LA
LVW Advisors, LLC 13F 申報追蹤與最新持股（Q3 2026）
LVW Advisors, LLCCIK: 0001576053
分散型投資策略趨勢追蹤型
申報總市值
US$11.9億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 460
LVW Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 460 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$11.9億，季度換手率為 21.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 10.27
- 持倉穩定性
- 21.06
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 56.08
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 67.13
LVW Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 39 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 460 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.29），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 41%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 IJH
+371.1% US$1070.0萬
減碼 VEA
-9.4% -US$827.3萬
減碼 VONG
-25.5% -US$915.1萬
加碼 BIL
+678.3% US$1005.4萬
減碼 TAFM
-27.3% -US$866.3萬
加碼 SPY
+205.1% US$765.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 460 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.23% | -0.20% | -1.68% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.14% | -0.88% | -9.37% | |
| 3 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 4.85% | +0.30% | +10.47% | |
| 4 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 3.82% | +0.54% | +25.74% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.81% | +0.31% | -2.88% | |
| 6 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 3.62% | -0.19% | -0.14% | |
| 7 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 3.42% | -0.07% | +6.81% | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.77% | -0.40% | -12.64% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.46% | +0.25% | -0.21% | |
| 10 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.33% | -0.85% | -25.49% | |
| 11 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 2.12% | +0.01% | +3.36% | |
| 12 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 2.04% | -0.30% | -8.81% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.85% | -0.06% | -5.29% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.57% | +0.41% | +0.96% | |
| 15 | TAFM | AB Tax Aware Inter Muni | ETF-其他 | 1.54% | -0.79% | -27.32% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.20% | -0.08% | -0.54% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.17% | — | +6.24% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.90% | +371.10% | |
| 19 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.13% | -0.13% | -0.53% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.12% | -0.02% | -3.36% | |
| 21 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.01% | -0.29% | -16.75% | |
| 22 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.97% | +0.84% | +678.31% | |
| 23 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.96% | +0.01% | -2.84% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.95% | +0.64% | +205.08% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.86% | -0.03% | -1.55% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.78% | +0.02% | +13.39% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.72% | -0.01% | +1.95% | |
| 28 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.71% | -0.41% | -29.87% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.68% | +0.14% | +22.97% | |
| 30 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.65% | -0.09% | -2.45% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.65% | +0.16% | +5.50% | |
| 32 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.11% | +22.76% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.62% | +0.01% | -1.41% | |
| 34 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.62% | -0.15% | -16.76% | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.56% | +0.02% | +3.74% | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.56% | +0.13% | +26.66% | |
| 37 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.44% | -0.25% | -31.36% | |
| 38 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.40% | -0.05% | -5.20% | |
| 39 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.39% | -0.09% | -13.73% | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.39% | -0.07% | -5.59% | |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | ||
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.35% | -0.02% | -0.08% | |
| 43 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.32% | +0.03% | +5.79% | |
| 44 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.31% | -0.04% | -0.95% | |
| 45 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.29% | -0.03% | -0.77% | |
| 46 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.09% | -21.96% | |
| 47 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.29% | -0.28% | -26.94% | |
| 48 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.28% | +0.01% | +1.00% | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | -0.11% | -13.02% | |
| 50 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.27% | +0.01% | -7.04% |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+0.6%
近4個季度績效
+10.4%
- 標準差
- +9%
- 貝塔係數
- +0.71
- 阿爾法
- +0.9%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化績效
- +17.4%
- 對標普勝率
- +33.3%
- 索提諾比率
- +3.96
- 斯圖澤指數
- +0.53
- 崔諾比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.22
- 卡瑪比率
- +3.67
- 資訊比率
- -1.31
- 追蹤誤差
- +4.4%
- 下方標準差
- +4.2%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +27.8%
- 最差12個月
- +8.3%
- 效率比率
- +0.73
- 夏普比率
- +1.84
- 產業分散度
- +9.3%
- 偏態
- -0.09
- 峰態
- +0.29
- 上檔潛力
- +5.35
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 460 | US$11.9億 | 21 | ||
| 2026 Q2 | 462 | US$11.6億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 436 | US$10.5億 | 29 | ||
| 2025 Q4 | 341 | US$9.9億 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 347 | US$9.8億 | 42 | ||
| 2025 Q2 | 329 | US$9.2億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 298 | US$8.4億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 310 | US$8.3億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 309 | US$7.9億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 293 | US$6.8億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 286 | US$5.9億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 255 | US$5.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 221 | US$4.8億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 200 | US$5.2億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 233 | US$5.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 232 | US$4.9億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 219 | US$4.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 228 | US$4.9億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 233 | US$5.9億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 240 | US$5.9億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 239 | US$5.8億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 225 | US$5.6億 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 214 | US$5.2億 | 18 | ||
| 2020 Q4 | 200 | US$5.0億 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 200 | US$4.5億 | 28 | ||
| 2020 Q2 | 196 | US$4.1億 | 36 | ||
| 2020 Q1 | 161 | US$3.8億 | 43 | ||
| 2019 Q4 | 181 | US$4.4億 | 18 | ||
| 2019 Q3 | 168 | US$4.0億 | 30 | ||
| 2019 Q2 | 162 | US$3.6億 | 25 | ||
| 2019 Q1 | 171 | US$3.8億 | 31 | ||
| 2018 Q4 | 158 | US$3.0億 | 44 | ||
| 2018 Q3 | 155 | US$3.6億 | 19 | ||
| 2018 Q2 | 142 | US$3.2億 | 24 | ||
| 2018 Q1 | 139 | US$3.2億 | 19 | ||
| 2017 Q4 | 137 | US$3.4億 | 38 | ||
| 2017 Q3 | 139 | US$2.5億 | 55 | ||
| 2017 Q2 | 117 | US$2.8億 | 21 | ||
| 2017 Q1 | 121 | US$2.8億 | 28 | ||
| 2016 Q4 | 141 | US$2.9億 | 22 | ||
| 2016 Q3 | 142 | US$3.1億 | 22 | ||
| 2016 Q2 | 129 | US$2.7億 | 23 | ||
| 2016 Q1 | 149 | US$3.1億 | 40 | ||
| 2015 Q4 | 151 | US$2.6億 | 32 | ||
| 2015 Q3 | 140 | US$2.2億 | 27 | ||
| 2015 Q2 | 146 | US$2.3億 | 25 | ||
| 2015 Q1 | 151 | US$2.1億 | 26 | ||
| 2014 Q4 | 155 | US$1.8億 | 0 |
LVW Advisors, LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Lamar Advertising Co-a (LAMR); 新建倉: Simon Property Group Inc (SPG); 新建倉: Enterprise Products Partners (EPD).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 517 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.9% | +371.10% | 加碼 |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | +0.8% | +678.31% | 加碼 |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.6% | +205.08% | 加碼 |
| 4 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | +0.5% | +25.74% | 加碼 |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | +0.4% | +0.96% | 加碼 |
| 6 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建倉 | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | -2.88% | 減碼 |
| 8 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | +0.3% | +10.47% | 加碼 |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | -0.21% | 減碼 |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | +5.50% | 加碼 |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +22.97% | 加碼 |
| 12 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 13 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +26.66% | 加碼 |
| 14 | SPG | Simon Property Group Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 15 | EPD | Enterprise Products Partners | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 16 | COP | Conocophillips | +0.1% | +219.34% | 加碼 |
| 17 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 18 | SNA | Snap-on Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 19 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | +0.1% | +22.76% | 加碼 |
| 20 | ORI | Old Republic Intl CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 21 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | +89.78% | 加碼 |
| 22 | CVS | Cvs Health CORP | +0.1% | +309.27% | 加碼 |
| 23 | XMTR | Xometry Inc-a | +0.1% | +85.55% | 加碼 |
| 24 | CME | Cme Group Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 25 | DRI | Darden Restaurants Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 26 | PAYX | Paychex Inc | +0.1% | +72.96% | 加碼 |
| 27 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | +165.24% | 加碼 |
| 28 | RHP | Ryman Hospitality Properties | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 29 | PEG | Public Service Enterprise Gp | +0.1% | +251.75% | 加碼 |
| 30 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.1% | +84.22% | 加碼 |
| 31 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 32 | PM | Philip Morris International | +0.1% | +48.17% | 加碼 |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.1% | +161.76% | 加碼 |
| 34 | CMI | Cummins Inc | +0.1% | +203.83% | 加碼 |
| 35 | ARES | Ares Management CORP - A | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 36 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | +0.1% | +70.44% | 加碼 |
| 37 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | +154.27% | 加碼 |
| 38 | UGI | Ugi CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 39 | OGC | Oceanagold CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 40 | SLB | Slb LTD | +0.1% | +94.00% | 加碼 |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | +151.03% | 加碼 |
| 42 | IAG | Iamgold CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 43 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.1% | +4.53% | 加碼 |
| 44 | HPQ | Hp Inc | +0.1% | +51.35% | 加碼 |
| 45 | BR | Broadridge Financial Solutio | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 46 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | +0.1% | +91.75% | 加碼 |
| 47 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 48 | EQNR | Equinor Asa-spon Adr | 0% | +21.72% | 加碼 |
| 49 | VLO | Valero Energy CORP | 0% | +48.83% | 加碼 |
| 50 | W | Wayfair Inc- Class A | 0% | +101.54% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
LVW Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
LVW Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$11.9億，分佈在 460 個已申報部位之中。
LVW Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，LVW Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1.1億 (9.2%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$7296.0萬 (6.1%)
3. Schwab Short-term US Treas (SCHO) — US$5753.5萬 (4.8%)
4. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$4533.0萬 (3.8%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$4527.8萬 (3.8%)
LVW Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，LVW Advisors, LLC 共進行了 198 項顯著調整：新建倉 38 個部位、加碼 65 個既有持股、減碼 65 個部位，並完全清倉 30 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Lamar Advertising Co-a (LAMR); 新建倉: Simon Property Group Inc (SPG); 新建倉: Enterprise Products Partners (EPD)
LVW Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，LVW Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 35.6%
• Financials: 16.3%
• Health Care: 9.6%
• Communication Services: 8.7%
• Consumer Discretionary: 8.2%
• Industrials: 7.4%
投資風格解析
LVW Advisors, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 17.4%，跑贏 S&P 500 0.9 個百分點；貝塔係數為 0.71（波動性低於大盤），季度勝率為 33%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 35.6% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 42 降至 21，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SPYM（+US$2090.2萬，現達 US$1.1億），同時減碼 SCHD（-US$843.4萬，仍持有 US$3293.0萬）。
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產業集中度70.4
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資產規模與本機構相差僅 0.0%
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CF
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/lvw-advisors-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get lvw-advisors-llc