Key Financial Inc 13F 持倉明細（Q1 2026）— 圖表、AI 洞察與 API

Name: Key Financial Inc — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001801720

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$5.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1440

Key Financial Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 1440 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.6億，季度換手率為 10.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.31
持倉穩定性: 10.64
動能／逆勢: 100
產業集中度: 65.61
多樣化: 100
倉位均衡度: 58.14

Key Financial Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.013——換算下來相當於約 75 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1440 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.19），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 MSFT
+3.5%　-US$278.8萬
加碼 XOM
-1.0%　US$227.6萬
減碼 BSMS
-29.4%　-US$145.3萬
加碼 BSMQ
+53.4%　US$159.0萬
加碼 JNJ
+8.6%　US$139.5萬
加碼 GOVT
+9.6%　US$147.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 1440 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.67%	—	+6.51%
2	DOL	Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd	ETF-其他	3.89%	+0.04%	+0.35%
3	DNL	Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd	ETF-其他	3.33%	—	+2.35%
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	3.15%	+0.19%	+9.62%
5	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	3.08%	+0.06%	+0.75%
6	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	ETF-其他	2.98%	+0.03%	+1.42%
7	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	2.47%	—	-0.34%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.89%	-0.56%	+3.46%
9	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.78%	+0.12%	+12.61%
10	FICS	Ft International Dev Cap Str	ETF-其他	1.73%	—	+1.08%
11	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.53%	—	+2.17%
12	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	1.52%	—	+0.96%
13	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	ETF-其他	1.44%	+0.11%	+10.77%
14	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.44%	—	+6.59%
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.43%	+0.38%	-1.05%
16	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.43%	—	+0.06%
17	JIG	Jpmorgan International Growt	ETF-其他	1.35%	—	+1.77%
18	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	1.34%	—	-0.83%
19	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	1.21%	—	+0.79%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.15%	-0.11%	+2.14%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.13%	-0.15%	+1.18%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.13%	+0.23%	+8.65%
23	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.08%	—	-1.01%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.05%	-0.13%	-3.26%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.02%	—	+9.45%
26	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	1.02%	+0.03%	-1.91%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.89%	-0.08%	+2.71%
28	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	ETF-其他	0.81%	+0.27%	+53.39%
29	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.81%	—	+3.33%
30	DWM	Wisdomtree International Equ	ETF-其他	0.79%	+0.03%	+5.83%
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.79%	-0.11%	—
32	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.78%	+0.18%	+27.67%
33	EFAD	Proshares Eafe Dvd Growers	ETF-其他	0.68%	+0.17%	+38.73%
34	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.64%	—	+3.33%
35	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.62%	+0.14%	+31.18%
36	BSMS	Invesco Bulletshares 2028 Mb	ETF-其他	0.61%	-0.28%	-29.42%
37	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	0.54%	—	+15.33%
38	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.54%	+0.06%	+0.17%
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.52%	-0.12%	+0.42%
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.51%	-0.06%	—
41	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	0.49%	—	-0.07%
42	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.48%	+0.12%	+37.38%
43	BSMT	Invesco Bulletshares 2029 Mb	ETF-其他	0.45%	—	-8.05%
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.45%	—	—
45	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.45%	—	+1.05%
46	BSMU	Invesco Bulletshares 2030 Mb	ETF-其他	0.44%	-0.07%	-10.04%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.43%	—	+7.10%
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.43%	—	+3.64%
49	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.42%	—	-6.15%
50	BSMV	Invesco Bulletshares 2031 Mb	ETF-其他	0.39%	-0.09%	-14.95%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+19.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +14%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.67
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.04
資訊比率: -0.92
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26.6%
最差12個月: +7.9%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.35
產業分散度: +10.8%
偏態: +0.02
峰態: -0.32
上檔潛力: +4.34

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	1440	US$5.6億	11	1AAPL 2DOL 3DNL 主要持股2026 Q1 1.AAPL 2.DOL 3.DNL 4.GOVT 5.SLYV 6.EES 7.BUFR 8.MSFT 9.EFG 10.FICS
2025 Q4	1487	US$5.5億	9	1AAPL 2DOL 3DNL 主要持股2025 Q4 1.AAPL 2.DOL 3.DNL 4.SLYV 5.GOVT 6.EES 7.BUFR 8.MSFT 9.FICS 10.EFG
2025 Q3	1503	US$5.4億	21	1AAPL 2DOL 3DNL 主要持股2025 Q3 1.AAPL 2.DOL 3.DNL 4.SLYV 5.GOVT 6.EES 7.MSFT 8.BUFR 9.EFG 10.FICS
2025 Q2	1457	US$5.0億	0	1AAPL 2DOL 3DNL 主要持股2025 Q2 1.AAPL 2.DOL 3.DNL 4.SLYV 5.MSFT 6.GOVT 7.BUFR 8.EES 9.EFG 10.FICS
2025 Q1	1387	US$4.6億	100	1AAPL 2DOL 3EES 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.DOL 3.EES 4.DNL 5.GOVT 6.SLYV 7.BUFR 8.MSFT 9.EFG 10.FPEI
2024 Q4	1385	US$4.4億	0	1AAPL 2DNL 3DOL 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.DNL 3.DOL 4.SLYV 5.GOVT 6.MSFT 7.BUFR 8.FPEI 9.EFG 10.SLYG
2024 Q3	1355	US$4.5億	0	1AAPL 2FPEI 3DNL 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.FPEI 3.DNL 4.DOL 5.SLYV 6.MSFT 7.GOVT 8.BUFR 9.EFG 10.SLYG
2024 Q2	1343	US$4.2億	0	1AAPL 2DNL 3FPEI 主要持股2024 Q2 1.AAPL 2.DNL 3.FPEI 4.DOL 5.MSFT 6.SLYV 7.GOVT 8.BUFR 9.EFG 10.DLN
2024 Q1	1312	US$3.9億	0	1AAPL 2FPEI 3DNL 主要持股2024 Q1 1.AAPL 2.FPEI 3.DNL 4.DOL 5.SLYV 6.MSFT 7.GOVT 8.EFG 9.BUFR 10.SPYV
2023 Q4	1320	US$3.7億	0	1AAPL 2FPEI 3DNL 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.FPEI 3.DNL 4.DOL 5.SLYV 6.MSFT 7.GOVT 8.EFG 9.BUFR 10.SPYV
2023 Q3	1346	US$3.0億	0	1AAPL 2DNL 3DOL 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.DNL 3.DOL 4.SLYV 5.MSFT 6.EFG 7.FPEI 8.BUFR 9.XOM 10.SPYV
2023 Q2	1387	US$3.0億	0	1AAPL 2DNL 3DOL 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.DNL 3.DOL 4.SLYV 5.MSFT 6.EFG 7.BUFR 8.XOM 9.SPYV 10.DLN
2023 Q1	1171	US$2.7億	0	1AAPL 2DNL 3DOL 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.DNL 3.DOL 4.EFG 5.SLYV 6.MSFT 7.XOM 8.BUFR 9.DIS 10.DLN
2022 Q4	1175	US$2.1億	0	1AAPL 2DOL 3DNL 主要持股2022 Q4 1.AAPL 2.DOL 3.DNL 4.EFG 5.SLYV 6.MSFT 7.XOM 8.JNJ 9.DIS 10.DLN
2022 Q3	1187	US$2.1億	0	1AAPL 2DOL 3DNL 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.DOL 3.DNL 4.EFG 5.SLYV 6.MSFT 7.XOM 8.JNJ 9.DIS 10.DLN
2022 Q2	1157	US$1.8億	0	1AAPL 2DOL 3SLYV 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.DOL 3.SLYV 4.MSFT 5.DNL 6.DIS 7.DLN 8.DES 9.SPYV 10.JNJ
2022 Q1	1118	US$2.0億	0	1AAPL 2DOL 3SLYV 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.DOL 3.SLYV 4.MSFT 5.DIS 6.AMZN 7.DNL 8.DLN 9.DES 10.SPYV
2021 Q4	997	US$2.0億	0	1AAPL 2MSFT 3DOL 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.DOL 4.SLYV 5.DIS 6.INCY 7.AMZN 8.DLN 9.DES 10.EFG
2021 Q3	948	US$1.8億	0	1AAPL 2DIS 3SLYV 主要持股2021 Q3 1.AAPL 2.DIS 3.SLYV 4.MSFT 5.DOL 6.INCY 7.DLN 8.DES 9.EFG 10.JNJ
2021 Q2	889	US$1.8億	92	1AAPL 2DIS 3SLYV 主要持股2021 Q2 1.AAPL 2.DIS 3.SLYV 4.MSFT 5.DOL 6.INCY 7.DLN 8.DES 9.JNJ 10.EFG
2021 Q1	803	US$1.5億	17	1AAPL 2DIS 3SLYV 主要持股2021 Q1 1.AAPL 2.DIS 3.SLYV 4.MSFT 5.INCY 6.DOL 7.DLN 8.DES 9.JNJ 10.AMZN
2020 Q4	754	US$1.3億	34	1AAPL 2DIS 3INCY 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.DIS 3.INCY 4.MSFT 5.SLYV 6.DOL 7.JNJ 8.AMZN 9.DLN 10.DES
2020 Q3	112	US$9749.9萬	18	1AAPL 2DIS 3INCY 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.DIS 3.INCY 4.MSFT 5.DOL 6.SLYV 7.JNJ 8.AMZN 9.DLN 10.MRK
2020 Q2	98	US$8722.1萬	46	1AAPL 2DIS 3INCY 主要持股2020 Q2 1.AAPL 2.DIS 3.INCY 4.MSFT 5.JNJ 6.DOL 7.SLYV 8.AMZN 9.DLN 10.XOM
2020 Q1	737	US$9748.9萬	64	1DOL 2DIS 3AAPL 主要持股2020 Q1 1.DOL 2.DIS 3.AAPL 4.INCY 5.MSFT 6.SLYV 7.AMZN 8.STBA 9.MRK 10.XOM
2019 Q4	111	US$1.1億	0	1DIS 2AAPL 3INCY 主要持股2019 Q4 1.DIS 2.AAPL 3.INCY 4.MSFT 5.XOM 6.EFG 7.JPM 8.STBA 9.DOL 10.PFF

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Key Financial Inc 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清倉: Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +3.46%; 減碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 -1.05%.

Key Financial Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-1.05%	減碼
2	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	+0.3%	+53.39%	加碼
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+8.65%	加碼
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.2%	+9.62%	加碼
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	+27.67%	加碼
6	EFAD	Proshares Eafe Dvd Growers	+0.2%	+38.73%	加碼
7	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	+0.1%	+31.18%	加碼
8	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+12.61%	加碼
9	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+0.1%	+37.38%	加碼
10	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.1%	+281.67%	加碼
11	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	+0.1%	+10.77%	加碼
12	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.1%	+47.48%	加碼
13	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	+0.1%	+94.29%	加碼
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.85%	加碼
15	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+75.84%	加碼
16	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+240.51%	加碼
17	CSPF	C&s Pref & Income Active ETF	+0.1%	+3192.47%	加碼
18	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	—	不變
19	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+2.71%	加碼
20	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+6352.31%	加碼
21	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+0.1%	+0.75%	加碼
22	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+0.17%	加碼
23	BKMC	Bny Mellon US M/c Core ETF	+0.1%	+78.78%	加碼
24	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+77.44%	加碼
25	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.44%	減碼
26	DOL	Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd	0%	+0.35%	加碼
27	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	0%	+1.42%	加碼
28	DWM	Wisdomtree International Equ	0%	+5.83%	加碼
29	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	0%	-1.91%	減碼
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	—	不變
31	BX	Blackstone INC	-0.1%	+0.25%	加碼
32	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+0.46%	加碼
33	BSMU	Invesco Bulletshares 2030 Mb	-0.1%	-10.04%	減碼
34	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+0.47%	加碼
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.71%	加碼
36	CEG	Constellation Energy	-0.1%	-16.59%	減碼
37	BSMV	Invesco Bulletshares 2031 Mb	-0.1%	-14.95%	減碼
38	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+2.45%	加碼
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不變
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+2.14%	加碼
41	GAL	Ss Global Allocation ETF	-0.1%	-87.48%	減碼
42	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+0.42%	加碼
43	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.44%	加碼
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.26%	減碼
45	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+1.18%	加碼
46	BSMS	Invesco Bulletshares 2028 Mb	-0.3%	-29.42%	減碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+3.46%	加碼
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
50	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Key Financial Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Key Financial Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.6億，分佈在 1440 個已申報部位之中。

Key Financial Inc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Key Financial Inc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$2626.0萬 (4.7%) 2. Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd (DOL) — US$2184.6萬 (3.9%) 3. Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd (DNL) — US$1868.5萬 (3.3%) 4. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — US$1771.7萬 (3.1%) 5. Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF (SLYV) — US$1731.2萬 (3.1%)

Key Financial Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Key Financial Inc 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 35 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清倉: Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +3.46%; 減碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 -1.05%

Key Financial Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Key Financial Inc 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 40.0% • Health Care: 16.0% • Financials: 10.0% • Consumer Discretionary: 8.1% • Communication Services: 7.8% • Energy: 7.7%

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資產規模與本機構相差僅 0.0%

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申報總市值

US$5.6億

62 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Financial Gravity Asset Management, Inc.

CIK 0001741736

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集中度4.0

持倉穩定性0.0

產業集中度47.7

同樣重倉 Apple INC 為第一大持股

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Cincinnati Financial CORP

CIK 0000020286

申報總市值

US$49.6億

55 stks

2026-03-31

集中度19.6

持倉穩定性15.2

產業集中度65.6

同樣重倉 Apple INC 為第一大持股

查看詳情

First American Trust, FSB

CIK 0000036066

申報總市值

US$14.9億

465 stks

2026-03-31

集中度5.8

持倉穩定性28.3

產業集中度51.0

同樣重倉 Apple INC 為第一大持股

查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 Key Financial Inc 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/key-financial-inc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get key-financial-inc

完整 API 與 MCP 文件 →

Key Financial Inc 13F 持倉明細（Q1 2026）— 圖表、AI 洞察與 API

CIK: 0001801720

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$5.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1440

Key Financial Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 1440 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.6億，季度換手率為 10.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.31
持倉穩定性: 10.64
動能／逆勢: 100
產業集中度: 65.61
多樣化: 100
倉位均衡度: 58.14

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.19），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/key-financial-inc

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 MSFT
+3.5%　-US$278.8萬
加碼 XOM
-1.0%　US$227.6萬
減碼 BSMS
-29.4%　-US$145.3萬
加碼 BSMQ
+53.4%　US$159.0萬
加碼 JNJ
+8.6%　US$139.5萬
加碼 GOVT
+9.6%　US$147.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 1440 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.67%	—	+6.51%
2	DOL	Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd	ETF-其他	3.89%	+0.04%	+0.35%
3	DNL	Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd	ETF-其他	3.33%	—	+2.35%
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	3.15%	+0.19%	+9.62%
5	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	3.08%	+0.06%	+0.75%
6	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	ETF-其他	2.98%	+0.03%	+1.42%
7	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	2.47%	—	-0.34%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.89%	-0.56%	+3.46%
9	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.78%	+0.12%	+12.61%
10	FICS	Ft International Dev Cap Str	ETF-其他	1.73%	—	+1.08%
11	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.53%	—	+2.17%
12	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	1.52%	—	+0.96%
13	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	ETF-其他	1.44%	+0.11%	+10.77%
14	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.44%	—	+6.59%
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.43%	+0.38%	-1.05%
16	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.43%	—	+0.06%
17	JIG	Jpmorgan International Growt	ETF-其他	1.35%	—	+1.77%
18	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	1.34%	—	-0.83%
19	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	1.21%	—	+0.79%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.15%	-0.11%	+2.14%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.13%	-0.15%	+1.18%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.13%	+0.23%	+8.65%
23	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.08%	—	-1.01%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.05%	-0.13%	-3.26%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.02%	—	+9.45%
26	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	1.02%	+0.03%	-1.91%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.89%	-0.08%	+2.71%
28	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	ETF-其他	0.81%	+0.27%	+53.39%
29	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.81%	—	+3.33%
30	DWM	Wisdomtree International Equ	ETF-其他	0.79%	+0.03%	+5.83%
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.79%	-0.11%	—
32	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.78%	+0.18%	+27.67%
33	EFAD	Proshares Eafe Dvd Growers	ETF-其他	0.68%	+0.17%	+38.73%
34	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.64%	—	+3.33%
35	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.62%	+0.14%	+31.18%
36	BSMS	Invesco Bulletshares 2028 Mb	ETF-其他	0.61%	-0.28%	-29.42%
37	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	0.54%	—	+15.33%
38	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.54%	+0.06%	+0.17%
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.52%	-0.12%	+0.42%
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.51%	-0.06%	—
41	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	0.49%	—	-0.07%
42	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.48%	+0.12%	+37.38%
43	BSMT	Invesco Bulletshares 2029 Mb	ETF-其他	0.45%	—	-8.05%
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.45%	—	—
45	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.45%	—	+1.05%
46	BSMU	Invesco Bulletshares 2030 Mb	ETF-其他	0.44%	-0.07%	-10.04%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.43%	—	+7.10%
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.43%	—	+3.64%
49	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.42%	—	-6.15%
50	BSMV	Invesco Bulletshares 2031 Mb	ETF-其他	0.39%	-0.09%	-14.95%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+19.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +14%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.67
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.04
資訊比率: -0.92
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26.6%
最差12個月: +7.9%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.35
產業分散度: +10.8%
偏態: +0.02
峰態: -0.32
上檔潛力: +4.34

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	1440	US$5.6億	11	1AAPL 2DOL 3DNL 主要持股2026 Q1 1.AAPL 2.DOL 3.DNL 4.GOVT 5.SLYV 6.EES 7.BUFR 8.MSFT 9.EFG 10.FICS
2025 Q4	1487	US$5.5億	9	1AAPL 2DOL 3DNL 主要持股2025 Q4 1.AAPL 2.DOL 3.DNL 4.SLYV 5.GOVT 6.EES 7.BUFR 8.MSFT 9.FICS 10.EFG
2025 Q3	1503	US$5.4億	21	1AAPL 2DOL 3DNL 主要持股2025 Q3 1.AAPL 2.DOL 3.DNL 4.SLYV 5.GOVT 6.EES 7.MSFT 8.BUFR 9.EFG 10.FICS
2025 Q2	1457	US$5.0億	0	1AAPL 2DOL 3DNL 主要持股2025 Q2 1.AAPL 2.DOL 3.DNL 4.SLYV 5.MSFT 6.GOVT 7.BUFR 8.EES 9.EFG 10.FICS
2025 Q1	1387	US$4.6億	100	1AAPL 2DOL 3EES 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.DOL 3.EES 4.DNL 5.GOVT 6.SLYV 7.BUFR 8.MSFT 9.EFG 10.FPEI
2024 Q4	1385	US$4.4億	0	1AAPL 2DNL 3DOL 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.DNL 3.DOL 4.SLYV 5.GOVT 6.MSFT 7.BUFR 8.FPEI 9.EFG 10.SLYG
2024 Q3	1355	US$4.5億	0	1AAPL 2FPEI 3DNL 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.FPEI 3.DNL 4.DOL 5.SLYV 6.MSFT 7.GOVT 8.BUFR 9.EFG 10.SLYG
2024 Q2	1343	US$4.2億	0	1AAPL 2DNL 3FPEI 主要持股2024 Q2 1.AAPL 2.DNL 3.FPEI 4.DOL 5.MSFT 6.SLYV 7.GOVT 8.BUFR 9.EFG 10.DLN
2024 Q1	1312	US$3.9億	0	1AAPL 2FPEI 3DNL 主要持股2024 Q1 1.AAPL 2.FPEI 3.DNL 4.DOL 5.SLYV 6.MSFT 7.GOVT 8.EFG 9.BUFR 10.SPYV
2023 Q4	1320	US$3.7億	0	1AAPL 2FPEI 3DNL 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.FPEI 3.DNL 4.DOL 5.SLYV 6.MSFT 7.GOVT 8.EFG 9.BUFR 10.SPYV
2023 Q3	1346	US$3.0億	0	1AAPL 2DNL 3DOL 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.DNL 3.DOL 4.SLYV 5.MSFT 6.EFG 7.FPEI 8.BUFR 9.XOM 10.SPYV
2023 Q2	1387	US$3.0億	0	1AAPL 2DNL 3DOL 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.DNL 3.DOL 4.SLYV 5.MSFT 6.EFG 7.BUFR 8.XOM 9.SPYV 10.DLN
2023 Q1	1171	US$2.7億	0	1AAPL 2DNL 3DOL 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.DNL 3.DOL 4.EFG 5.SLYV 6.MSFT 7.XOM 8.BUFR 9.DIS 10.DLN
2022 Q4	1175	US$2.1億	0	1AAPL 2DOL 3DNL 主要持股2022 Q4 1.AAPL 2.DOL 3.DNL 4.EFG 5.SLYV 6.MSFT 7.XOM 8.JNJ 9.DIS 10.DLN
2022 Q3	1187	US$2.1億	0	1AAPL 2DOL 3DNL 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.DOL 3.DNL 4.EFG 5.SLYV 6.MSFT 7.XOM 8.JNJ 9.DIS 10.DLN
2022 Q2	1157	US$1.8億	0	1AAPL 2DOL 3SLYV 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.DOL 3.SLYV 4.MSFT 5.DNL 6.DIS 7.DLN 8.DES 9.SPYV 10.JNJ
2022 Q1	1118	US$2.0億	0	1AAPL 2DOL 3SLYV 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.DOL 3.SLYV 4.MSFT 5.DIS 6.AMZN 7.DNL 8.DLN 9.DES 10.SPYV
2021 Q4	997	US$2.0億	0	1AAPL 2MSFT 3DOL 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.DOL 4.SLYV 5.DIS 6.INCY 7.AMZN 8.DLN 9.DES 10.EFG
2021 Q3	948	US$1.8億	0	1AAPL 2DIS 3SLYV 主要持股2021 Q3 1.AAPL 2.DIS 3.SLYV 4.MSFT 5.DOL 6.INCY 7.DLN 8.DES 9.EFG 10.JNJ
2021 Q2	889	US$1.8億	92	1AAPL 2DIS 3SLYV 主要持股2021 Q2 1.AAPL 2.DIS 3.SLYV 4.MSFT 5.DOL 6.INCY 7.DLN 8.DES 9.JNJ 10.EFG
2021 Q1	803	US$1.5億	17	1AAPL 2DIS 3SLYV 主要持股2021 Q1 1.AAPL 2.DIS 3.SLYV 4.MSFT 5.INCY 6.DOL 7.DLN 8.DES 9.JNJ 10.AMZN
2020 Q4	754	US$1.3億	34	1AAPL 2DIS 3INCY 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.DIS 3.INCY 4.MSFT 5.SLYV 6.DOL 7.JNJ 8.AMZN 9.DLN 10.DES
2020 Q3	112	US$9749.9萬	18	1AAPL 2DIS 3INCY 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.DIS 3.INCY 4.MSFT 5.DOL 6.SLYV 7.JNJ 8.AMZN 9.DLN 10.MRK
2020 Q2	98	US$8722.1萬	46	1AAPL 2DIS 3INCY 主要持股2020 Q2 1.AAPL 2.DIS 3.INCY 4.MSFT 5.JNJ 6.DOL 7.SLYV 8.AMZN 9.DLN 10.XOM
2020 Q1	737	US$9748.9萬	64	1DOL 2DIS 3AAPL 主要持股2020 Q1 1.DOL 2.DIS 3.AAPL 4.INCY 5.MSFT 6.SLYV 7.AMZN 8.STBA 9.MRK 10.XOM
2019 Q4	111	US$1.1億	0	1DIS 2AAPL 3INCY 主要持股2019 Q4 1.DIS 2.AAPL 3.INCY 4.MSFT 5.XOM 6.EFG 7.JPM 8.STBA 9.DOL 10.PFF

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Key Financial Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-1.05%	減碼
2	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	+0.3%	+53.39%	加碼
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+8.65%	加碼
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.2%	+9.62%	加碼
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	+27.67%	加碼
6	EFAD	Proshares Eafe Dvd Growers	+0.2%	+38.73%	加碼
7	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	+0.1%	+31.18%	加碼
8	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+12.61%	加碼
9	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+0.1%	+37.38%	加碼
10	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.1%	+281.67%	加碼
11	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	+0.1%	+10.77%	加碼
12	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.1%	+47.48%	加碼
13	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	+0.1%	+94.29%	加碼
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.85%	加碼
15	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+75.84%	加碼
16	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+240.51%	加碼
17	CSPF	C&s Pref & Income Active ETF	+0.1%	+3192.47%	加碼
18	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	—	不變
19	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+2.71%	加碼
20	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+6352.31%	加碼
21	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+0.1%	+0.75%	加碼
22	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+0.17%	加碼
23	BKMC	Bny Mellon US M/c Core ETF	+0.1%	+78.78%	加碼
24	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+77.44%	加碼
25	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.44%	減碼
26	DOL	Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd	0%	+0.35%	加碼
27	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	0%	+1.42%	加碼
28	DWM	Wisdomtree International Equ	0%	+5.83%	加碼
29	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	0%	-1.91%	減碼
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	—	不變
31	BX	Blackstone INC	-0.1%	+0.25%	加碼
32	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+0.46%	加碼
33	BSMU	Invesco Bulletshares 2030 Mb	-0.1%	-10.04%	減碼
34	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+0.47%	加碼
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.71%	加碼
36	CEG	Constellation Energy	-0.1%	-16.59%	減碼
37	BSMV	Invesco Bulletshares 2031 Mb	-0.1%	-14.95%	減碼
38	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+2.45%	加碼
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不變
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+2.14%	加碼
41	GAL	Ss Global Allocation ETF	-0.1%	-87.48%	減碼
42	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+0.42%	加碼
43	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.44%	加碼
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.26%	減碼
45	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+1.18%	加碼
46	BSMS	Invesco Bulletshares 2028 Mb	-0.3%	-29.42%	減碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+3.46%	加碼
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
50	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Key Financial Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Key Financial Inc 目前前幾大持股有哪些？

Key Financial Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Key Financial Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

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開發者存取

以程式化方式存取 Key Financial Inc 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/key-financial-inc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get key-financial-inc

完整 API 與 MCP 文件 →