13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001801720
申報總市值
US$6.1億
US$6.1億
1381 檔
13.3%
Q4 2024 季度申報顯示，Key FInancial Inc 揭露的美股組合總市值為 US$6.1億，涵蓋 1381 個不同之權益投資部位。
Key FInancial Inc 在 Q4 2024 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 1 個全新部位及加碼 22 檔持股的同時，亦同步清倉 4 檔並減碼 23 檔標的。
整體而言，Key FInancial Inc 的前 5 大持股（包含 AAPL, DNL, DOL）貢獻了組合市值的 13.3%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 1381 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.60% | +0.20% | -1.46% | |
| 2 | DNL | Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd | ETF-其他 | 3.56% | +0.09% | +1.95% | |
| 3 | DOL | Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd | ETF-其他 | 3.34% | -0.16% | +4.82% | |
| 4 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 3.23% | +0.15% | +1.15% | |
| 5 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.77% | +0.06% | +1.77% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.75% | -0.12% | -3.04% | |
| 7 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 2.67% | -0.06% | +4.15% | |
| 8 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 1.88% | -0.18% | -54.28% | |
| 9 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.84% | +0.26% | -1.83% | |
| 10 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.79% | +0.14% | +1.15% | |
| 11 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 1.74% | -0.01% | -1.09% | |
| 12 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.66% | -0.02% | -0.08% | |
| 13 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.66% | +0.03% | -1.12% | |
| 14 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.09% | -2.94% | |
| 15 | BSMR | Invesco Bulletshares 2027 Mb | ETF-其他 | 1.47% | -0.02% | +0.19% | |
| 16 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.14% | -2.37% | |
| 17 | JIG | Jpmorgan International Growt | ETF-其他 | 1.35% | +0.12% | +14.07% | |
| 18 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-其他 | 1.34% | +0.02% | +0.49% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.33% | +0.01% | -0.02% | |
| 20 | FICS | Ft International Dev Cap Str | ETF-其他 | 1.27% | -0.03% | +4.96% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.26% | -0.21% | +0.26% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.23% | +0.20% | -0.77% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.05% | +0.07% | -19.32% | |
| 24 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.97% | +0.04% | +0.17% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.96% | +0.03% | +0.54% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.93% | -0.09% | +3.26% | |
| 27 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.02% | -0.73% | |
| 28 | BSMS | Invesco Bulletshares 2028 Mb | ETF-其他 | 0.86% | -0.19% | +3.63% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.72% | +0.11% | +0.44% | |
| 30 | BSGT | Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.71% | — | +46.41% | |
| 31 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.70% | -0.08% | -1.97% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.69% | -0.08% | -11.73% | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.63% | +0.04% | +2.06% | |
| 34 | BSMT | Invesco Bulletshares 2029 Mb | ETF-其他 | 0.61% | -0.15% | +9.23% | |
| 35 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.60% | +0.06% | — | |
| 36 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.06% | -0.65% | |
| 37 | BSMU | Invesco Bulletshares 2030 Mb | ETF-其他 | 0.58% | -0.15% | +1.79% | |
| 38 | BSMV | Invesco Bulletshares 2031 Mb | ETF-其他 | 0.57% | -0.14% | — | |
| 39 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.56% | -0.06% | -3.42% | |
| 40 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | +5.20% | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.53% | -0.09% | — | |
| 42 | STBA | S & T Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.53% | +0.02% | — | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.53% | +0.02% | -0.70% | |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.48% | -0.07% | -0.83% | |
| 45 | BSMQ | Invesco Bulletshares 2026 Mb | ETF-其他 | 0.48% | +0.32% | +5.64% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.45% | -0.01% | — | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.45% | +0.06% | +2.21% | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.04% | +0.15% | |
| 49 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.42% | -0.09% | -4.16% | |
| 50 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.41% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Key FInancial Inc 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.1億，共申報了 1381 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Key FInancial Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (5.6%)、DNL (3.6%)、DOL (3.3%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 5.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
LVHD
市值: US$33.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BSCO
前期市值: US$119.2萬
在 Q4 2024 季度中，Key FInancial Inc 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 22 個部位、減碼 23 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 LVHD。 本季清倉部位包含 BSCO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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