.7億	0	1IVV 2IWB 3IJH 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IWB 3.IJH 4.IEMG 5.MUB 6.IJR 7.VO 8.IEFA 9.BSX 10.VB
2024-12-31	164	US$2.6億	0	1IVV 2IWB 3IJH 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IWB 3.IJH 4.IEMG 5.MUB 6.IJR 7.VO 8.VB 9.BSX 10.AGG

本季持股變動

May Hill Capital, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 新建倉: Boeing Co/the (BA); 新建倉: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 清倉: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB); 新建倉: Dimensional World Ex US Core (DFAX).

May Hill Capital, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1%	+81.77%	加碼
2	KEYS	Keysight Technologies In	+0.9%	+0.19%	加碼
3	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.6%	+129.73%	加碼
4	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.3%	+23.75%	加碼
5	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	+0.2%	+21.72%	加碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+44.77%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+17.11%	加碼
8	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	+16.67%	加碼
9	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.1%	+43.03%	加碼
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+38.28%	加碼
11	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+89.84%	加碼
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+8.62%	加碼
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+21.62%	加碼
14	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+21.79%	加碼
15	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+20.33%	加碼
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+15.77%	加碼
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+4.72%	加碼
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	+3.48%	加碼
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+16.67%	加碼
20	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	+2.54%	加碼
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-6.06%	減碼
22	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	-0.2%	-60.22%	減碼
23	HAE	Haemonetics Corp/mass	-0.2%	—	不變
24	AZN	AstraZeneca PLC	-0.2%	-77.50%	減碼
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.54%	加碼
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-5.51%	減碼
27	BSX	Boston Scientific CORP	-0.4%	+1.02%	加碼
28	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-54.45%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-0.30%	減碼
30	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.8%	-16.27%	減碼
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.9%	+6.04%	加碼
32	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-1.1%	-1.45%	減碼
33	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建倉
34	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建倉
35	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
36	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	—	EXIT	清倉
37	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	NEW	新建倉
38	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清倉
39	IDMO	Invesco S&p International De	—	EXIT	清倉
40	CMI	Cummins INC	—	NEW	新建倉
41	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	NEW	新建倉
42	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	NEW	新建倉
43	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	—	NEW	新建倉
44	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
45	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
46	CSX	Csx CORP	—	NEW	新建倉
47	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	NEW	新建倉
48	JD	Jd.com Inc-adr	—	NEW	新建倉
49	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
50	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

May Hill Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

May Hill Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.0億，分佈在 223 個已申報部位之中。

May Hill Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，May Hill Capital, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5933.1萬 (14.9%) 2. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$2979.8萬 (7.5%) 3. Keysight Technologies In (KEYS) — US$1544.7萬 (3.9%) 4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1229.7萬 (3.1%) 5. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$1135.1萬 (2.9%)

May Hill Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，May Hill Capital, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 新建倉: Boeing Co/the (BA); 新建倉: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 清倉: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB); 新建倉: Dimensional World Ex US Core (DFAX)

May Hill Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，May Hill Capital, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 42.5% • Financials: 11.4% • Consumer Discretionary: 9.4% • Health Care: 9.3% • Communication Services: 8.3% • Industrials: 7.0%

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加碼 KEYS
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-16.3%　-US$242.3萬
加碼 SHLD
+129.7%　US$235.1萬

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本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 223 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	14.90%	-0.92%	+6.04%
2	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	7.48%	-1.06%	-1.45%
3	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	3.88%	+0.89%	+0.19%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.09%	—	+3.48%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.85%	—	-2.28%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.85%	-0.06%	+2.54%
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.77%	-0.01%	+16.67%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.49%	+1.04%	+81.77%
9	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.45%	-0.83%	-16.27%
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.33%	+0.29%	+23.75%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.24%	+0.02%	+4.72%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.88%	—	+9.33%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.87%	—	+8.54%
14	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	ETF-其他	1.70%	+0.18%	+21.72%
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.45%	—	-5.22%
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.35%	-0.20%	-5.51%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.31%	-0.53%	-0.30%
18	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.98%	+0.56%	+129.73%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.98%	+0.03%	+15.77%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.97%	—	+11.38%
21	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.88%	—	+13.05%
22	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-其他	0.87%	+0.87%	NEW
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.79%	—	-0.02%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.78%	-0.18%	+1.54%
25	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.76%	—	-1.84%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.72%	—	+5.37%
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.70%	—	-1.92%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.68%	—	+6.87%
29	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.63%	—	+4.32%
30	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.62%	+0.10%	+43.03%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.62%	—	+5.03%
32	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.61%	—	+11.63%
33	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.60%	—	-3.61%
34	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.58%	—	-4.82%
35	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	0.58%	-0.35%	+1.02%
36	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.55%	—	+0.02%
37	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.55%	—	-6.05%
38	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.53%	+0.06%	+20.33%
39	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.53%	—	-4.47%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.53%	+0.10%	+38.28%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.52%	—	+22.06%
42	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.52%	+0.52%	NEW
43	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.50%	+0.06%	+21.79%
44	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.49%	—	-0.76%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.48%	—	+0.03%
46	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.46%	—	-0.43%
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.42%	—	-1.43%
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.39%	—	-3.27%
49	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.38%	+0.08%	+8.62%
50	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.38%	+0.11%	+16.67%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+21.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +13%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: +2.6%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +19.7%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +2.97
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.26
卡瑪比率: +3.5
資訊比率: +0.21
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +33.9%
最差12個月: +20.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.45
產業分散度: +11.1%
偏態: +0.14
峰態: +0.55
上檔潛力: +4.4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	223	US$4.0億	18	1IVV 2IWB 3KEYS 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IWB 3.KEYS 4.IEMG 5.IVE 6.IJH 7.IVW 8.IEFA 9.DYNF 10.MUB
2025-12-31	199	US$3.7億	16	1IVV 2IWB 3DYNF 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IWB 3.DYNF 4.IVE 5.IEMG 6.KEYS 7.IJH 8.IVW 9.IJR 10.MUB
2025-09-30	190	US$3.4億	41	1IVV 2IWB 3IJH 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IWB 3.IJH 4.DYNF 5.KEYS 6.IEMG 7.IVW 8.IVE 9.MUB 10.IJR
2025-06-30	205	US$3.0億	0	1IVV 2IWB 3IJH 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IWB 3.IJH 4.IEMG 5.IEFA 6.IJR 7.VO 8.MUB 9.BSX 10.DYNF
2025-03-31	184	US$2.7億	0	1IVV 2IWB 3IJH 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IWB 3.IJH 4.IEMG 5.MUB 6.IJR 7.VO 8.IEFA 9.BSX 10.VB
2024-12-31	164	US$2.6億	0	1IVV 2IWB 3IJH 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IWB 3.IJH 4.IEMG 5.MUB 6.IJR 7.VO 8.VB 9.BSX 10.AGG

本季持股變動

May Hill Capital, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1%	+81.77%	加碼
2	KEYS	Keysight Technologies In	+0.9%	+0.19%	加碼
3	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.6%	+129.73%	加碼
4	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.3%	+23.75%	加碼
5	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	+0.2%	+21.72%	加碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+44.77%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+17.11%	加碼
8	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	+16.67%	加碼
9	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.1%	+43.03%	加碼
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+38.28%	加碼
11	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+89.84%	加碼
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+8.62%	加碼
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+21.62%	加碼
14	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+21.79%	加碼
15	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+20.33%	加碼
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+15.77%	加碼
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+4.72%	加碼
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	+3.48%	加碼
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+16.67%	加碼
20	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	+2.54%	加碼
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-6.06%	減碼
22	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	-0.2%	-60.22%	減碼
23	HAE	Haemonetics Corp/mass	-0.2%	—	不變
24	AZN	AstraZeneca PLC	-0.2%	-77.50%	減碼
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.54%	加碼
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-5.51%	減碼
27	BSX	Boston Scientific CORP	-0.4%	+1.02%	加碼
28	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-54.45%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-0.30%	減碼
30	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.8%	-16.27%	減碼
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.9%	+6.04%	加碼
32	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-1.1%	-1.45%	減碼
33	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建倉
34	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建倉
35	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
36	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	—	EXIT	清倉
37	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	NEW	新建倉
38	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清倉
39	IDMO	Invesco S&p International De	—	EXIT	清倉
40	CMI	Cummins INC	—	NEW	新建倉
41	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	NEW	新建倉
42	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	NEW	新建倉
43	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	—	NEW	新建倉
44	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
45	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
46	CSX	Csx CORP	—	NEW	新建倉
47	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	NEW	新建倉
48	JD	Jd.com Inc-adr	—	NEW	新建倉
49	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
50	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看