13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002044309
申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
34 檔
38.4%
截至 Q1 2025 季度末，Golden Bell Financial Planning LLC 的美股持倉估值約為 US$1.4億，全數申報部位共有 34 檔。
在 Q1 2025 期間，Golden Bell Financial Planning LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 BND, BNDX, SCHP）占據了總市值的 38.4%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 18.04% | +0.19% | +1.11% | |
| 2 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 9.67% | -0.19% | +0.94% | |
| 3 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 8.85% | -0.14% | +1.48% | |
| 4 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興市場 | 7.37% | -0.32% | -0.38% | |
| 5 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 6.76% | -0.24% | +4.16% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 6.14% | -0.42% | -1.69% | |
| 7 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 5.55% | +0.39% | +7.51% | |
| 8 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 5.06% | +0.18% | +5.74% | |
| 9 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 4.89% | -0.37% | -1.41% | |
| 10 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 4.84% | -0.22% | +1.43% | |
| 11 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 4.38% | +0.15% | -5.38% | |
| 12 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 2.38% | -0.16% | +2.25% | |
| 13 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.25% | +0.03% | +6.50% | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.84% | +0.03% | +3.03% | |
| 15 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 1.76% | +0.29% | +34.42% | |
| 16 | ROUS | Hartford Multifact US Eqty | ETF-其他 | 1.50% | +0.05% | -3.06% | |
| 17 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.13% | -0.08% | -6.85% | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.02% | +0.13% | |
| 19 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.02% | -2.58% | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.91% | -0.01% | -5.04% | |
| 21 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-其他 | 0.64% | +0.06% | -1.06% | |
| 22 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.06% | -0.30% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.47% | -0.01% | — | |
| 24 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.03% | -2.70% | |
| 25 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.39% | -0.05% | — | |
| 26 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | +2.34% | |
| 27 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | +1.53% | |
| 28 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.24% | +0.02% | — | |
| 30 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 32 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.21% | +0.23% | NEW | |
| 33 | ROSC | Hartford Multifact Small Cap | ETF-中小型股 | 0.21% | — | -2.28% | |
| 34 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Golden Bell Financial Planning LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 34 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Golden Bell Financial Planning LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BND (18.0%)、BNDX (9.7%)、SCHP (8.8%)。其中最大持股部位 BND 佔據整體投資組合約 18.0% 的權重。
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在 Q1 2025 季度中，Golden Bell Financial Planning LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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