LF
Legacy Financial Advisors, Inc. SEC 13F 持倉（Q2 2026）— 最大持股：WISDOMTREE U.S. QUALITY DIVI
Legacy Financial Advisors, Inc.CIK: 0001730810
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$8.2億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 435
Legacy Financial Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 435 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$8.2億，季度換手率為 21.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 7.81
- 持倉穩定性
- 21.86
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 53.57
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 72.6
Legacy Financial Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.020——換算下來相當於約 51 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 435 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.74），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 54%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 MU
-23.0% US$517.7萬
清倉 XOM
加碼 FRDM
+2.0% US$762.5萬
加碼 AMD
+6.6% US$402.6萬
加碼 INTC
+19.9% US$377.1萬
新建倉 30233Q108
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 435 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 8.54% | -0.33% | +1.42% | |
| 2 | DIVI | Franklin International Core | ETF-其他 | 4.48% | -0.27% | +0.91% | |
| 3 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 3.51% | +0.55% | +2.01% | |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.29% | -0.08% | -2.93% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.18% | +0.18% | +6.53% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.00% | — | +0.20% | |
| 7 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-其他 | 2.81% | -0.18% | +0.51% | |
| 8 | QGRW | Wisdomtree US Quality Growth | ETF-其他 | 2.71% | +0.22% | +1.02% | |
| 9 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 2.70% | -0.28% | +2.71% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.78% | -0.04% | +11.69% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.56% | +0.17% | +3.86% | |
| 12 | GQI | Natixis Gateway Quality Inc | ETF-其他 | 1.54% | -0.07% | +2.05% | |
| 13 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 1.54% | +0.09% | +5.20% | |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.47% | -0.28% | -5.19% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.46% | +0.10% | +8.00% | |
| 16 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.16% | +2.24% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.40% | +0.01% | +3.24% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.31% | +0.14% | +4.82% | |
| 19 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.31% | -0.12% | -2.75% | |
| 20 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.02% | +0.58% | -22.99% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.12% | +7.46% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.86% | +0.03% | +5.19% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.03% | -3.53% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.76% | -0.16% | -3.44% | |
| 25 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.73% | +0.45% | +6.59% | |
| 26 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 0.68% | +0.02% | +17.15% | |
| 27 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.62% | +0.43% | +19.91% | |
| 28 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.28% | +1.73% | |
| 29 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.07% | -2.91% | |
| 30 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | -3.01% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.57% | +0.01% | +3.00% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.52% | -0.02% | -4.70% | |
| 33 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.51% | +0.24% | +4.61% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.50% | +0.09% | +7.98% | |
| 35 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.49% | +0.02% | +1.39% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.48% | -0.03% | +4.04% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.48% | -0.04% | +1.99% | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.12% | +1.33% | |
| 39 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | +2.96% | |
| 40 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.45% | -0.08% | -1.76% | |
| 41 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.45% | -0.02% | +2.95% | |
| 42 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.44% | +0.03% | +2.48% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.43% | -0.12% | -0.03% | |
| 44 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.42% | -0.04% | -14.07% | |
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.41% | +0.41% | NEW | ||
| 46 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.40% | -0.28% | -10.14% | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.39% | -0.03% | +8.94% | |
| 48 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.39% | +0.02% | +3.11% | |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.38% | +0.10% | +5.07% | |
| 50 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.37% | +0.05% | +1.17% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+3.2%
近4個季度績效
+19.8%
- 標準差
- +10.9%
- 貝塔係數
- +0.83
- 阿爾法
- +0.7%
- 最大回撤
- -6.1%
- 年化績效
- +17.9%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +3.11
- 斯圖澤指數
- +0.46
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡瑪比率
- +2.93
- 資訊比率
- -0.86
- 追蹤誤差
- +3.3%
- 下方標準差
- +5.5%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +29.6%
- 最差12個月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.57
- 產業分散度
- +8.9%
- 偏態
- -0.18
- 峰態
- -0.18
- 上檔潛力
- +4.65
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 435 | US$8.2億 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 404 | US$7.2億 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 389 | US$7.2億 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 416 | US$7.3億 | 33 | ||
| 2025 Q2 | 339 | US$6.4億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 362 | US$6.0億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 345 | US$6.0億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 358 | US$6.0億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 334 | US$5.6億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 324 | US$5.6億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 299 | US$5.2億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 265 | US$5.0億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 262 | US$5.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 251 | US$4.9億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 242 | US$4.6億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 222 | US$4.2億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 219 | US$4.0億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 241 | US$4.4億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 205 | US$4.4億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 183 | US$4.1億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 173 | US$3.9億 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 158 | US$3.6億 | 19 | ||
| 2020 Q4 | 142 | US$3.5億 | 38 | ||
| 2020 Q3 | 135 | US$3.3億 | 20 | ||
| 2020 Q2 | 45 | US$2.8億 | 17 | ||
| 2020 Q1 | 55 | US$2.7億 | 42 | ||
| 2019 Q4 | 113 | US$3.2億 | 9 | ||
| 2019 Q3 | 113 | US$3.0億 | 9 | ||
| 2019 Q2 | 111 | US$2.8億 | 15 | ||
| 2019 Q1 | 1082 | US$3.0億 | 23 | ||
| 2018 Q4 | 1014 | US$2.6億 | 22 | ||
| 2018 Q3 | 946 | US$2.8億 | 10 | ||
| 2018 Q2 | 951 | US$2.6億 | 12 | ||
| 2018 Q1 | 907 | US$2.5億 | 13 | ||
| 2017 Q4 | 889 | US$2.4億 | 0 |
Legacy Financial Advisors, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: ; 新建倉: Man Active High Yield ETF (MHY); 新建倉: Convergence Long/short Eqy (CLSE); 清倉: Honeywell International Inc (HON).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 457 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +0.6% | -22.99% | 減碼 |
| 2 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | +0.6% | +2.01% | 加碼 |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.5% | +6.59% | 加碼 |
| 4 | INTC | Intel CORP | +0.4% | +19.91% | 加碼 |
| 5 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建倉 | |
| 6 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.3% | +1.73% | 加碼 |
| 7 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | +4.61% | 加碼 |
| 8 | QGRW | Wisdomtree US Quality Growth | +0.2% | +1.02% | 加碼 |
| 9 | MHY | Man Active High Yield ETF | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 10 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +6.53% | 加碼 |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +3.86% | 加碼 |
| 12 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | +60.89% | 加碼 |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +4.82% | 加碼 |
| 14 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +967.37% | 加碼 |
| 15 | FFBC | First Financial Bancorp | +0.1% | +235.33% | 加碼 |
| 16 | CLSE | Convergence Long/short Eqy | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +7.46% | 加碼 |
| 18 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +1.33% | 加碼 |
| 19 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | +15.35% | 加碼 |
| 20 | MANI | Man Active Income ETF | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +8.00% | 加碼 |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +5.07% | 加碼 |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +49.15% | 加碼 |
| 24 | SYY | Sysco CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 25 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | +0.1% | +5.20% | 加碼 |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +7.98% | 加碼 |
| 27 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | +0.70% | 加碼 |
| 28 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | +19.54% | 加碼 |
| 29 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | -3.24% | 減碼 |
| 30 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | +25.81% | 加碼 |
| 31 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | +46.95% | 加碼 |
| 32 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | +1.62% | 加碼 |
| 33 | RH | Rh | +0.1% | +149.18% | 加碼 |
| 34 | GE | General Electric | +0.1% | +1.17% | 加碼 |
| 35 | EQH | Equitable Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 36 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 37 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 38 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 39 | ANET | Arista Networks Inc | 0% | +22.42% | 加碼 |
| 40 | AEO | American Eagle Outfitters | 0% | NEW | 新建倉 |
| 41 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 0% | NEW | 新建倉 |
| 42 | ES | Eversource Energy | 0% | NEW | 新建倉 |
| 43 | DVN | Devon Energy CORP | 0% | +207.46% | 加碼 |
| 44 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 0% | +84.45% | 加碼 |
| 45 | MOH | Molina Healthcare Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 46 | S | Sentinelone Inc -class A | 0% | NEW | 新建倉 |
| 47 | WCN | Waste Connections Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 48 | SMCI | Super Micro Computer Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 49 | GIS | General Mills Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 50 | DVA | Davita Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
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申報歷史
FAQ
Legacy Financial Advisors, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Legacy Financial Advisors, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.2億，分佈在 435 個已申報部位之中。
Legacy Financial Advisors, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Legacy Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$7005.7萬 (8.5%)
2. Franklin International Core (DIVI) — US$3675.8萬 (4.5%)
3. Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM) — US$2875.8萬 (3.5%)
4. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$2699.3萬 (3.3%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$2607.3萬 (3.2%)
Legacy Financial Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Legacy Financial Advisors, Inc. 共進行了 199 項顯著調整：新建倉 49 個部位、加碼 77 個既有持股、減碼 53 個部位，並完全清倉 20 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: ; 新建倉: Man Active High Yield ETF (MHY); 新建倉: Convergence Long/short Eqy (CLSE); 清倉: Honeywell International Inc (HON)
Legacy Financial Advisors, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Legacy Financial Advisors, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 33.4%
• Financials: 16.6%
• Industrials: 9.9%
• Consumer Discretionary: 9.4%
• Communication Services: 8.7%
• Health Care: 8.5%
投資風格解析
Legacy Financial Advisors, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 17.9%，跑贏 S&P 500 0.7 個百分點；貝塔係數為 0.82（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 33.4% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 22，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MU（+US$590.5萬，現達 US$835.0萬），同時減碼 XC（-US$1979.9萬，仍持有 US$70.2萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/legacy-financial-advisors-incCLI 指令
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