13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002044309
申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
36 檔
44.3%
截至 Q4 2025 季度末，Golden Bell Financial Planning LLC 的美股持倉估值約為 US$1.4億，全數申報部位共有 36 檔。
在 Q4 2025，Golden Bell Financial Planning LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 1 個新部位，並對 16 個既有持股進行加碼（合計增持 17 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 BND, BNDX, SCHP）占據了總市值的 44.3%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 18.23% | +0.19% | +0.33% | |
| 2 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 9.13% | -0.19% | +5.65% | |
| 3 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 8.36% | -0.14% | +4.15% | |
| 4 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 7.44% | +0.39% | +17.39% | |
| 5 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興市場 | 7.00% | -0.32% | -2.32% | |
| 6 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 6.93% | -0.24% | +1.96% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 5.71% | +0.18% | +6.77% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.84% | -0.42% | +0.77% | |
| 9 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 4.83% | -0.37% | -3.40% | |
| 10 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 4.55% | -0.22% | +2.89% | |
| 11 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 3.76% | +0.15% | -1.93% | |
| 12 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.68% | +0.03% | +2.12% | |
| 13 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 2.24% | +0.29% | +8.71% | |
| 14 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.95% | -0.16% | -0.55% | |
| 15 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.77% | +0.03% | +10.44% | |
| 16 | ROUS | Hartford Multifact US Eqty | ETF-其他 | 1.41% | +0.05% | -1.04% | |
| 17 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.12% | -0.08% | -1.95% | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.02% | -2.89% | |
| 19 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.02% | -7.21% | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.82% | -0.01% | +0.49% | |
| 21 | CPAG | F/m Com US Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.05% | — | |
| 22 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.62% | -0.05% | -2.35% | |
| 23 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-其他 | 0.54% | +0.06% | — | |
| 24 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.06% | -1.46% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.38% | -0.01% | — | |
| 26 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | +3.53% | |
| 27 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | +10.63% | |
| 28 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.03% | -3.63% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.25% | +0.02% | — | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 31 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | -22.16% | |
| 33 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.02% | — | |
| 34 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | +2.75% | |
| 35 | ROSC | Hartford Multifact Small Cap | ETF-中小型股 | 0.18% | — | -8.31% | |
| 36 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | +0.82% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Golden Bell Financial Planning LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 36 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Golden Bell Financial Planning LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BND (18.2%)、BNDX (9.1%)、SCHP (8.4%)。其中最大持股部位 BND 佔據整體投資組合約 18.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CPAG
市值: US$76.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AVES
前期市值: US$846.9萬
在 Q4 2025 季度中，Golden Bell Financial Planning LLC 共進行了 30 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 16 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 CPAG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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