Lee-Kelleher Wealth Management 投資組合 — 13F 數據

Name: Lee-Kelleher Wealth Management — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002063827

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 41

Lee-Kelleher Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 41 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 6.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 41.06
持倉穩定性: 6.58
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 82
倉位均衡度: 81.86

Lee-Kelleher Wealth Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.103——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 41 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.81），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/lee-kelleher-wealth-management

近期動向

加碼 DLN
+3.3%　US$156.3萬
減碼 IVV
+1.5%　-US$106.2萬
減碼 GSLC
-3.5%　-US$72.0萬
加碼 DES
+5.8%　US$70.3萬
減碼 SPY
-0.6%　-US$64.9萬
加碼 IJH
+4.1%　US$68.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	20.42%	+0.88%	+3.30%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	18.94%	-0.69%	+1.47%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	7.07%	-0.41%	-0.58%
4	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	6.92%	+0.34%	+3.52%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.66%	+0.39%	+4.07%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	6.11%	-0.28%	+4.57%
7	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	4.47%	-0.44%	-3.47%
8	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	3.48%	+0.41%	+5.79%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.07%	+0.28%	+6.84%
10	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	2.30%	+0.06%	-0.69%
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.14%	-0.03%	-1.55%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.91%	-0.13%	-1.74%
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.69%	-0.31%	-5.84%
14	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.53%	-0.07%	-5.25%
15	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.43%	+0.04%	+0.56%
16	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	1.33%	+0.02%	—
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.25%	-0.30%	-15.44%
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.13%	+0.15%	+14.35%
19	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.01%	+0.05%	+1.30%
20	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	0.79%	+0.01%	+0.75%
21	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.78%	-0.03%	-6.89%
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.66%	-0.01%	—
23	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.52%	-0.04%	—
24	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.52%	+0.01%	—
25	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.50%	-0.07%	-1.75%
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.47%	+0.01%	+2.93%
27	BNAI	Brand Engagement Network INC	股票-其他	0.38%	+0.36%	+13.35%
28	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.26%	—	—
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.25%	+0.07%	—
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.23%	-0.02%	-1.93%
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.22%	+0.01%	+1.78%
32	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.21%	-0.01%	—
33	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.19%	+0.01%	—
34	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.18%	+0.02%	—
35	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.17%	+0.04%	+48.28%
36	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.16%	+0.01%	-0.40%
37	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.14%	-0.03%	-16.10%
38	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.14%	+0.01%	—
39	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.13%	+0.01%	—
40	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.12%	-0.01%	—
41	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+18.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的54%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +2.9%
最大回撤: -4.5%
年化績效: +16%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +2.91
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +3.56
資訊比率: -0.5
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +82.4%
負報酬月份佔比: +17.6%
最佳12個月: +26.4%
最差12個月: +16%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.52
產業分散度: +4.6%
偏態: -0.27
峰態: +0.14
上檔潛力: +4.28

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	41	US$1.7億	7	1DLN 2IVV 3SPY 主要持股2026-03-31 1.DLN 2.IVV 3.SPY 4.DON 5.IJH 6.IVW 7.GSLC 8.DES 9.IJR 10.IJK
2025-12-31	43	US$1.7億	5	1IVV 2DLN 3SPY 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.DLN 3.SPY 4.DON 5.IVW 6.IJH 7.GSLC 8.DES 9.IJR 10.IJK
2025-09-30	40	US$1.6億	17	1IVV 2DLN 3SPY 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.DLN 3.SPY 4.IVW 5.DON 6.IJH 7.GSLC 8.DES 9.IJR 10.IJK
2025-06-30	39	US$1.5億	0	1IVV 2DLN 3IVW 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.DLN 3.IVW 4.SPY 5.DON 6.IJH 7.GSLC 8.DES 9.IJR 10.JPST
2025-03-31	36	US$1.4億	6	1DLN 2IVV 3SPY 主要持股2025-03-31 1.DLN 2.IVV 3.SPY 4.IVW 5.DON 6.IJH 7.GSLC 8.DES 9.IJR 10.JPST
2024-12-31	40	US$1.4億	0	1IVV 2DLN 3SPY 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.DLN 3.SPY 4.IVW 5.DON 6.IJH 7.GSLC 8.DES 9.IJR 10.IJK

本季持股變動

Lee-Kelleher Wealth Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: Incyte CORP (INCY); 清倉: Amazon.com INC (AMZN); 新建倉: Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF (MDYG); 加碼: Wisdomtree US Largecap Divid (DLN) — 股數 +3.30%.

Lee-Kelleher Wealth Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	+0.9%	+3.30%	加碼
2	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	+0.4%	+5.79%	加碼
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	+4.07%	加碼
4	BNAI	Brand Engagement Network INC	+0.4%	+13.35%	加碼
5	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	+0.3%	+3.52%	加碼
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+6.84%	加碼
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+14.35%	加碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不變
9	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.1%	-0.69%	減碼
10	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.1%	+1.30%	加碼
11	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	+0.56%	加碼
12	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+48.28%	加碼
13	CSX	Csx CORP	0%	—	不變
14	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	0%	—	不變
15	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	0%	—	不變
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	+2.93%	加碼
17	IAU	Ishares Gold Trust	0%	—	不變
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+1.78%	加碼
19	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	0%	+0.75%	加碼
20	SLV	Ishares Silver Trust	0%	-0.40%	減碼
21	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	—	不變
22	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	0%	—	不變
23	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	—	不變
24	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	—	不變
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	不變
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	—	不變
27	AAPL	Apple INC	0%	-1.93%	減碼
28	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	-1.55%	減碼
29	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	-6.89%	減碼
30	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	-16.10%	減碼
31	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	—	不變
32	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.1%	-5.25%	減碼
33	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	-1.75%	減碼
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-1.74%	減碼
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+4.57%	加碼
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-15.44%	減碼
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-5.84%	減碼
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-0.58%	減碼
39	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.4%	-3.47%	減碼
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	+1.47%	加碼
41	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
42	INCY	Incyte CORP	—	EXIT	清倉
43	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
44	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lee-Kelleher Wealth Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Lee-Kelleher Wealth Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 41 個已申報部位之中。

Lee-Kelleher Wealth Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Lee-Kelleher Wealth Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Wisdomtree US Largecap Divid (DLN) — US$3432.0萬 (20.4%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3183.8萬 (18.9%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1188.2萬 (7.1%) 4. Wisdomtree US Midcap Dividen (DON) — US$1163.0萬 (6.9%) 5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1118.7萬 (6.7%)

Lee-Kelleher Wealth Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Lee-Kelleher Wealth Management 共進行了 32 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: Incyte CORP (INCY); 清倉: Amazon.com INC (AMZN); 新建倉: Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF (MDYG); 加碼: Wisdomtree US Largecap Divid (DLN) — 股數 +3.30%

Lee-Kelleher Wealth Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Lee-Kelleher Wealth Management 的主要板塊分佈如下： • Energy: 37.8% • Information Technology: 35.3% • Industrials: 26.9%

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多樣化: 82
倉位均衡度: 81.86

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.81），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/lee-kelleher-wealth-management

近期動向

加碼 DLN
+3.3%　US$156.3萬
減碼 IVV
+1.5%　-US$106.2萬
減碼 GSLC
-3.5%　-US$72.0萬
加碼 DES
+5.8%　US$70.3萬
減碼 SPY
-0.6%　-US$64.9萬
加碼 IJH
+4.1%　US$68.1萬

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	20.42%	+0.88%	+3.30%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	18.94%	-0.69%	+1.47%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	7.07%	-0.41%	-0.58%
4	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	6.92%	+0.34%	+3.52%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.66%	+0.39%	+4.07%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	6.11%	-0.28%	+4.57%
7	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	4.47%	-0.44%	-3.47%
8	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	3.48%	+0.41%	+5.79%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.07%	+0.28%	+6.84%
10	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	2.30%	+0.06%	-0.69%
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.14%	-0.03%	-1.55%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.91%	-0.13%	-1.74%
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.69%	-0.31%	-5.84%
14	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.53%	-0.07%	-5.25%
15	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.43%	+0.04%	+0.56%
16	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	1.33%	+0.02%	—
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.25%	-0.30%	-15.44%
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.13%	+0.15%	+14.35%
19	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.01%	+0.05%	+1.30%
20	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	0.79%	+0.01%	+0.75%
21	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.78%	-0.03%	-6.89%
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.66%	-0.01%	—
23	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.52%	-0.04%	—
24	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.52%	+0.01%	—
25	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.50%	-0.07%	-1.75%
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.47%	+0.01%	+2.93%
27	BNAI	Brand Engagement Network INC	股票-其他	0.38%	+0.36%	+13.35%
28	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.26%	—	—
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.25%	+0.07%	—
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.23%	-0.02%	-1.93%
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.22%	+0.01%	+1.78%
32	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.21%	-0.01%	—
33	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.19%	+0.01%	—
34	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.18%	+0.02%	—
35	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.17%	+0.04%	+48.28%
36	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.16%	+0.01%	-0.40%
37	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.14%	-0.03%	-16.10%
38	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.14%	+0.01%	—
39	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.13%	+0.01%	—
40	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.12%	-0.01%	—
41	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+18.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的54%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +2.9%
最大回撤: -4.5%
年化績效: +16%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +2.91
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +3.56
資訊比率: -0.5
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +82.4%
負報酬月份佔比: +17.6%
最佳12個月: +26.4%
最差12個月: +16%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.52
產業分散度: +4.6%
偏態: -0.27
峰態: +0.14
上檔潛力: +4.28

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	41	US$1.7億	7	1DLN 2IVV 3SPY 主要持股2026-03-31 1.DLN 2.IVV 3.SPY 4.DON 5.IJH 6.IVW 7.GSLC 8.DES 9.IJR 10.IJK
2025-12-31	43	US$1.7億	5	1IVV 2DLN 3SPY 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.DLN 3.SPY 4.DON 5.IVW 6.IJH 7.GSLC 8.DES 9.IJR 10.IJK
2025-09-30	40	US$1.6億	17	1IVV 2DLN 3SPY 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.DLN 3.SPY 4.IVW 5.DON 6.IJH 7.GSLC 8.DES 9.IJR 10.IJK
2025-06-30	39	US$1.5億	0	1IVV 2DLN 3IVW 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.DLN 3.IVW 4.SPY 5.DON 6.IJH 7.GSLC 8.DES 9.IJR 10.JPST
2025-03-31	36	US$1.4億	6	1DLN 2IVV 3SPY 主要持股2025-03-31 1.DLN 2.IVV 3.SPY 4.IVW 5.DON 6.IJH 7.GSLC 8.DES 9.IJR 10.JPST
2024-12-31	40	US$1.4億	0	1IVV 2DLN 3SPY 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.DLN 3.SPY 4.IVW 5.DON 6.IJH 7.GSLC 8.DES 9.IJR 10.IJK

本季持股變動

Lee-Kelleher Wealth Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	+0.9%	+3.30%	加碼
2	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	+0.4%	+5.79%	加碼
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	+4.07%	加碼
4	BNAI	Brand Engagement Network INC	+0.4%	+13.35%	加碼
5	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	+0.3%	+3.52%	加碼
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+6.84%	加碼
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+14.35%	加碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不變
9	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.1%	-0.69%	減碼
10	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.1%	+1.30%	加碼
11	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	+0.56%	加碼
12	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+48.28%	加碼
13	CSX	Csx CORP	0%	—	不變
14	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	0%	—	不變
15	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	0%	—	不變
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	+2.93%	加碼
17	IAU	Ishares Gold Trust	0%	—	不變
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+1.78%	加碼
19	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	0%	+0.75%	加碼
20	SLV	Ishares Silver Trust	0%	-0.40%	減碼
21	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	—	不變
22	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	0%	—	不變
23	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	—	不變
24	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	—	不變
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	不變
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	—	不變
27	AAPL	Apple INC	0%	-1.93%	減碼
28	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	-1.55%	減碼
29	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	-6.89%	減碼
30	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	-16.10%	減碼
31	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	—	不變
32	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.1%	-5.25%	減碼
33	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	-1.75%	減碼
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-1.74%	減碼
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+4.57%	加碼
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-15.44%	減碼
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-5.84%	減碼
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-0.58%	減碼
39	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.4%	-3.47%	減碼
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	+1.47%	加碼
41	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
42	INCY	Incyte CORP	—	EXIT	清倉
43	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
44	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看