13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002063827
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
40 檔
50.1%
在 Q3 2025 申報期間，Lee, Kelleher & Klein Wealth Management（CIK: 0002063827）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.9億，共持有 40 個公開申報部位。
在 Q3 2025 期間，Lee, Kelleher & Klein Wealth Management 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 1 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 5 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Lee, Kelleher & Klein Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 IVV, DLN, SPY 等）合計佔整體申報市值的 50.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 19.28% | +0.37% | +2.61% | |
| 2 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 18.73% | -1.21% | +6.40% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 7.50% | — | -2.74% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 6.99% | +0.55% | -12.10% | |
| 5 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 6.57% | -0.33% | +6.92% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 6.10% | +0.03% | +6.65% | |
| 7 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 5.01% | -0.13% | -1.88% | |
| 8 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-其他 | 3.11% | -0.03% | +4.42% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.78% | +0.26% | +5.05% | |
| 10 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 2.30% | +0.11% | +0.45% | |
| 11 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.26% | -0.27% | -0.86% | |
| 12 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.09% | +0.11% | -3.45% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.08% | -0.01% | -3.78% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.90% | +0.02% | -10.64% | |
| 15 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.14% | -1.66% | |
| 16 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 1.42% | +0.14% | -4.26% | |
| 17 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 1.31% | -0.07% | — | |
| 18 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.96% | +0.01% | +0.01% | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.08% | +11.11% | |
| 20 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.93% | -0.05% | — | |
| 21 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避險與商品 | 0.77% | -0.06% | -0.33% | |
| 22 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.01% | -2.46% | |
| 23 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.65% | +0.01% | -13.69% | |
| 24 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.60% | +0.01% | -1.53% | |
| 25 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.02% | — | |
| 26 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.46% | -0.02% | — | |
| 27 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.02% | -14.69% | |
| 29 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 30 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.19% | -0.07% | — | |
| 32 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 33 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.13% | NEW | |
| 35 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.16% | — | — | |
| 36 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 37 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 38 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.12% | — | — | |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.03% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lee, Kelleher & Klein Wealth Management 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 40 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Lee, Kelleher & Klein Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (19.3%)、DLN (18.7%)、SPY (7.5%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 19.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MSFT
市值: US$26.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TENB
前期市值: US$22.1萬
在 Q3 2025 季度中，Lee, Kelleher & Klein Wealth Management 共進行了 32 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 11 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 MSFT。 本季清倉部位包含 TENB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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