13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
34 檔
39.1%
Q2 2025 季度申報顯示，Golden Bell Financial Planning LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.4億，涵蓋 34 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2025 期間，Golden Bell Financial Planning LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 BND, BNDX, SCHP）占據了總市值的 39.1%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 17.73% | +0.19% | +1.10% | |
| 2 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 9.42% | -0.19% | -0.84% | |
| 3 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 8.43% | -0.14% | -1.02% | |
| 4 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興市場 | 7.77% | -0.32% | -4.22% | |
| 5 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 6.70% | -0.24% | -6.88% | |
| 6 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 6.05% | +0.39% | +10.74% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.63% | -0.42% | -5.76% | |
| 8 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 5.29% | +0.18% | +3.19% | |
| 9 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 5.10% | -0.37% | -5.45% | |
| 10 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 4.75% | -0.22% | -0.09% | |
| 11 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 4.19% | +0.15% | -5.12% | |
| 12 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.43% | +0.03% | -1.14% | |
| 13 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 2.17% | -0.16% | -5.10% | |
| 14 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 1.88% | +0.29% | -0.38% | |
| 15 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.71% | +0.03% | -2.70% | |
| 16 | ROUS | Hartford Multifact US Eqty | ETF-其他 | 1.53% | +0.05% | -0.94% | |
| 17 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.22% | -0.08% | -4.22% | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.02% | -1.13% | |
| 19 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.02% | — | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.96% | -0.01% | +0.14% | |
| 21 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-其他 | 0.66% | +0.06% | -0.73% | |
| 22 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.60% | -0.05% | +54.33% | |
| 23 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.06% | -8.88% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.42% | -0.01% | — | |
| 25 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | +0.80% | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.03% | -8.59% | |
| 27 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | +12.31% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.26% | +0.02% | -0.22% | |
| 29 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 31 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.21% | +0.23% | NEW | |
| 32 | ROSC | Hartford Multifact Small Cap | ETF-中小型股 | 0.21% | — | — | |
| 33 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | +0.21% | |
| 34 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Golden Bell Financial Planning LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 34 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Golden Bell Financial Planning LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BND (17.7%)、BNDX (9.4%)、SCHP (8.4%)。其中最大持股部位 BND 佔據整體投資組合約 17.7% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Golden Bell Financial Planning LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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