Beacon Financial Group 13F 持倉（Q1 2026）：互動圖表、AI 洞察與 API

Name: Beacon Financial Group — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001591379

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$10.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 348

BEACON FINANCIAL GROUP在最新一期 13F 報告中揭露了 348 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$10.0億，季度換手率為 20.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.96
持倉穩定性: 20.83
動能／逆勢: 17.66
產業集中度: 56.93
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.77

Beacon Financial Group 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.012——換算下來相當於約 81 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 348 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.82），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 MGC
-97.1%　-US$1483.5萬
減碼 SHY
-90.1%　-US$651.0萬
減碼 DYNF
-14.2%　-US$469.7萬
減碼 VWO
-22.8%　-US$460.8萬
加碼 BOXX
+121.0%　US$443.4萬
減碼 LQDH
-92.1%　-US$434.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 348 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	5.04%	-0.10%	-0.60%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.61%	-0.10%	+7.20%
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.60%	-0.28%	-12.84%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.59%	+0.41%	+24.42%
5	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	2.39%	+0.22%	-3.92%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.29%	—	+1.59%
7	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.28%	-0.11%	-5.13%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.27%	-0.18%	-9.79%
9	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	2.27%	—	+0.82%
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.14%	-0.47%	-14.22%
11	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	1.94%	—	-0.68%
12	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.77%	—	+6.25%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.59%	-0.46%	-22.80%
14	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.58%	—	-2.16%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.55%	-0.12%	-0.80%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.24%	+0.34%	-2.92%
17	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.15%	+1.15%	NEW
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.12%	-0.12%	-1.24%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.10%	-0.11%	-3.07%
20	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.04%	—	+6.32%
21	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	ETF-其他	1.01%	—	-2.40%
22	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.00%	—	-1.16%
23	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.00%	—	-0.43%
24	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.99%	-0.35%	-18.55%
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.99%	—	-0.80%
26	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.96%	—	+5.01%
27	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.88%	+0.88%	NEW
28	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.87%	—	+7.66%
29	XDEC	Ft Vest US Equity Enhance &	ETF-其他	0.86%	—	+0.87%
30	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.84%	—	+6.13%
31	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.80%	+0.44%	+121.03%
32	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.77%	+0.18%	+30.84%
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.75%	—	-2.46%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.74%	-0.24%	-0.82%
35	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.73%	+0.73%	NEW
36	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.72%	+0.26%	+45.19%
37	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.71%	—	-4.82%
38	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.68%	+0.25%	+83.92%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.65%	+0.27%	+92.81%
41	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.63%	-0.13%	-3.43%
42	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.61%	—	-6.70%
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.61%	—	+2.01%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.59%	-0.14%	-9.66%
45	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.56%	—	+12.79%
46	RSG	Republic Services INC	股票-工業	0.56%	—	-4.54%
47	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.55%	—	+0.94%
48	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.55%	—	+6.17%
49	LAMR	Lamar Advertising Co-a	股票-房地產	0.54%	—	-5.37%
50	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.54%	—	+0.39%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+17%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +9.2%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +1.7%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +14.3%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.99
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.77
資訊比率: -0.83
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +26.1%
最差12個月: +7.7%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.5
產業分散度: +9%
偏態: -0.14
峰態: -0.42
上檔潛力: +4.56

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	348	US$10.0億	21	1DGRW 2VUG 3VYM 主要持股2026 Q1 1.DGRW 2.VUG 3.VYM 4.IVV 5.FDL 6.BRK-B 7.BIL 8.VTV 9.TFLO 10.DYNF
2025 Q4	347	US$10.1億	13	1DGRW 2VYM 3VUG 主要持股2025 Q4 1.DGRW 2.VYM 3.VUG 4.DYNF 5.VTV 6.BIL 7.BRK-B 8.TFLO 9.IVV 10.FDL
2025 Q3	346	US$10.2億	26	1DGRW 2VYM 3VUG 主要持股2025 Q3 1.DGRW 2.VYM 3.VUG 4.DYNF 5.BRK-B 6.TFLO 7.FDL 8.IVV 9.BIL 10.BIDD
2025 Q2	338	US$9.6億	0	1DGRW 2VYM 3BIDD 主要持股2025 Q2 1.DGRW 2.VYM 3.BIDD 4.BRK-B 5.BIL 6.VUG 7.FDL 8.IVV 9.TFLO 10.FVD
2025 Q1	334	US$9.2億	100	1DGRW 2IVV 3VYM 主要持股2025 Q1 1.DGRW 2.IVV 3.VYM 4.BIL 5.BRK-B 6.FDL 7.BIDD 8.TFLO 9.VUG 10.FVD
2024 Q4	327	US$9.3億	0	1DGRW 2IVV 3VYM 主要持股2024 Q4 1.DGRW 2.IVV 3.VYM 4.BIL 5.BRK-B 6.FDL 7.BIDD 8.VUG 9.TFLO 10.FVD
2024 Q3	327	US$9.2億	0	1DGRW 2VYM 3IVV 主要持股2024 Q3 1.DGRW 2.VYM 3.IVV 4.BIL 5.FDL 6.BRK-B 7.TFLO 8.FVD 9.VUG 10.RDVY
2024 Q2	321	US$8.8億	0	1DGRW 2VYM 3IVV 主要持股2024 Q2 1.DGRW 2.VYM 3.IVV 4.BIL 5.TFLO 6.FVD 7.FDL 8.BRK-B 9.VUG 10.RDVY
2024 Q1	318	US$8.7億	0	1DGRW 2VYM 3IVV 主要持股2024 Q1 1.DGRW 2.VYM 3.IVV 4.BIL 5.TFLO 6.FVD 7.BRK-B 8.FDL 9.RDVY 10.FLOT
2023 Q4	311	US$8.2億	0	1DGRW 2VYM 3BIL 主要持股2023 Q4 1.DGRW 2.VYM 3.BIL 4.TFLO 5.FVD 6.FDL 7.IVV 8.BRK-B 9.FLOT 10.RDVY
2023 Q3	235	US$7.0億	0	1DGRW 2FLOT 3VYM 主要持股2023 Q3 1.DGRW 2.FLOT 3.VYM 4.BIL 5.FDL 6.FVD 7.BRK-B 8.DSEP 9.XOM 10.AAPL
2023 Q2	227	US$7.4億	0	1DGRW 2VYM 3BIL 主要持股2023 Q2 1.DGRW 2.VYM 3.BIL 4.FLOT 5.FDL 6.BSCP 7.BRK-B 8.DSEP 9.VIG 10.BSCO
2023 Q1	222	US$7.2億	0	1DGRW 2VYM 3BIL 主要持股2023 Q1 1.DGRW 2.VYM 3.BIL 4.FLOT 5.BSCP 6.FTSL 7.BRK-B 8.DSEP 9.BSCO 10.VIG
2022 Q4	232	US$7.3億	0	1DGRW 2VYM 3BIL 主要持股2022 Q4 1.DGRW 2.VYM 3.BIL 4.FLOT 5.BSCP 6.FTSL 7.BRK-B 8.DSEP 9.VIG 10.XOM
2022 Q3	229	US$6.4億	0	1DGRW 2VYM 3FTSL 主要持股2022 Q3 1.DGRW 2.VYM 3.FTSL 4.BIL 5.HYLS 6.DAUG 7.BSCQ 8.BRK-B 9.BSCO 10.VIG
2022 Q2	224	US$6.7億	0	1DGRW 2FTSL 3VYM 主要持股2022 Q2 1.DGRW 2.FTSL 3.VYM 4.VCSH 5.HYLS 6.BRK-B 7.DAUG 8.VIG 9.EPS 10.IGSB
2022 Q1	233	US$7.5億	0	1DGRW 2FTSL 3VYM 主要持股2022 Q1 1.DGRW 2.FTSL 3.VYM 4.EPS 5.HYLS 6.VCSH 7.BRK-B 8.VIG 9.DAUG 10.DON
2021 Q4	229	US$7.7億	0	1DGRW 2EPS 3FTSL 主要持股2021 Q4 1.DGRW 2.EPS 3.FTSL 4.VYM 5.HYLS 6.VCSH 7.VIG 8.BRK-B 9.DAUG 10.CVS
2021 Q3	226	US$7.5億	0	1FTSL 2DGRW 3EPS 主要持股2021 Q3 1.FTSL 2.DGRW 3.EPS 4.VYM 5.SJNK 6.HYLS 7.VCSH 8.VIG 9.BRK-B 10.IGSB
2021 Q2	213	US$7.1億	0	1EPS 2DGRW 3FTSL 主要持股2021 Q2 1.EPS 2.DGRW 3.FTSL 4.VYM 5.HYLS 6.VCSH 7.VIG 8.BRK-B 9.IGSB 10.DON
2021 Q1	205	US$6.4億	100	1EPS 2DGRW 3FTSL 主要持股2021 Q1 1.EPS 2.DGRW 3.FTSL 4.HYLS 5.VCSH 6.VIG 7.IGSB 8.BRK-B 9.NEAR 10.LMBS
2020 Q4	205	US$6.4億	19	1EPS 2DGRW 3HYLS 主要持股2020 Q4 1.EPS 2.DGRW 3.HYLS 4.VCSH 5.VIG 6.FPE 7.IGSB 8.BRK-B 9.NEAR 10.LMBS
2020 Q3	188	US$5.6億	18	1EPS 2DGRW 3VCSH 主要持股2020 Q3 1.EPS 2.DGRW 3.VCSH 4.HYLS 5.VIG 6.FPE 7.NEAR 8.IGSB 9.LMBS 10.BRK-B
2020 Q2	182	US$5.2億	71	1DGRW 2EPS 3VCSH 主要持股2020 Q2 1.DGRW 2.EPS 3.VCSH 4.FPE 5.HYLS 6.VIG 7.IGSB 8.LMBS 9.BRK-B 10.CVS
2020 Q1	188	US$8.0億	0	1BIL 2DGRW 3FPE 主要持股2020 Q1 1.BIL 2.DGRW 3.FPE 4.FDL 5.VCSH 6.VIG 7.CVS 8.BRK-B 9.IGSB 10.HYLS
2019 Q4	188	US$8.0億	36	1BIL 2DGRW 3FPE 主要持股2019 Q4 1.BIL 2.DGRW 3.FPE 4.FDL 5.VCSH 6.VIG 7.CVS 8.BRK-B 9.IGSB 10.HYLS
2019 Q3	186	US$5.9億	14	1DGRW 2BIL 3FPE 主要持股2019 Q3 1.DGRW 2.BIL 3.FPE 4.VCSH 5.HYLS 6.VIG 7.FDL 8.VYM 9.BRK-B 10.IGSB
2019 Q2	187	US$5.9億	20	1DGRW 2FPE 3VCSH 主要持股2019 Q2 1.DGRW 2.FPE 3.VCSH 4.BIL 5.HYLS 6.VIG 7.FDL 8.VYM 9.EUDG 10.IGSB
2019 Q1	170	US$6.1億	29	1EMLP 2DGRW 3BIL 主要持股2019 Q1 1.EMLP 2.DGRW 3.BIL 4.FPE 5.VCSH 6.HYLS 7.VIG 8.VYM 9.EUDG 10.IGSB
2018 Q4	174	US$5.3億	35	1DGRW 2BIL 3VCSH 主要持股2018 Q4 1.DGRW 2.BIL 3.VCSH 4.HYLS 5.NEAR 6.FPE 7.VIG 8.IGSB 9.DDWM 10.VYM
2018 Q3	180	US$5.9億	13	1DGRW 2EUDG 3FPE 主要持股2018 Q3 1.DGRW 2.EUDG 3.FPE 4.VCSH 5.BIL 6.HYLS 7.VIG 8.PFE 9.NEAR 10.BRK-B
2018 Q2	187	US$5.9億	12	1DGRW 2EUDG 3FPE 主要持股2018 Q2 1.DGRW 2.EUDG 3.FPE 4.VCSH 5.HYLS 6.BIL 7.NEAR 8.VIG 9.IGSB 10.PFE
2018 Q1	208	US$5.9億	36	1DGRW 2EUDG 3FPE 主要持股2018 Q1 1.DGRW 2.EUDG 3.FPE 4.VCSH 5.HYLS 6.BIL 7.IGSB 8.VIG 9.BRK-B 10.NEAR
2017 Q4	178	US$5.7億	29	1FLOT 2FPE 3XOM 主要持股2017 Q4 1.FLOT 2.FPE 3.XOM 4.VIG 5.EUDG 6.DGRW 7.VCSH 8.HYLS 9.BIL 10.BRK-B
2017 Q3	176	US$5.5億	26	1FLOT 2FPE 3VCSH 主要持股2017 Q3 1.FLOT 2.FPE 3.VCSH 4.VIG 5.XOM 6.HYLS 7.JNJ 8.PG 9.PFE 10.IGSB
2017 Q2	179	US$5.3億	21	1FPE 2VIG 3XOM 主要持股2017 Q2 1.FPE 2.VIG 3.XOM 4.WFC 5.HYLS 6.FLOT 7.JNJ 8.AEP 9.DE 10.PG
2017 Q1	177	US$5.2億	23	1FPE 2VIG 3PM 主要持股2017 Q1 1.FPE 2.VIG 3.PM 4.BSV 5.WFC 6.DE 7.IBM 8.HYLS 9.AEP 10.JNJ
2016 Q4	176	US$4.9億	32	1FPE 2VIG 3PM 主要持股2016 Q4 1.FPE 2.VIG 3.PM 4.WFC 5.BSV 6.AEP 7.DE 8.IBM 9.VYM 10.PG
2016 Q3	182	US$4.8億	27	1FPE 2VIG 3PM 主要持股2016 Q3 1.FPE 2.VIG 3.PM 4.DOL 5.IBM 6.AEP 7.847560 8.PG 9.WFC 10.JNJ
2016 Q2	172	US$4.6億	15	1PFF 2PM 3VIG 主要持股2016 Q2 1.PFF 2.PM 3.VIG 4.DOL 5.VYM 6.JNJ 7.IBM 8.WFC 9.AEP 10.847560
2016 Q1	169	US$4.6億	32	1PFF 2DOL 3PM 主要持股2016 Q1 1.PFF 2.DOL 3.PM 4.VIG 5.VYM 6.WFC 7.AEP 8.IBM 9.JNJ 10.CVX
2015 Q4	169	US$4.3億	22	1DOL 2PFF 3FDL 主要持股2015 Q4 1.DOL 2.PFF 3.FDL 4.PM 5.VIG 6.VYM 7.JNJ 8.IBM 9.SJNK 10.PG
2015 Q3	162	US$4.1億	33	1DOL 2PFF 3FDL 主要持股2015 Q3 1.DOL 2.PFF 3.FDL 4.PM 5.VIG 6.SJNK 7.IBM 8.JNJ 9.VYM 10.73936Q
2015 Q2	169	US$4.6億	17	1FDL 2DOL 3SJNK 主要持股2015 Q2 1.FDL 2.DOL 3.SJNK 4.PFF 5.PM 6.DEM 7.VIG 8.CVX 9.VYM 10.JNJ
2015 Q1	167	US$4.5億	30	1FDL 2DOL 3SJNK 主要持股2015 Q1 1.FDL 2.DOL 3.SJNK 4.PFF 5.PM 6.DEM 7.VIG 8.CVX 9.847560 10.VYM
2014 Q4	186	US$4.8億	38	1FDL 2DOL 3PM 主要持股2014 Q4 1.FDL 2.DOL 3.PM 4.QNDX 5.SJNK 6.PFF 7.DEM 8.R6C2 9.VIG 10.847560
2014 Q3	192	US$4.6億	32	1FDL 2DOL 3DEM 主要持股2014 Q3 1.FDL 2.DOL 3.DEM 4.IJH 5.QNDX 6.PM 7.PFF 8.VUG 9.R6C2 10.MO
2014 Q2	157	US$4.5億	27	1FDL 2DOL 3DEM 主要持股2014 Q2 1.FDL 2.DOL 3.DEM 4.IVV 5.IWM 6.PM 7.SJNK 8.PFF 9.R6C2 10.VIG
2014 Q1	166	US$4.9億	48	1IVV 2IWM 3FDL 主要持股2014 Q1 1.IVV 2.IWM 3.FDL 4.DOL 5.UPRO 6.UWM 7.DEM 8.PM 9.PFF 10.SJNK
2013 Q4	179	US$5.2億	83	1IJH 2IVV 3FDL 主要持股2013 Q4 1.IJH 2.IVV 3.FDL 4.MVV 5.UPRO 6.DOL 7.SPEM 8.VIG 9.PM 10.SJNK
2013 Q3	170	US$4.6億	0	1IEI 2IWM 3FDL 主要持股2013 Q3 1.IEI 2.IWM 3.FDL 4.UWM 5.DOL 6.PFF 7.SPEM 8.UST 9.NVS 10.SJNK

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Beacon Financial Group 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建倉: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新建倉: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 新建倉: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA).

Beacon Financial Group 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.4%	+121.03%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+24.42%	加碼
3	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.4%	+290.59%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-2.92%	減碼
5	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.3%	+1120.19%	加碼
6	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+92.81%	加碼
7	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.3%	+45.19%	加碼
8	V	Visa Inc-class A Shares	+0.3%	+83.92%	加碼
9	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.2%	-3.92%	減碼
10	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.2%	+30.84%	加碼
11	PSX	Phillips 66	+0.1%	-3.25%	減碼
12	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+27.71%	加碼
13	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-5.43%	減碼
14	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-4.58%	減碼
15	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.1%	-0.60%	減碼
16	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+7.20%	加碼
17	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+3.98%	加碼
18	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	-5.13%	減碼
19	AAPL	Apple INC	-0.1%	-3.07%	減碼
20	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.1%	-46.94%	減碼
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.24%	減碼
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.80%	減碼
23	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-3.43%	減碼
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-9.66%	減碼
25	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-6.91%	減碼
26	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-0.2%	-35.07%	減碼
27	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.2%	-83.93%	減碼
28	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-9.79%	減碼
29	MO	Altria Group INC	-0.2%	-58.60%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.82%	減碼
31	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-0.3%	-54.12%	減碼
32	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.3%	-12.84%	減碼
33	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.3%	-90.70%	減碼
34	VZ	Verizon Communications INC	-0.3%	-66.09%	減碼
35	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.4%	-18.55%	減碼
36	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.4%	-86.96%	減碼
37	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	-0.4%	-92.11%	減碼
38	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-55.82%	減碼
39	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.5%	-22.80%	減碼
40	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.5%	-14.22%	減碼
41	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.7%	-90.07%	減碼
42	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-1.5%	-97.08%	減碼
43	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
44	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
45	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
46	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	NEW	新建倉
47	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	NEW	新建倉
48	CB	Chubb Limited	—	NEW	新建倉
49	CSHP	Ishares Dynamic Short-term A	—	NEW	新建倉
50	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-06-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-06-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q3	2018-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q2	2018-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q1	2018-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q4	2018-01-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2017 Q4	2018-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q3	2017-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q2	2017-06-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q1	2017-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q4	2017-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q3	2016-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q2	2016-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q1	2016-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q4	2016-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q3	2015-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q2	2015-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q1	2015-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q4	2015-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q3	2014-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q2	2014-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q1	2014-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013 Q4	2014-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013 Q3	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Beacon Financial Group 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Beacon Financial Group 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$10.0億，分佈在 348 個已申報部位之中。

Beacon Financial Group 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Beacon Financial Group 按市值排列的前幾大持股為： 1. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$5048.1萬 (5.0%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2617.7萬 (2.6%) 3. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$2601.9萬 (2.6%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2598.7萬 (2.6%) 5. First Trust Morn Dvd Lead In (FDL) — US$2397.7萬 (2.4%)

Beacon Financial Group 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Beacon Financial Group 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 31 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建倉: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新建倉: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 新建倉: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA)

Beacon Financial Group 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Beacon Financial Group 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.8% • Financials: 25.6% • Health Care: 9.3% • Energy: 9.2% • Communication Services: 8.6% • Consumer Staples: 7.1%

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開發者存取

以程式化方式存取 Beacon Financial Group 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/beacon-financial-group

CLI 指令

npx alphasmo institutions get beacon-financial-group

完整 API 與 MCP 文件 →