13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001576053
申報總市值
US$11.6億
US$11.6億
308 檔
23.8%
根據最新整理的 13F 季度數據集，LVW Advisors, LLC 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$11.6億。該機構在本季度申報了 308 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q3 2024 的申報異動，LVW Advisors, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 33 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SCHD, HEFA, VONG）占據了總市值的 23.8%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 308 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 12.76% | -0.77% | +0.74% | |
| 2 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 7.61% | -0.03% | EXIT | |
| 3 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 5.73% | -0.16% | -1.80% | |
| 4 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 4.57% | -0.32% | +8.41% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.37% | +0.12% | -3.08% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.07% | -0.07% | -0.69% | |
| 7 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 3.29% | -0.34% | +4.93% | |
| 8 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.71% | -0.14% | +9535.17% | |
| 9 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.22% | -0.01% | +0.88% | |
| 10 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 2.08% | +0.17% | +19.50% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.71% | -0.14% | -1.53% | |
| 12 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 1.45% | -0.24% | +78.07% | |
| 13 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.37% | +0.58% | -15.56% | |
| 14 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.33% | — | — | |
| 15 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.28% | — | +31.67% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.09% | — | +1.63% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.01% | +0.06% | +7.59% | |
| 18 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.92% | — | +4.03% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.89% | -0.02% | +849.76% | |
| 20 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.87% | — | +5.02% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.84% | -0.02% | -3.64% | |
| 22 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.81% | -0.13% | +1746.59% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.80% | +0.14% | -0.36% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.80% | -0.42% | -3.31% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.68% | +0.03% | +0.93% | |
| 26 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.02% | +9.09% | |
| 27 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 0.65% | — | +3.96% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.65% | -0.10% | +13.83% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.63% | +0.15% | -3.13% | |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.58% | +0.03% | -3.76% | |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.12% | — | |
| 32 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.48% | +0.01% | -0.98% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | — | +6.78% | |
| 34 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | -47.10% | |
| 35 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.45% | -0.03% | +3.21% | |
| 36 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.43% | -0.01% | -2.23% | |
| 37 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.43% | -0.04% | +0.34% | |
| 38 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.41% | -0.02% | +11.07% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.39% | -0.02% | +9.80% | |
| 40 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.39% | -0.06% | -8.17% | |
| 41 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.39% | — | +1.45% | |
| 42 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.38% | +0.03% | NEW | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.37% | +0.06% | -2.77% | |
| 44 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.37% | +0.04% | +5.89% | |
| 45 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.34% | +0.02% | +8.01% | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.13% | +13.36% | |
| 47 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.33% | +0.01% | -8.34% | |
| 48 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.33% | -0.02% | -2.50% | |
| 49 | BNL | Broadstone Net Lease Inc | 股票-房地產 | 0.31% | — | — | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.31% | -0.05% | -3.05% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，LVW Advisors, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$11.6億，共申報了 308 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，LVW Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHD (12.8%)、HEFA (7.6%)、VONG (5.7%)。其中最大持股部位 SCHD 佔據整體投資組合約 12.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BSV
市值: US$1044.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DLB
前期市值: US$57.9萬
在 Q3 2024 季度中，LVW Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 29 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 BSV。 本季清倉部位包含 DLB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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