Lifeworks Advisors, LLC 13F 申報（Q1 2026）— 圖表、AI 洞察與開發者 API

Name: Lifeworks Advisors, LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001882132

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$7.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 297

Lifeworks Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 297 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.8億，季度換手率為 25.2%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「L」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 5.63
持倉穩定性: 25.23
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.95
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.13

Lifeworks Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.014——換算下來相當於約 71 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 297 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.79），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 54%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/lifeworks-advisors-llc

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 VTRS
-66.8%　-US$540.8萬
加碼 KR
+526.1%　US$513.8萬
減碼 GDDY
-56.0%　-US$453.8萬
加碼 DELL
+22.0%　US$407.7萬
加碼 RTX
+257.8%　US$390.8萬
加碼 GLD
+23.9%　US$362.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 297 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	6.82%	+0.26%	+2.03%
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	3.35%	—	+2.11%
3	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	2.61%	—	+0.95%
4	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.36%	—	-8.67%
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.28%	—	+3.10%
6	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.27%	—	-0.89%
7	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.98%	—	-0.10%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.81%	+0.45%	+23.88%
9	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.52%	—	+9.79%
10	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.41%	+0.52%	+21.97%
11	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	ETF-避險與商品	1.40%	+1.40%	NEW
12	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	1.39%	—	-22.97%
13	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	1.33%	+0.21%	+4.93%
14	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	ETF-其他	1.25%	—	+0.34%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.19%	—	+8.73%
16	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	1.17%	—	-1.90%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.16%	+0.19%	+1.43%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.12%	—	+27.24%
19	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.11%	—	+6.54%
20	JBL	Jabil INC	股票-科技	1.10%	—	-8.41%
21	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.04%	—	-4.28%
22	PCAR	Paccar INC	股票-工業	1.03%	—	-8.13%
23	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	1.02%	+0.24%	+19.86%
24	GLW	Corning INC	股票-科技	1.02%	+0.34%	-3.29%
25	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	1.01%	—	+23.04%
26	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.00%	—	-3.76%
27	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.99%	+0.23%	+72.61%
28	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避險與商品	0.96%	—	-10.45%
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.96%	—	-3.77%
30	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	0.95%	+0.18%	+25.29%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.90%	—	+1.34%
32	EBAY	Ebay INC	股票-循環性消費	0.90%	+0.14%	+13.53%
33	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.86%	—	-11.28%
34	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	0.84%	-0.22%	-15.61%
35	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	0.83%	+0.22%	+40.45%
36	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.83%	—	+18.42%
37	CLX	Clorox Company	股票-非循環性消費	0.81%	—	+13.93%
38	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.81%	—	-1.03%
39	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.80%	-0.15%	+4.00%
40	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.79%	+0.17%	+10.26%
41	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.79%	+0.20%	-3.43%
42	CPB	THE Campbell's Company	股票-非循環性消費	0.78%	—	+15.79%
43	DE	Deere & Co	股票-工業	0.77%	—	-11.82%
44	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	0.76%	+0.65%	+526.11%
45	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	0.76%	+0.18%	+16.67%
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.74%	-0.27%	-22.47%
47	FFIV	F5 INC	股票-科技	0.73%	+0.24%	+32.37%
48	RSG	Republic Services INC	股票-工業	0.73%	—	-6.10%
49	WAB	Wabtec CORP	股票-工業	0.71%	—	-12.87%
50	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.69%	—	+5.43%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+14.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: -1.4%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +11.8%
對標普勝率: +25%
索提諾比率: +2.04
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.76
卡瑪比率: +1.81
資訊比率: -1.15
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +27.2%
最差12個月: +5.1%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.14
產業分散度: +10.1%
偏態: -0.21
峰態: -0.57
上檔潛力: +3.76

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	297	US$7.8億	25	1SPDW 2GOVT 3LQD 主要持股2026 Q1 1.SPDW 2.GOVT 3.LQD 4.IAU 5.BNDX 6.MBB 7.VTIP 8.GLD 9.FTEC 10.DELL
2025 Q4	326	US$7.7億	24	1SPDW 2GOVT 3LQD 主要持股2025 Q4 1.SPDW 2.GOVT 3.LQD 4.IAU 5.MBB 6.BNDX 7.VTIP 8.FTEC 9.GLD 10.STX
2025 Q3	327	US$7.5億	41	1SPDW 2GOVT 3LQD 主要持股2025 Q3 1.SPDW 2.GOVT 3.LQD 4.MBB 5.BNDX 6.IAU 7.FTEC 8.VTIP 9.MSFT 10.IBIT
2025 Q2	312	US$6.7億	0	1SPDW 2GOVT 3LQD 主要持股2025 Q2 1.SPDW 2.GOVT 3.LQD 4.MBB 5.BNDX 6.VTIP 7.FTEC 8.IAU 9.MSFT 10.BOXX
2025 Q1	307	US$6.0億	0	1SPDW 2GOVT 3LQD 主要持股2025 Q1 1.SPDW 2.GOVT 3.LQD 4.MBB 5.VTIP 6.BNDX 7.IAU 8.FHLC 9.JNJ 10.ABBV
2024 Q4	306	US$5.5億	0	1SPDW 2GOVT 3LQD 主要持股2024 Q4 1.SPDW 2.GOVT 3.LQD 4.FHLC 5.MBB 6.BNDX 7.VTIP 8.IAU 9.MSFT 10.JNJ
2024 Q3	295	US$5.1億	0	1SPDW 2GOVT 3LQD 主要持股2024 Q3 1.SPDW 2.GOVT 3.LQD 4.MBB 5.BNDX 6.VTIP 7.FHLC 8.FTEC 9.MSFT 10.IAU
2024 Q2	222	US$3.6億	0	1GOVT 2SPDW 3LQD 主要持股2024 Q2 1.GOVT 2.SPDW 3.LQD 4.VTIP 5.MBB 6.BNDX 7.FTEC 8.MSFT 9.FHLC 10.LLY
2024 Q1	226	US$3.6億	0	1GOVT 2LQD 3VTIP 主要持股2024 Q1 1.GOVT 2.LQD 3.VTIP 4.SPDW 5.FHLC 6.BNDX 7.FTEC 8.MBB 9.OUNZ 10.JNJ
2023 Q4	196	US$2.9億	0	1VTIP 2GOVT 3LQD 主要持股2023 Q4 1.VTIP 2.GOVT 3.LQD 4.FHLC 5.FTEC 6.OUNZ 7.BNDX 8.MBB 9.JNJ 10.SPDW
2023 Q3	182	US$2.6億	0	1VTIP 2GOVT 3LQD 主要持股2023 Q3 1.VTIP 2.GOVT 3.LQD 4.FHLC 5.OUNZ 6.FTEC 7.BNDX 8.JNJ 9.AAPL 10.MBB
2023 Q2	156	US$2.3億	0	1VTIP 2GOVT 3FTEC 主要持股2023 Q2 1.VTIP 2.GOVT 3.FTEC 4.FHLC 5.OUNZ 6.AAPL 7.JNJ 8.LQD 9.BNDX 10.ORCL
2023 Q1	143	US$2.1億	0	1VTIP 2OUNZ 3FTEC 主要持股2023 Q1 1.VTIP 2.OUNZ 3.FTEC 4.FHLC 5.AAPL 6.JNJ 7.CPB 8.OTIS 9.MSFT 10.META
2022 Q4	113	US$1.8億	0	1VTIP 2OUNZ 3FTEC 主要持股2022 Q4 1.VTIP 2.OUNZ 3.FTEC 4.FHLC 5.JNJ 6.CPB 7.MRK 8.GILD 9.OTIS 10.ORCL
2022 Q3	124	US$1.8億	0	1FTEC 2OUNZ 3FHLC 主要持股2022 Q3 1.FTEC 2.OUNZ 3.FHLC 4.VTIP 5.JNJ 6.CPB 7.AAPL 8.MSFT 9.MRK 10.GILD
2022 Q2	143	US$1.6億	0	1OUNZ 2FHLC 3FTEC 主要持股2022 Q2 1.OUNZ 2.FHLC 3.FTEC 4.JNJ 5.MSFT 6.AAPL 7.ABBV 8.MRK 9.SCHO 10.LLY
2022 Q1	127	US$1.5億	0	1FTEC 2OUNZ 3FHLC 主要持股2022 Q1 1.FTEC 2.OUNZ 3.FHLC 4.AAPL 5.MSFT 6.JNJ 7.ABBV 8.SCHO 9.MRK 10.LLY
2021 Q4	114	US$1.3億	0	1SPY 2OUNZ 3MSFT 主要持股2021 Q4 1.SPY 2.OUNZ 3.MSFT 4.SCHO 5.FTEC 6.AAPL 7.FHLC 8.JNJ 9.CSCO 10.EFA

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Lifeworks Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares S&p Gsci Commodity I (GSG); 清倉: Amcor plc (AMCR); 新建倉: Loews CORP (L); 新建倉: Amcor plc (AMCR); 新建倉: Verisign INC (VRSN).

Lifeworks Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	KR	Kroger Co	+0.7%	+526.11%	加碼
2	DELL	Dell Technologies -c	+0.5%	+21.97%	加碼
3	RTX	Rtx CORP	+0.5%	+257.79%	加碼
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.5%	+23.88%	加碼
5	TJX	Tjx Companies INC	+0.4%	+400.99%	加碼
6	V	Visa Inc-class A Shares	+0.4%	+294.04%	加碼
7	GLW	Corning INC	+0.3%	-3.29%	減碼
8	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.3%	+2.03%	加碼
9	SO	Southern Co/the	+0.2%	+19.86%	加碼
10	FFIV	F5 INC	+0.2%	+32.37%	加碼
11	ORCL	Oracle CORP	+0.2%	+72.61%	加碼
12	HIG	Hartford Insurance Group INC	+0.2%	+40.45%	加碼
13	GILD	Gilead Sciences INC	+0.2%	+4.93%	加碼
14	KEYS	Keysight Technologies In	+0.2%	-3.43%	減碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+1.43%	加碼
16	GRMN	Garmin Ltd.	+0.2%	+16.67%	加碼
17	HPE	Hewlett Packard Enterprise	+0.2%	+25.29%	加碼
18	LIN	Linde plc	+0.2%	+10.26%	加碼
19	EBAY	Ebay INC	+0.1%	+13.53%	加碼
20	HPQ	Hp INC	+0.1%	+50.15%	加碼
21	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+4.00%	加碼
22	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.2%	-85.48%	減碼
23	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.2%	-67.50%	減碼
24	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	-0.2%	-63.59%	減碼
25	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	-81.62%	減碼
26	FHLC	Fidelity Msci Health Care	-0.2%	-15.61%	減碼
27	ETN	Eaton Corporation plc	-0.2%	-57.28%	減碼
28	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.3%	-39.13%	減碼
29	MSI	Motorola Solutions INC	-0.3%	-48.62%	減碼
30	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	-0.3%	-68.01%	減碼
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-22.47%	減碼
32	CARR	Carrier Global CORP	-0.3%	-64.15%	減碼
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-76.30%	減碼
34	GDDY	Godaddy INC - Class A	-0.6%	-55.99%	減碼
35	VTRS	Viatris INC	-0.7%	-66.82%	減碼
36	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	—	NEW	新建倉
37	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清倉
38	L	Loews CORP	—	NEW	新建倉
39	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建倉
40	VRSN	Verisign INC	—	NEW	新建倉
41	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	EXIT	清倉
42	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	EXIT	清倉
43	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	EXIT	清倉
44	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	清倉
45	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	—	EXIT	清倉
46	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	清倉
47	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	—	EXIT	清倉
48	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	—	EXIT	清倉
49	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	—	EXIT	清倉
50	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lifeworks Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Lifeworks Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.8億，分佈在 297 個已申報部位之中。

Lifeworks Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Lifeworks Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$5312.5萬 (6.8%) 2. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — US$2608.1萬 (3.4%) 3. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$2037.9萬 (2.6%) 4. Ishares Gold Trust (IAU) — US$1838.2萬 (2.4%) 5. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — US$1778.9萬 (2.3%)

Lifeworks Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Lifeworks Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 11 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares S&p Gsci Commodity I (GSG); 清倉: Amcor plc (AMCR); 新建倉: Loews CORP (L); 新建倉: Amcor plc (AMCR); 新建倉: Verisign INC (VRSN)

Lifeworks Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Lifeworks Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.1% • Industrials: 17.3% • Health Care: 15.9% • Consumer Staples: 9.1% • Consumer Discretionary: 6.0% • Financials: 5.4%

同行推薦

資產規模相近的機構

Coho Partners, Ltd.

CIK 0001350585

申報總市值

US$7.8億

32 stks

2025-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Biondo Investment Advisors, LLC

CIK 0001455176

申報總市值

US$7.8億

82 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Marquette Asset Management, LLC

CIK 0001395067

申報總市值

US$7.8億

831 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

LifePlan Financial Group, Inc

CIK 0001583104

申報總市值

US$2.3億

595 stks

2020-09-30

資料過舊，未更新

集中度7.1

持倉穩定性8.7

產業集中度49.9

同樣重倉 Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui 為第一大持股

查看詳情

Rinkey Investments

CIK 0001730774

申報總市值

US$4.2億

128 stks

2026-06-30

集中度17.4

持倉穩定性17.1

產業集中度74.3

同樣重倉 Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF 為第一大持股

查看詳情

Topel & Distasi Wealth Management, LLC

CIK 0001880087

申報總市值

US$1.9億

58 stks

2026-03-31

集中度19.3

持倉穩定性8.6

產業集中度61.1

同樣重倉 Ishares US Treasury Bond ETF 為第一大持股

查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 Lifeworks Advisors, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/lifeworks-advisors-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get lifeworks-advisors-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Lifeworks Advisors, LLC 13F 申報（Q1 2026）— 圖表、AI 洞察與開發者 API

CIK: 0001882132

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$7.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 297

Lifeworks Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 297 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.8億，季度換手率為 25.2%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「L」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 5.63
持倉穩定性: 25.23
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.95
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.13

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.79），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 54%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/lifeworks-advisors-llc

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 VTRS
-66.8%　-US$540.8萬
加碼 KR
+526.1%　US$513.8萬
減碼 GDDY
-56.0%　-US$453.8萬
加碼 DELL
+22.0%　US$407.7萬
加碼 RTX
+257.8%　US$390.8萬
加碼 GLD
+23.9%　US$362.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 297 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	6.82%	+0.26%	+2.03%
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	3.35%	—	+2.11%
3	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	2.61%	—	+0.95%
4	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.36%	—	-8.67%
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.28%	—	+3.10%
6	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.27%	—	-0.89%
7	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.98%	—	-0.10%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.81%	+0.45%	+23.88%
9	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.52%	—	+9.79%
10	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.41%	+0.52%	+21.97%
11	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	ETF-避險與商品	1.40%	+1.40%	NEW
12	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	1.39%	—	-22.97%
13	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	1.33%	+0.21%	+4.93%
14	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	ETF-其他	1.25%	—	+0.34%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.19%	—	+8.73%
16	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	1.17%	—	-1.90%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.16%	+0.19%	+1.43%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.12%	—	+27.24%
19	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.11%	—	+6.54%
20	JBL	Jabil INC	股票-科技	1.10%	—	-8.41%
21	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.04%	—	-4.28%
22	PCAR	Paccar INC	股票-工業	1.03%	—	-8.13%
23	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	1.02%	+0.24%	+19.86%
24	GLW	Corning INC	股票-科技	1.02%	+0.34%	-3.29%
25	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	1.01%	—	+23.04%
26	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.00%	—	-3.76%
27	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.99%	+0.23%	+72.61%
28	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避險與商品	0.96%	—	-10.45%
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.96%	—	-3.77%
30	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	0.95%	+0.18%	+25.29%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.90%	—	+1.34%
32	EBAY	Ebay INC	股票-循環性消費	0.90%	+0.14%	+13.53%
33	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.86%	—	-11.28%
34	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	0.84%	-0.22%	-15.61%
35	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	0.83%	+0.22%	+40.45%
36	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.83%	—	+18.42%
37	CLX	Clorox Company	股票-非循環性消費	0.81%	—	+13.93%
38	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.81%	—	-1.03%
39	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.80%	-0.15%	+4.00%
40	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.79%	+0.17%	+10.26%
41	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.79%	+0.20%	-3.43%
42	CPB	THE Campbell's Company	股票-非循環性消費	0.78%	—	+15.79%
43	DE	Deere & Co	股票-工業	0.77%	—	-11.82%
44	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	0.76%	+0.65%	+526.11%
45	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	0.76%	+0.18%	+16.67%
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.74%	-0.27%	-22.47%
47	FFIV	F5 INC	股票-科技	0.73%	+0.24%	+32.37%
48	RSG	Republic Services INC	股票-工業	0.73%	—	-6.10%
49	WAB	Wabtec CORP	股票-工業	0.71%	—	-12.87%
50	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.69%	—	+5.43%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+14.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: -1.4%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +11.8%
對標普勝率: +25%
索提諾比率: +2.04
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.76
卡瑪比率: +1.81
資訊比率: -1.15
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +27.2%
最差12個月: +5.1%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.14
產業分散度: +10.1%
偏態: -0.21
峰態: -0.57
上檔潛力: +3.76

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	297	US$7.8億	25	1SPDW 2GOVT 3LQD 主要持股2026 Q1 1.SPDW 2.GOVT 3.LQD 4.IAU 5.BNDX 6.MBB 7.VTIP 8.GLD 9.FTEC 10.DELL
2025 Q4	326	US$7.7億	24	1SPDW 2GOVT 3LQD 主要持股2025 Q4 1.SPDW 2.GOVT 3.LQD 4.IAU 5.MBB 6.BNDX 7.VTIP 8.FTEC 9.GLD 10.STX
2025 Q3	327	US$7.5億	41	1SPDW 2GOVT 3LQD 主要持股2025 Q3 1.SPDW 2.GOVT 3.LQD 4.MBB 5.BNDX 6.IAU 7.FTEC 8.VTIP 9.MSFT 10.IBIT
2025 Q2	312	US$6.7億	0	1SPDW 2GOVT 3LQD 主要持股2025 Q2 1.SPDW 2.GOVT 3.LQD 4.MBB 5.BNDX 6.VTIP 7.FTEC 8.IAU 9.MSFT 10.BOXX
2025 Q1	307	US$6.0億	0	1SPDW 2GOVT 3LQD 主要持股2025 Q1 1.SPDW 2.GOVT 3.LQD 4.MBB 5.VTIP 6.BNDX 7.IAU 8.FHLC 9.JNJ 10.ABBV
2024 Q4	306	US$5.5億	0	1SPDW 2GOVT 3LQD 主要持股2024 Q4 1.SPDW 2.GOVT 3.LQD 4.FHLC 5.MBB 6.BNDX 7.VTIP 8.IAU 9.MSFT 10.JNJ
2024 Q3	295	US$5.1億	0	1SPDW 2GOVT 3LQD 主要持股2024 Q3 1.SPDW 2.GOVT 3.LQD 4.MBB 5.BNDX 6.VTIP 7.FHLC 8.FTEC 9.MSFT 10.IAU
2024 Q2	222	US$3.6億	0	1GOVT 2SPDW 3LQD 主要持股2024 Q2 1.GOVT 2.SPDW 3.LQD 4.VTIP 5.MBB 6.BNDX 7.FTEC 8.MSFT 9.FHLC 10.LLY
2024 Q1	226	US$3.6億	0	1GOVT 2LQD 3VTIP 主要持股2024 Q1 1.GOVT 2.LQD 3.VTIP 4.SPDW 5.FHLC 6.BNDX 7.FTEC 8.MBB 9.OUNZ 10.JNJ
2023 Q4	196	US$2.9億	0	1VTIP 2GOVT 3LQD 主要持股2023 Q4 1.VTIP 2.GOVT 3.LQD 4.FHLC 5.FTEC 6.OUNZ 7.BNDX 8.MBB 9.JNJ 10.SPDW
2023 Q3	182	US$2.6億	0	1VTIP 2GOVT 3LQD 主要持股2023 Q3 1.VTIP 2.GOVT 3.LQD 4.FHLC 5.OUNZ 6.FTEC 7.BNDX 8.JNJ 9.AAPL 10.MBB
2023 Q2	156	US$2.3億	0	1VTIP 2GOVT 3FTEC 主要持股2023 Q2 1.VTIP 2.GOVT 3.FTEC 4.FHLC 5.OUNZ 6.AAPL 7.JNJ 8.LQD 9.BNDX 10.ORCL
2023 Q1	143	US$2.1億	0	1VTIP 2OUNZ 3FTEC 主要持股2023 Q1 1.VTIP 2.OUNZ 3.FTEC 4.FHLC 5.AAPL 6.JNJ 7.CPB 8.OTIS 9.MSFT 10.META
2022 Q4	113	US$1.8億	0	1VTIP 2OUNZ 3FTEC 主要持股2022 Q4 1.VTIP 2.OUNZ 3.FTEC 4.FHLC 5.JNJ 6.CPB 7.MRK 8.GILD 9.OTIS 10.ORCL
2022 Q3	124	US$1.8億	0	1FTEC 2OUNZ 3FHLC 主要持股2022 Q3 1.FTEC 2.OUNZ 3.FHLC 4.VTIP 5.JNJ 6.CPB 7.AAPL 8.MSFT 9.MRK 10.GILD
2022 Q2	143	US$1.6億	0	1OUNZ 2FHLC 3FTEC 主要持股2022 Q2 1.OUNZ 2.FHLC 3.FTEC 4.JNJ 5.MSFT 6.AAPL 7.ABBV 8.MRK 9.SCHO 10.LLY
2022 Q1	127	US$1.5億	0	1FTEC 2OUNZ 3FHLC 主要持股2022 Q1 1.FTEC 2.OUNZ 3.FHLC 4.AAPL 5.MSFT 6.JNJ 7.ABBV 8.SCHO 9.MRK 10.LLY
2021 Q4	114	US$1.3億	0	1SPY 2OUNZ 3MSFT 主要持股2021 Q4 1.SPY 2.OUNZ 3.MSFT 4.SCHO 5.FTEC 6.AAPL 7.FHLC 8.JNJ 9.CSCO 10.EFA

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Lifeworks Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	KR	Kroger Co	+0.7%	+526.11%	加碼
2	DELL	Dell Technologies -c	+0.5%	+21.97%	加碼
3	RTX	Rtx CORP	+0.5%	+257.79%	加碼
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.5%	+23.88%	加碼
5	TJX	Tjx Companies INC	+0.4%	+400.99%	加碼
6	V	Visa Inc-class A Shares	+0.4%	+294.04%	加碼
7	GLW	Corning INC	+0.3%	-3.29%	減碼
8	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.3%	+2.03%	加碼
9	SO	Southern Co/the	+0.2%	+19.86%	加碼
10	FFIV	F5 INC	+0.2%	+32.37%	加碼
11	ORCL	Oracle CORP	+0.2%	+72.61%	加碼
12	HIG	Hartford Insurance Group INC	+0.2%	+40.45%	加碼
13	GILD	Gilead Sciences INC	+0.2%	+4.93%	加碼
14	KEYS	Keysight Technologies In	+0.2%	-3.43%	減碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+1.43%	加碼
16	GRMN	Garmin Ltd.	+0.2%	+16.67%	加碼
17	HPE	Hewlett Packard Enterprise	+0.2%	+25.29%	加碼
18	LIN	Linde plc	+0.2%	+10.26%	加碼
19	EBAY	Ebay INC	+0.1%	+13.53%	加碼
20	HPQ	Hp INC	+0.1%	+50.15%	加碼
21	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+4.00%	加碼
22	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.2%	-85.48%	減碼
23	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.2%	-67.50%	減碼
24	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	-0.2%	-63.59%	減碼
25	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	-81.62%	減碼
26	FHLC	Fidelity Msci Health Care	-0.2%	-15.61%	減碼
27	ETN	Eaton Corporation plc	-0.2%	-57.28%	減碼
28	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.3%	-39.13%	減碼
29	MSI	Motorola Solutions INC	-0.3%	-48.62%	減碼
30	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	-0.3%	-68.01%	減碼
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-22.47%	減碼
32	CARR	Carrier Global CORP	-0.3%	-64.15%	減碼
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-76.30%	減碼
34	GDDY	Godaddy INC - Class A	-0.6%	-55.99%	減碼
35	VTRS	Viatris INC	-0.7%	-66.82%	減碼
36	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	—	NEW	新建倉
37	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清倉
38	L	Loews CORP	—	NEW	新建倉
39	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建倉
40	VRSN	Verisign INC	—	NEW	新建倉
41	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	EXIT	清倉
42	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	EXIT	清倉
43	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	EXIT	清倉
44	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	清倉
45	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	—	EXIT	清倉
46	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	清倉
47	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	—	EXIT	清倉
48	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	—	EXIT	清倉
49	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	—	EXIT	清倉
50	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lifeworks Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Lifeworks Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

Lifeworks Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Lifeworks Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

同行推薦

資產規模相近的機構

Coho Partners, Ltd.

CIK 0001350585

申報總市值

US$7.8億

32 stks

2025-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Biondo Investment Advisors, LLC

CIK 0001455176

申報總市值

US$7.8億

82 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Marquette Asset Management, LLC

CIK 0001395067

申報總市值

US$7.8億

831 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

LifePlan Financial Group, Inc

CIK 0001583104

申報總市值

US$2.3億

595 stks

2020-09-30

資料過舊，未更新

集中度7.1

持倉穩定性8.7

產業集中度49.9

同樣重倉 Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui 為第一大持股

查看詳情

Rinkey Investments

CIK 0001730774

申報總市值

US$4.2億

128 stks

2026-06-30

集中度17.4

持倉穩定性17.1

產業集中度74.3

同樣重倉 Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF 為第一大持股

查看詳情

Topel & Distasi Wealth Management, LLC

CIK 0001880087

申報總市值

US$1.9億

58 stks

2026-03-31

集中度19.3

持倉穩定性8.6

產業集中度61.1

同樣重倉 Ishares US Treasury Bond ETF 為第一大持股

查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 Lifeworks Advisors, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/lifeworks-advisors-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get lifeworks-advisors-llc

完整 API 與 MCP 文件 →