13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002044309
申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
37 檔
47.0%
在 Q1 2026 申報期間，Golden Bell Financial Planning LLC（CIK: 0002044309）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.4億，共持有 37 個公開申報部位。
在 Q1 2026，Golden Bell Financial Planning LLC 進行了溫和的常態性持倉調整（包含新建倉 1 檔、加碼 12 檔、減碼 14 檔與清倉 0 檔），整體投資組合架構維持相對穩定。
在資產配置集中度方面，Golden Bell Financial Planning LLC 的前 5 大核心持股（包含 BND, BNDX, SCHP 等）合計佔整體申報市值的 47.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 18.33% | +0.19% | +5.65% | |
| 2 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 9.13% | -0.19% | +4.97% | |
| 3 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 8.52% | -0.14% | +5.94% | |
| 4 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 7.84% | +0.39% | +5.47% | |
| 5 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 7.08% | -0.24% | +1.63% | |
| 6 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興市場 | 6.43% | -0.32% | -6.73% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.08% | +0.18% | +2.75% | |
| 8 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 4.76% | -0.37% | -3.11% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.62% | -0.42% | +0.29% | |
| 10 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 4.51% | -0.22% | +4.58% | |
| 11 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 3.63% | +0.15% | -2.16% | |
| 12 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.79% | +0.03% | +4.67% | |
| 13 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 2.43% | +0.29% | +6.89% | |
| 14 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.87% | -0.16% | -0.32% | |
| 15 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.66% | +0.03% | -1.68% | |
| 16 | ROUS | Hartford Multifact US Eqty | ETF-其他 | 1.38% | +0.05% | -0.43% | |
| 17 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.07% | -0.08% | -2.10% | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.02% | -1.51% | |
| 19 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.02% | -0.93% | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.79% | -0.01% | -0.52% | |
| 21 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.62% | -0.05% | -2.43% | |
| 22 | CPAG | F/m Com US Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.05% | — | |
| 23 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-其他 | 0.52% | +0.06% | — | |
| 24 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.06% | -1.07% | |
| 25 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | — | |
| 26 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | +4.70% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 28 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.03% | -1.55% | |
| 29 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.23% | +0.02% | — | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.22% | +0.01% | -4.63% | |
| 32 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.02% | — | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 34 | ROSC | Hartford Multifact Small Cap | ETF-中小型股 | 0.18% | — | — | |
| 35 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 36 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | +0.45% | |
| 37 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Golden Bell Financial Planning LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 37 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Golden Bell Financial Planning LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BND (18.3%)、BNDX (9.1%)、SCHP (8.5%)。其中最大持股部位 BND 佔據整體投資組合約 18.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VT
市值: US$20.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AVES
前期市值: US$840.8萬
在 Q1 2026 季度中，Golden Bell Financial Planning LLC 共進行了 27 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 12 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 VT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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