13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001801720
申報總市值
US$6.1億
US$6.1億
1440 檔
16.2%
在 Q4 2025 的 13F 官方備案中，Key FInancial Inc 管理的美股投資組合規模來到 US$6.1億，整體持股檔數為 1440 檔。
在 Q4 2025 期間，Key FInancial Inc 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 3 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 1 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AAPL, DOL, DNL）累計市值佔比達 16.2%，是驅動 Key FInancial Inc 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 1440 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.82% | +0.20% | -0.56% | |
| 2 | DOL | Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd | ETF-其他 | 3.85% | -0.16% | -0.48% | |
| 3 | DNL | Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd | ETF-其他 | 3.40% | +0.09% | -0.12% | |
| 4 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 3.02% | +0.15% | -3.34% | |
| 5 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.96% | +0.06% | +4.62% | |
| 6 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-其他 | 2.95% | +0.28% | +3.11% | |
| 7 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 2.57% | -0.06% | -0.86% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.45% | -0.12% | +0.58% | |
| 9 | FICS | Ft International Dev Cap Str | ETF-其他 | 1.81% | -0.03% | +5.48% | |
| 10 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.66% | +0.26% | +1.40% | |
| 11 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.54% | -0.02% | -2.22% | |
| 12 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 1.52% | -0.01% | -4.04% | |
| 13 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.51% | +0.03% | -6.87% | |
| 14 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.14% | +1.06% | |
| 15 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 1.41% | -0.18% | -5.23% | |
| 16 | JIG | Jpmorgan International Growt | ETF-其他 | 1.34% | +0.12% | +0.63% | |
| 17 | BSMR | Invesco Bulletshares 2027 Mb | ETF-其他 | 1.33% | -0.02% | +8.56% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.28% | +0.07% | +1.94% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.27% | -0.21% | +2.34% | |
| 20 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.14% | +2.63% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.18% | +0.03% | +1.91% | |
| 22 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.09% | -3.85% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.06% | +0.01% | +2.81% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.05% | +0.20% | -2.14% | |
| 25 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-其他 | 0.99% | +0.02% | -0.60% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.97% | +0.11% | -0.19% | |
| 27 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.90% | +0.04% | +0.07% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.90% | -0.09% | +0.65% | |
| 29 | BSMS | Invesco Bulletshares 2028 Mb | ETF-其他 | 0.89% | -0.19% | +16.12% | |
| 30 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.02% | -0.33% | |
| 31 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-其他 | 0.76% | -0.04% | +8.62% | |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.67% | +0.04% | +1.00% | |
| 33 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.64% | -0.18% | -7.44% | |
| 34 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.06% | -8.37% | |
| 35 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.57% | +0.06% | -2.06% | |
| 36 | BSMQ | Invesco Bulletshares 2026 Mb | ETF-其他 | 0.54% | +0.32% | +23.44% | |
| 37 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 0.52% | +0.17% | +28.05% | |
| 38 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 0.52% | -0.02% | -0.85% | |
| 39 | BSMT | Invesco Bulletshares 2029 Mb | ETF-其他 | 0.51% | -0.15% | +0.90% | |
| 40 | BSMU | Invesco Bulletshares 2030 Mb | ETF-其他 | 0.51% | -0.15% | +6.18% | |
| 41 | EFAD | Proshares Eafe Dvd Growers | ETF-其他 | 0.51% | +0.09% | +26.47% | |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.50% | -0.03% | — | |
| 43 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.49% | -0.08% | — | |
| 44 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.48% | -0.06% | -0.23% | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.48% | +0.02% | -8.86% | |
| 46 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.48% | -0.13% | +35.88% | |
| 47 | BSMV | Invesco Bulletshares 2031 Mb | ETF-其他 | 0.48% | -0.14% | +2.47% | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.04% | +1.39% | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.45% | -0.08% | -0.09% | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.45% | -0.09% | -0.37% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Key FInancial Inc 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$6.1億，共申報了 1440 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Key FInancial Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (4.8%)、DOL (3.9%)、DNL (3.4%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 4.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BSMZ
市值: US$59.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BSGT
前期市值: US$342.9萬
在 Q4 2025 季度中，Key FInancial Inc 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 26 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 BSMZ。 本季清倉部位包含 BSGT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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