CIK: 0002081110
申報總市值
US$7.6億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 433
Gibbs Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 433 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.6億，季度換手率為 67.5%。
Gibbs Wealth Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.013——換算下來相當於約 77 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 433 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.14），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 57%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 SECT
+23.3% US$168.7萬
加碼 SPDW
+126.7% US$1816.7萬
加碼 NVDA
+173.7% US$1243.7萬
加碼 SPYG
+133.9% US$2038.8萬
加碼 SPYV
+130.1% US$1359.5萬
減碼 AMZN
+54.1% US$229.7萬
僅顯示前 200 大持股（共 433 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 5.06% | +0.67% | +133.94% | |
| 2 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 4.28% | +0.78% | +126.66% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.23% | +0.57% | +130.10% | |
| 4 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 2.88% | -0.05% | +84.12% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.66% | +0.76% | +173.74% | |
| 6 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.57% | -0.39% | +60.94% | |
| 7 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 2.48% | -0.01% | +84.78% | |
| 8 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 2.07% | -0.09% | +79.16% | |
| 9 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.06% | -0.24% | +66.98% | |
| 10 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.71% | +0.32% | +132.23% | |
| 11 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-其他 | 1.68% | -1.01% | +23.32% | |
| 12 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.52% | +0.21% | +120.90% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.44% | -0.54% | +73.32% | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.39% | +0.18% | +116.25% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.32% | -0.55% | +54.06% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.31% | +0.13% | +134.18% | |
| 17 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 1.24% | +1.24% | NEW | |
| 18 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.21% | -0.34% | +43.61% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.08% | +0.50% | +296.26% | |
| 20 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 1.08% | +0.37% | +234.40% | |
| 21 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.15% | +59.00% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.94% | -0.20% | +75.17% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 24 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.80% | +0.52% | +359.98% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.80% | -0.17% | +74.44% | |
| 26 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.78% | — | +58.18% | |
| 27 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.76% | -0.19% | +64.69% | |
| 28 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.74% | +0.07% | +114.53% | |
| 29 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.74% | +0.23% | +214.30% | |
| 30 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.72% | +0.42% | +312.98% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.72% | — | +4.98% | |
| 32 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.63% | +0.04% | +59.92% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.59% | +0.17% | +187.28% | |
| 34 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.55% | -0.12% | +53.73% | |
| 35 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 0.54% | — | +31.97% | |
| 36 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.12% | +141.37% | |
| 37 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.49% | +0.11% | +127.25% | |
| 38 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.03% | +96.49% | |
| 39 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.47% | +0.13% | +249.01% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.46% | +0.15% | +112.92% | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.45% | +0.22% | +252.42% | |
| 42 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.43% | — | +19.47% | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.43% | +0.10% | +151.87% | |
| 44 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.40% | +0.06% | +110.43% | |
| 45 | STRL | Sterling Infrastructure INC | 股票-工業 | 0.39% | +0.11% | +95.71% | |
| 46 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 47 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 股票-醫療保健 | 0.33% | +0.19% | +357.25% | |
| 48 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.33% | — | +111.80% | |
| 49 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.33% | — | +74.75% | |
| 50 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.33% | — | -17.11% |
Q3 2026績效
+1.6%
近4個季度績效
+10.3%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的58%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 433 | US$7.6億 | 68 | |
| 2025-12-31 | 325 | US$4.1億 | 17 | |
| 2025-09-30 | 329 | US$4.4億 | 32 | |
| 2025-06-30 | 367 | US$5.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 310 | US$4.1億 | 20 | |
| 2024-12-31 | 288 | US$3.7億 | 26 | |
| 2024-09-30 | 262 | US$3.1億 | 29 | |
| 2024-06-30 | 237 | US$2.5億 | 48 | |
| 2024-03-31 | 196 | US$1.7億 | 0 |
Gibbs Wealth Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Analog Devices INC (ADI); 新建倉: Costco Wholesale CORP (COST); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 新建倉: State Street Spdr S&p Intern (GWX).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2025-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2025-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2025-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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