13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001801720
申報總市值
US$6.1億
US$6.1億
1437 檔
14.1%
在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，Key FInancial Inc 管理的美股投資組合規模來到 US$6.1億，整體持股檔數為 1437 檔。
Q2 2025 數據顯示 Key FInancial Inc 積極進場，新開立 9 個部位並同步加碼 18 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Key FInancial Inc 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, DOL, DNL 等）合計佔整體申報市值的 14.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 1437 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.09% | +0.20% | +1.65% | |
| 2 | DOL | Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd | ETF-其他 | 3.85% | -0.16% | +5.56% | |
| 3 | DNL | Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd | ETF-其他 | 3.51% | +0.09% | -0.11% | |
| 4 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 3.02% | +0.15% | +18.39% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.85% | -0.12% | -0.12% | |
| 6 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.81% | +0.06% | +0.97% | |
| 7 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 2.64% | -0.06% | -0.37% | |
| 8 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-其他 | 2.62% | +0.28% | -19.37% | |
| 9 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.84% | +0.26% | -2.04% | |
| 10 | FICS | Ft International Dev Cap Str | ETF-其他 | 1.77% | -0.03% | +16.02% | |
| 11 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 1.65% | -0.01% | +3.19% | |
| 12 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.62% | -0.02% | +8.10% | |
| 13 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.60% | +0.03% | +1.04% | |
| 14 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 1.54% | -0.18% | -4.85% | |
| 15 | JIG | Jpmorgan International Growt | ETF-其他 | 1.42% | +0.12% | +0.03% | |
| 16 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.41% | +0.14% | -6.81% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.36% | -0.21% | -0.09% | |
| 18 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.14% | -2.89% | |
| 19 | BSMR | Invesco Bulletshares 2027 Mb | ETF-其他 | 1.34% | -0.02% | — | |
| 20 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.09% | -4.06% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.14% | +0.01% | -0.22% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.11% | +0.07% | +0.37% | |
| 23 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-其他 | 1.07% | +0.02% | -5.86% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.07% | +0.20% | -0.29% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.04% | +0.03% | -0.09% | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.91% | +0.04% | +0.36% | |
| 27 | BSMS | Invesco Bulletshares 2028 Mb | ETF-其他 | 0.82% | -0.19% | — | |
| 28 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.02% | -9.27% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.75% | -0.09% | -9.59% | |
| 30 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 0.71% | -0.02% | — | |
| 31 | BSGT | Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.69% | — | +7.65% | |
| 32 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-其他 | 0.69% | -0.04% | -1.28% | |
| 33 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.65% | -0.08% | — | |
| 34 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.06% | +0.73% | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.60% | +0.04% | -0.17% | |
| 36 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.59% | -0.18% | +0.45% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.59% | +0.11% | -0.59% | |
| 38 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.58% | +0.06% | — | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.56% | -0.08% | -2.05% | |
| 40 | BSMT | Invesco Bulletshares 2029 Mb | ETF-其他 | 0.53% | -0.15% | — | |
| 41 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.51% | -0.07% | +0.02% | |
| 42 | BSMU | Invesco Bulletshares 2030 Mb | ETF-其他 | 0.51% | -0.15% | — | |
| 43 | BSMV | Invesco Bulletshares 2031 Mb | ETF-其他 | 0.50% | -0.14% | +0.83% | |
| 44 | BSMQ | Invesco Bulletshares 2026 Mb | ETF-其他 | 0.49% | +0.32% | +6.28% | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | +0.02% | — | |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.47% | -0.09% | -0.15% | |
| 47 | STBA | S & T Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.44% | +0.02% | -4.42% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.44% | -0.01% | +2.56% | |
| 49 | EFAD | Proshares Eafe Dvd Growers | ETF-其他 | 0.41% | +0.09% | +67.82% | |
| 50 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.04% | -0.85% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Key FInancial Inc 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$6.1億，共申報了 1437 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Key FInancial Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (4.1%)、DOL (3.9%)、DNL (3.5%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 4.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CI
市值: US$355.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
COWZ
前期市值: US$96.8萬
在 Q2 2025 季度中，Key FInancial Inc 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 18 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 CI。 本季清倉部位包含 COWZ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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