13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001730810
申報總市值
US$8.2億
US$8.2億
362 檔
18.8%
在 Q1 2025 申報期間，Legacy Financial Advisors, Inc.（CIK: 0001730810）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$8.2億，共持有 362 個公開申報部位。
Legacy Financial Advisors, Inc. 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 50 檔股票的新建倉與 0 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Legacy Financial Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 DGRW, DIVI, ITOT 等）合計佔整體申報市值的 18.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 362 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 10.73% | -0.33% | +2.41% | |
| 2 | DIVI | Franklin International Core | ETF-其他 | 4.69% | -0.27% | +27.68% | |
| 3 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 4.16% | -0.08% | -3.29% | |
| 4 | XC | Wisdomtree True Emerging Mar | ETF-新興市場 | 3.18% | -0.05% | +3.53% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.07% | +0.18% | +2.94% | |
| 6 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-其他 | 2.99% | -0.18% | -0.07% | |
| 7 | GQI | Natixis Gateway Quality Inc | ETF-其他 | 2.83% | -0.07% | +1.62% | |
| 8 | QGRW | Wisdomtree US Quality Growth | ETF-其他 | 2.61% | +0.22% | -0.48% | |
| 9 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 2.55% | -0.16% | +3.76% | |
| 10 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 2.43% | -0.28% | +14.16% | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.28% | -0.28% | +0.16% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.15% | -0.04% | -3.16% | |
| 13 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.93% | -0.12% | -3.45% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.85% | — | -0.29% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.56% | +0.01% | -0.59% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.24% | +0.10% | +2.86% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.09% | -0.16% | +3.79% | |
| 18 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.07% | -4.77% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.80% | +0.01% | +0.81% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.71% | +0.17% | -0.96% | |
| 21 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.70% | -0.01% | -8.44% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.03% | +16.17% | |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.68% | +0.03% | -9.82% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.66% | +0.14% | -2.12% | |
| 25 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.65% | -0.28% | +0.36% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.60% | -0.03% | +3.80% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.58% | -0.56% | EXIT | |
| 28 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.54% | — | -1.69% | |
| 29 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | -55.27% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.52% | -0.02% | +0.14% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.51% | -0.04% | +14.74% | |
| 32 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | +3.75% | |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.50% | +0.10% | +1.41% | |
| 34 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.47% | +0.02% | +3.04% | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | +0.01% | -0.55% | |
| 36 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.47% | -0.04% | -7.80% | |
| 37 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | -3.90% | |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.45% | -0.03% | +1.16% | |
| 39 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | -5.37% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.42% | +0.09% | +2.74% | |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.12% | -4.35% | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.12% | +1.13% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.39% | -0.10% | +4.81% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.36% | -0.12% | -5.64% | |
| 45 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.35% | -0.08% | +24.55% | |
| 46 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.35% | -0.01% | -3.67% | |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.35% | +0.03% | +5.00% | |
| 48 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.34% | -0.02% | -0.05% | |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.33% | +0.01% | +7.29% | |
| 50 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工業 | 0.33% | -0.02% | -0.63% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Legacy Financial Advisors, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$8.2億，共申報了 362 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Legacy Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DGRW (10.7%)、DIVI (4.7%)、ITOT (4.2%)。其中最大持股部位 DGRW 佔據整體投資組合約 10.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DGRW
市值: US$6418.0萬
在 Q1 2025 季度中，Legacy Financial Advisors, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 DGRW。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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