13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002081110
申報總市值
US$7.6億
US$7.6億
259 檔
7.1%
Q3 2024 季度申報顯示，Gibbs Wealth Management 揭露的美股組合總市值為 US$7.6億，涵蓋 259 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2024，Gibbs Wealth Management 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 7 個新部位，並對 35 個既有持股進行加碼（合計增持 42 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 GOVT, SECT, SPMB）占據了總市值的 7.1%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 259 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 4.44% | -0.39% | +15.48% | |
| 2 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-其他 | 3.97% | -1.01% | -8.39% | |
| 3 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 3.04% | -0.01% | +23.68% | |
| 4 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 2.99% | -0.09% | +15.49% | |
| 5 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 2.97% | -0.05% | +18.18% | |
| 6 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.83% | -0.24% | +18.71% | |
| 7 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.49% | +0.78% | +45.15% | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.48% | +0.67% | +43.60% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.34% | -0.55% | +3.85% | |
| 10 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.32% | +0.57% | +41.87% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.03% | +0.18% | +78.33% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.90% | -0.54% | -0.63% | |
| 13 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.51% | -0.07% | +24.13% | |
| 14 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.12% | +49.73% | |
| 15 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.15% | +21.61% | |
| 16 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.21% | -0.45% | +104.36% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.11% | -0.20% | +13.28% | |
| 18 | CSMD | Congress Smid Growth ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.26% | -0.61% | |
| 19 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.08% | -0.13% | +9.10% | |
| 20 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.21% | +44.61% | |
| 21 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 0.95% | -0.25% | +0.25% | |
| 22 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.92% | +0.07% | +47.40% | |
| 23 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.91% | -0.12% | +10.83% | |
| 24 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.91% | -0.51% | +10.11% | |
| 25 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.89% | -0.07% | +14.21% | |
| 26 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.86% | +0.09% | +51.86% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.83% | -0.17% | -10.16% | |
| 28 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.83% | -0.26% | EXIT | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.81% | +0.13% | +24.62% | |
| 30 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.80% | -0.13% | -1.65% | |
| 31 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.74% | +0.32% | +47.45% | |
| 32 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.72% | -0.13% | +8.78% | |
| 33 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-其他 | 0.71% | -0.07% | +17.99% | |
| 34 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.68% | -0.22% | +14.63% | |
| 35 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.68% | -0.50% | +43.05% | |
| 36 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 0.68% | -0.31% | +9.67% | |
| 37 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.66% | +0.42% | -29.40% | |
| 38 | PHYL | Pgim Active High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.62% | -0.19% | +0.25% | |
| 39 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.61% | -0.19% | +19.65% | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.59% | -0.11% | +17.98% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.56% | +0.76% | +90.39% | |
| 42 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.55% | -0.24% | +10.26% | |
| 43 | IMCB | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.50% | — | +51.02% | |
| 44 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.50% | +0.04% | NEW | |
| 45 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.50% | -0.10% | +10.10% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.49% | -0.15% | +14.77% | |
| 47 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 0.48% | -0.26% | +97.67% | |
| 48 | UL | Unilever PLC | 股票-非循環性消費 | 0.48% | — | +7.98% | |
| 49 | COO | Cooper Cos Inc/the | 股票-醫療保健 | 0.46% | -0.05% | +10.35% | |
| 50 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.45% | -0.16% | +2.39% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Gibbs Wealth Management 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$7.6億，共申報了 259 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Gibbs Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：GOVT (4.4%)、SECT (4.0%)、SPMB (3.0%)。其中最大持股部位 GOVT 佔據整體投資組合約 4.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPY
市值: US$116.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SHY
前期市值: US$53.8萬
在 Q3 2024 季度中，Gibbs Wealth Management 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 35 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPY。 本季清倉部位包含 SHY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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