13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001730810
申報總市值
US$8.2億
US$8.2億
389 檔
21.6%
在 Q4 2025 申報期間，Legacy Financial Advisors, Inc.（CIK: 0001730810）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$8.2億，共持有 389 個公開申報部位。
從 Q4 2025 申報觀察，Legacy Financial Advisors, Inc. 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 10 檔個股並出清 19 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DGRW, DIVI, ITOT）累計市值佔比達 21.6%，是驅動 Legacy Financial Advisors, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 389 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 10.12% | -0.33% | -0.02% | |
| 2 | DIVI | Franklin International Core | ETF-其他 | 4.59% | -0.27% | -1.36% | |
| 3 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.66% | -0.08% | -5.41% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.24% | +0.18% | +5.72% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.95% | — | +2.57% | |
| 6 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-其他 | 2.87% | -0.18% | -0.55% | |
| 7 | XC | Wisdomtree True Emerging Mar | ETF-新興市場 | 2.84% | -0.05% | -0.27% | |
| 8 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 2.83% | -0.28% | +8.18% | |
| 9 | QGRW | Wisdomtree US Quality Growth | ETF-其他 | 2.66% | +0.22% | -5.42% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.35% | -0.04% | -1.99% | |
| 11 | GQI | Natixis Gateway Quality Inc | ETF-其他 | 1.82% | -0.07% | -36.32% | |
| 12 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.63% | -0.12% | -3.35% | |
| 13 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.62% | -0.28% | +9.66% | |
| 14 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.16% | -0.10% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.51% | +0.10% | +5.87% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.50% | +0.01% | -1.96% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.49% | +0.17% | +1.43% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.26% | +0.14% | +12.32% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.00% | -0.16% | -3.36% | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.00% | +0.03% | +1.84% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.90% | +0.12% | +8.36% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.03% | +10.88% | |
| 23 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.70% | -0.01% | -4.06% | |
| 24 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.07% | -4.57% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.63% | +0.01% | -2.14% | |
| 26 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 0.62% | +0.02% | +20.54% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.55% | -0.02% | -1.97% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.52% | -0.03% | +6.48% | |
| 29 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.52% | -0.28% | +884.45% | |
| 30 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.52% | -0.08% | +0.00% | |
| 31 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.52% | — | -4.33% | |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.51% | -0.03% | -0.61% | |
| 33 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | +0.11% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.48% | -0.03% | +23.44% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.48% | -0.12% | +9.06% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.47% | +0.09% | +4.69% | |
| 37 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.46% | +0.02% | -4.30% | |
| 38 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.46% | -0.04% | +0.84% | |
| 39 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.44% | +0.02% | -11.57% | |
| 40 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.43% | -0.05% | +18.39% | |
| 41 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.42% | -0.02% | +16.16% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.41% | -0.04% | -0.94% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.39% | -0.56% | EXIT | |
| 44 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.36% | -0.15% | +1.66% | |
| 45 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.36% | +0.03% | +10.25% | |
| 46 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.58% | +44.48% | |
| 47 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | +2.39% | |
| 48 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.33% | +0.05% | -0.68% | |
| 49 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | -1.64% | |
| 50 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.32% | +0.03% | +10.91% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Legacy Financial Advisors, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$8.2億，共申報了 389 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Legacy Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DGRW (10.1%)、DIVI (4.6%)、ITOT (3.7%)。其中最大持股部位 DGRW 佔據整體投資組合約 10.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IWF
市值: US$83.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TSM
前期市值: US$265.5萬
在 Q4 2025 季度中，Legacy Financial Advisors, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 16 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 19 個部位。 其中最大新建倉標的為 IWF。 本季清倉部位包含 TSM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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