13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
49 檔
58.0%
Lee, Kelleher & Klein Wealth Management 在 Q2 2026 季度的美股部位總計估值為 US$1.9億，分散於 49 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q2 2026 數據顯示 Lee, Kelleher & Klein Wealth Management 積極進場，新開立 9 個部位並同步加碼 14 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Lee, Kelleher & Klein Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 IVV, DLN, SPY 等）合計佔整體申報市值的 58.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 19.31% | +0.74% | +1.15% | |
| 2 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 19.21% | +0.35% | -0.75% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 7.07% | — | -0.96% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 6.69% | -0.32% | +0.13% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 6.66% | +0.51% | +1.98% | |
| 6 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 6.59% | -0.22% | +0.73% | |
| 7 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 4.34% | -0.12% | -2.55% | |
| 8 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-其他 | 3.45% | -0.19% | -0.36% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.33% | -0.10% | +3.16% | |
| 10 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 2.41% | -0.11% | +1.83% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.90% | -0.01% | -1.27% | |
| 12 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.87% | +0.10% | -0.32% | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.80% | -0.02% | +315.82% | |
| 14 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 1.57% | -0.18% | +1.52% | |
| 15 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.13% | -8.92% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.11% | — | |
| 17 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 1.26% | -0.05% | -5.19% | |
| 18 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.21% | +0.26% | +13.92% | |
| 19 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.02% | -0.05% | — | |
| 20 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避險與商品 | 0.73% | -0.02% | — | |
| 21 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.73% | -0.08% | -10.29% | |
| 22 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.04% | +298.23% | |
| 23 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | — | |
| 24 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.53% | -0.04% | — | |
| 25 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.51% | — | — | |
| 26 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.45% | -0.01% | — | |
| 27 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.26% | +0.06% | — | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.03% | +7.34% | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 30 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 31 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 32 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.18% | — | +2.26% | |
| 33 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | +521.14% | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.18% | +0.03% | +1.40% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 36 | BNAI | Brand Engagement Network Inc | 股票-其他 | 0.15% | -0.10% | — | |
| 37 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 38 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 39 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 40 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.13% | +0.04% | — | |
| 42 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 43 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 44 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.12% | -0.12% | EXIT | |
| 45 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.11% | — | -0.13% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.11% | — | — | |
| 47 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.11% | — | — | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 49 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.11% | -0.11% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lee, Kelleher & Klein Wealth Management 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 49 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Lee, Kelleher & Klein Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (19.3%)、DLN (19.2%)、SPY (7.1%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 19.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GOOGL
市值: US$30.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IAU
前期市值: US$22.7萬
在 Q2 2026 季度中，Lee, Kelleher & Klein Wealth Management 共進行了 34 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 14 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 GOOGL。 本季清倉部位包含 IAU。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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