13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002081110
申報總市值
US$7.6億
US$7.6億
232 檔
6.1%
在 Q2 2024 的 13F 官方備案中，Gibbs Wealth Management 管理的美股投資組合規模來到 US$7.6億，整體持股檔數為 232 檔。
Q2 2024 數據顯示 Gibbs Wealth Management 積極進場，新開立 12 個部位並同步加碼 29 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Gibbs Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 SECT, GOVT, SHYG 等）合計佔整體申報市值的 6.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 232 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-其他 | 5.14% | -1.01% | -2.85% | |
| 2 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 4.62% | -0.39% | +15.20% | |
| 3 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 3.05% | -0.05% | +1.10% | |
| 4 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 3.02% | -0.09% | +153.42% | |
| 5 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 2.94% | -0.01% | -10.16% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.92% | -0.55% | +34.35% | |
| 7 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.85% | -0.24% | +35.31% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.48% | -0.54% | +42.98% | |
| 9 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.08% | +0.67% | +140.56% | |
| 10 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.00% | +0.78% | +52.93% | |
| 11 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.89% | +0.57% | +127.65% | |
| 12 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.51% | -0.07% | +43.09% | |
| 13 | CSMD | Congress Smid Growth ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.26% | — | |
| 14 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.15% | -38.03% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.28% | +0.18% | +10.63% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.26% | -0.17% | +57.67% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.17% | -0.20% | +49.35% | |
| 18 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 1.17% | -0.07% | +38.42% | |
| 19 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 1.13% | -0.25% | — | |
| 20 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.11% | +0.42% | +9.41% | |
| 21 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.08% | -0.13% | +40.35% | |
| 22 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.12% | +355.57% | |
| 23 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.99% | -0.12% | +92.36% | |
| 24 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.98% | -0.13% | +48.72% | |
| 25 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.93% | +0.13% | +49.13% | |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.92% | -0.51% | +42.57% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.90% | +0.13% | +40.29% | |
| 28 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.82% | -0.26% | EXIT | |
| 29 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.21% | +67.83% | |
| 30 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-其他 | 0.76% | -0.07% | — | |
| 31 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.75% | -0.13% | +44.60% | |
| 32 | PHYL | Pgim Active High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.74% | -0.19% | — | |
| 33 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.73% | +0.07% | +96.58% | |
| 34 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 0.68% | -0.31% | +33.62% | |
| 35 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.63% | +0.09% | +55.09% | |
| 36 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.61% | -0.22% | +30.31% | |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.61% | -0.45% | +34.08% | |
| 38 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.57% | +0.32% | +82.23% | |
| 39 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-循環性消費 | 0.56% | -0.16% | +55.08% | |
| 40 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.56% | -0.19% | +29.77% | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.55% | -0.11% | +26.30% | |
| 42 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.55% | -0.10% | +10.51% | |
| 43 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.53% | -0.24% | +31.02% | |
| 44 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.51% | -0.18% | +30.90% | |
| 45 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.49% | -0.50% | +322.63% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.47% | -0.15% | +34.41% | |
| 47 | UL | Unilever PLC | 股票-非循環性消費 | 0.47% | — | +43.80% | |
| 48 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.46% | -0.16% | +1.72% | |
| 49 | ICLR | ICON Public Limited Company | 股票-醫療保健 | 0.46% | -0.13% | EXIT | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.45% | +0.04% | NEW |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Gibbs Wealth Management 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$7.6億，共申報了 232 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Gibbs Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：SECT (5.1%)、GOVT (4.6%)、SHYG (3.0%)。其中最大持股部位 SECT 佔據整體投資組合約 5.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CSMD
市值: US$325.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MDYG
前期市值: US$100.5萬
在 Q2 2024 季度中，Gibbs Wealth Management 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 29 個部位、減碼 2 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 CSMD。 本季清倉部位包含 MDYG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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