13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001730810
申報總市值
US$8.2億
US$8.2億
324 檔
17.9%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Legacy Financial Advisors, Inc. 於 Q1 2024 結束時的管理資產規模為 US$8.2億。該機構在本季度申報了 324 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2024 期間，Legacy Financial Advisors, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Legacy Financial Advisors, Inc. 的前 5 大持股（包含 DGRW, ITOT, DWM）貢獻了組合市值的 17.9%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 324 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 10.98% | -0.33% | +11.83% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 4.62% | -0.08% | -4.60% | |
| 3 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-其他 | 3.90% | — | +8.38% | |
| 4 | DNL | Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd | ETF-其他 | 3.48% | — | +13.24% | |
| 5 | QGRW | Wisdomtree US Quality Growth | ETF-其他 | 3.39% | +0.22% | -9.57% | |
| 6 | XC | Wisdomtree True Emerging Mar | ETF-新興市場 | 3.27% | -0.05% | +7.94% | |
| 7 | GQI | Natixis Gateway Quality Inc | ETF-其他 | 2.70% | -0.07% | — | |
| 8 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-其他 | 2.57% | -0.18% | — | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.51% | -0.04% | +5.45% | |
| 10 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 2.32% | -0.16% | +21.90% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.27% | +0.18% | -1.96% | |
| 12 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.19% | -0.28% | -2.98% | |
| 13 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.14% | -0.01% | -75.49% | |
| 14 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.13% | -0.12% | -5.42% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.58% | — | -8.34% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.43% | +0.01% | -3.55% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.15% | -0.02% | +0.35% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.11% | +0.10% | +7.78% | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.07% | -4.02% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.89% | -0.16% | -4.78% | |
| 21 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.87% | -0.01% | -7.49% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.70% | +0.17% | +7.27% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.67% | +0.14% | +5.37% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.03% | -8.53% | |
| 25 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.66% | — | -3.28% | |
| 26 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.62% | -0.01% | +1.35% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.61% | +0.01% | +5.33% | |
| 28 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.61% | -0.04% | -0.42% | |
| 29 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | -5.00% | |
| 30 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | -8.17% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.55% | -0.56% | EXIT | |
| 32 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.54% | -0.02% | +6.00% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.54% | +0.01% | +4.06% | |
| 34 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | +443.15% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.50% | -0.04% | +13.66% | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.46% | +0.10% | -0.74% | |
| 37 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.44% | +0.02% | -0.76% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.44% | -0.03% | +3.64% | |
| 39 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.43% | -0.28% | +4.51% | |
| 40 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | -0.84% | |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.42% | -0.03% | +13.38% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.40% | +0.09% | +3.46% | |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | -0.69% | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.39% | -0.02% | +3.67% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.37% | -0.10% | +9.36% | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | +0.03% | -4.73% | |
| 47 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工業 | 0.35% | -0.02% | +1.40% | |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.12% | +7.46% | |
| 49 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.35% | -0.10% | -1.63% | |
| 50 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.33% | -0.01% | -1.40% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Legacy Financial Advisors, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$8.2億，共申報了 324 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Legacy Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DGRW (11.0%)、ITOT (4.6%)、DWM (3.9%)。其中最大持股部位 DGRW 佔據整體投資組合約 11.0% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Legacy Financial Advisors, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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