CIK: 0002044309
申報總市值
US$1.3億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 37
Golden Bell Financial Planning LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 37 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 5.2%。
Golden Bell Financial Planning LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.079——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 37 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 AVES
-6.7% -US$34.1萬
加碼 DFLV
+5.5% US$90.1萬
加碼 AVUV
+2.7% US$77.5萬
減碼 AGG
+0.3% -US$1.9萬
加碼 DFEV
+6.9% US$36.0萬
加碼 SCHP
+5.9% US$64.5萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 18.33% | +0.10% | +5.65% | |
| 2 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 9.13% | — | +4.97% | |
| 3 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 8.52% | +0.16% | +5.94% | |
| 4 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 7.84% | +0.40% | +5.47% | |
| 5 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 7.08% | +0.15% | +1.63% | |
| 6 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興市場 | 6.43% | -0.57% | -6.73% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.08% | +0.37% | +2.75% | |
| 8 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 4.76% | -0.07% | -3.11% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.62% | -0.22% | +0.29% | |
| 10 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 4.51% | -0.04% | +4.58% | |
| 11 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 3.63% | -0.13% | -2.16% | |
| 12 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.79% | +0.11% | +4.67% | |
| 13 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 2.43% | +0.19% | +6.89% | |
| 14 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.87% | -0.08% | -0.32% | |
| 15 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.11% | -1.68% | |
| 16 | ROUS | Hartford Multifact US Eqty | ETF-其他 | 1.38% | -0.03% | -0.43% | |
| 17 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.07% | -0.05% | -2.10% | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.03% | -1.51% | |
| 19 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.09% | -0.93% | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.79% | -0.03% | -0.52% | |
| 21 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.62% | — | -2.43% | |
| 22 | CPAG | F/m Com US Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.03% | — | |
| 23 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | — | |
| 24 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | -1.07% | |
| 25 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.38% | — | — | |
| 26 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | +4.70% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.35% | -0.03% | — | |
| 28 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | -1.55% | |
| 29 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.22% | -0.03% | -4.63% | |
| 32 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 34 | ROSC | Hartford Multifact Small Cap | ETF-中小型股 | 0.18% | — | — | |
| 35 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 36 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | +0.45% | |
| 37 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.17% | NEW |
Q3 2026績效
+0.7%
近4個季度績效
+14.4%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算
Golden Bell Financial Planning LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 減碼: Avantis Emerging Markets Val (AVES) — 股數 -6.73%; 加碼: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — 股數 +5.47%; 加碼: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 股數 +2.75%; 加碼: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股數 +0.29%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001666738
申報總市值
US$1.3億
44 stks
2017-09-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001740451
申報總市值
US$1.3億
31 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0002110608
申報總市值
US$1.3億
17 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
持倉風格相似的機構
CIK 0002008540
申報總市值
US$1.9億
25 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Schwab U.s. Tips ETF
CIK 0000047288
申報總市值
US$7.6億
314 stks
2019-12-31
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Bond Market
CIK 0000947529
申報總市值
US$255.1億
668 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Bond Market