Clarus Wealth Advisors 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001730149

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 86

Clarus Wealth Advisors在最新一期 13F 報告中揭露了 86 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 24.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.08
持倉穩定性: 24.62
動能／逆勢: 100
產業集中度: 70.85
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.17

Clarus Wealth Advisors 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.028——換算下來相當於約 36 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 86 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.18），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 QQQM
減碼 MGK
+147.8%　-US$861.2萬
減碼 AAPL
-36.2%　-US$146.2萬
新建倉 NOW
新建倉 VRT
清倉 NDAQ

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	9.06%	+0.04%	-1.74%
2	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	4.79%	+0.26%	-11.36%
3	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	4.57%	-4.16%	+147.79%
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.31%	+4.31%	NEW
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.94%	+0.06%	-0.60%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.75%	-0.13%	-1.80%
7	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	3.58%	+0.01%	-3.77%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.37%	+0.14%	+497.13%
9	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.63%	—	-4.23%
10	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.49%	—	+11.92%
11	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.31%	+0.20%	+9.53%
12	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.17%	-0.02%	+1.60%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.11%	-0.85%	-36.16%
14	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	1.96%	-0.03%	-3.57%
15	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.89%	—	-4.58%
16	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.68%	+0.13%	+9.26%
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.67%	-0.03%	+3.12%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.42%	+0.04%	-0.70%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.38%	+0.10%	+5.80%
20	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.33%	-0.02%	-4.12%
21	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.23%	+0.07%	+19.99%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.19%	+0.10%	+17.46%
23	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	1.13%	—	+10.12%
24	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.13%	-0.01%	+11.47%
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.12%	—	-2.41%
26	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.07%	+0.01%	-4.35%
27	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	1.06%	+0.03%	+8.00%
28	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.03%	-0.01%	-13.04%
29	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	1.02%	—	-3.98%
30	IYT	Ishares US Transportation Et	ETF-其他	1.00%	+0.12%	+10.60%
31	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.97%	—	+8.19%
32	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.96%	+0.11%	-1.19%
33	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	0.95%	—	+6.02%
34	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.94%	—	+16.64%
35	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.93%	—	-18.05%
36	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.93%	+0.01%	+11.11%
37	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.92%	+0.24%	-8.09%
38	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.91%	+0.10%	+9.77%
39	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.90%	—	+11.67%
40	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.89%	+0.07%	+12.22%
41	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.89%	+0.21%	+18.44%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.88%	+0.05%	-0.50%
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.87%	—	+16.99%
44	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.83%	+0.08%	+11.39%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.80%	—	-3.16%
46	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.79%	—	-6.15%
47	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.79%	+0.79%	NEW
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.75%	+0.03%	+9.92%
49	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.75%	—	-55.30%
50	C	Citigroup INC	股票-金融	0.73%	—	-3.80%

1–50 of 86

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.3%

近4個季度績效

+23%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +13%
貝塔係數: +0.97
阿爾法: -1.3%
最大回撤: -8%
年化績效: +16.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.56
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +2.1
資訊比率: -0.63
追蹤誤差: +3.1%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +33.6%
最差12個月: +5.5%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.27
產業分散度: +11.7%
偏態: +0.1
峰態: -0.52
上檔潛力: +4.32

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	86	US$2.6億	25	1SPY 2XLK 3MGK 主要持股2026-06-30 1.SPY 2.XLK 3.MGK 4.QQQM 5.SPYM 6.IJH 7.JQUA 8.VUG 9.COWZ 10.BND
2026-03-31	88	US$2.3億	22	1SPY 2MGK 3XLK 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.MGK 3.XLK 4.SPYM 5.IJH 6.JQUA 7.VUG 8.COWZ 9.AAPL 10.BND
2025-12-31	86	US$2.4億	9	1SPY 2MGK 3XLK 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.MGK 3.XLK 4.SPYM 5.IJH 6.JQUA 7.VUG 8.AAPL 9.COWZ 10.BND
2025-09-30	86	US$2.3億	44	1SPY 2MGK 3XLK 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.MGK 3.XLK 4.SPYM 5.IJH 6.JQUA 7.VUG 8.AAPL 9.COWZ 10.BND
2025-06-30	87	US$2.2億	0	1SPY 2MGK 3XLK 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.MGK 3.XLK 4.FLOT 5.SPYM 6.JQUA 7.IJH 8.VUG 9.AAPL 10.COWZ
2025-03-31	88	US$1.9億	100	1SPY 2BND 3MGK 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.BND 3.MGK 4.FLOT 5.COWZ 6.AAPL 7.XLK 8.JQUA 9.SPYM 10.IJH
2024-12-31	119	US$2.0億	0	1SPY 2MGK 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.MGK 3.AAPL 4.COWZ 5.XLK 6.SPYM 7.IJH 8.VUG 9.ECOW 10.RSP
2024-09-30	134	US$2.0億	0	1SPY 2MGK 3COWZ 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.MGK 3.COWZ 4.AAPL 5.SPYM 6.XLK 7.ECOW 8.IJH 9.VUG 10.RSP
2024-06-30	130	US$1.9億	0	1MGK 2SPY 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MGK 2.SPY 3.AAPL 4.COWZ 5.XLK 6.SPYM 7.ECOW 8.IJH 9.VUG 10.RSP
2024-03-31	130	US$1.8億	0	1SPY 2MGK 3COWZ 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.MGK 3.COWZ 4.AAPL 5.ECOW 6.XLK 7.SPYM 8.IJH 9.RSP 10.VUG
2023-12-31	124	US$1.7億	0	1RSP 2SPY 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.RSP 2.SPY 3.AAPL 4.COWZ 5.MGK 6.XLK 7.SPYM 8.VUG 9.IJH 10.SPYV
2023-06-30	124	US$1.6億	0	1RSP 2SPY 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.RSP 2.SPY 3.AAPL 4.COWZ 5.ALTL 6.BND 7.MGK 8.XLK 9.SPYM 10.ECOW
2023-03-31	125	US$1.6億	0	1RSP 2SPY 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.RSP 2.SPY 3.AAPL 4.BRK-A 5.COWZ 6.ALTL 7.BND 8.MGK 9.XLK 10.SPYM
2022-12-31	115	US$1.5億	0	1RSP 2SPY 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.RSP 2.SPY 3.AAPL 4.COWZ 5.SPYV 6.MDYV 7.SLYV 8.BND 9.SPYM 10.IJJ
2022-09-30	107	US$1.4億	0	1SPY 2AAPL 3AGG 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.AGG 4.RSP 5.MDYG 6.SLYG 7.SLYV 8.MDYV 9.SPYG 10.SPYV
2022-06-30	98	US$1.4億	0	1SPY 2AAPL 3RSP 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.RSP 4.SPYG 5.SLYG 6.MDYG 7.SLYV 8.SPYV 9.MDYV 10.VTI
2022-03-31	109	US$1.6億	0	1SPY 2AAPL 3VTI 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.VTI 4.SPYG 5.FLOT 6.MDYG 7.SLYG 8.SPYV 9.MDYV 10.SLYV
2021-12-31	104	US$1.7億	0	1SPY 2SPYG 3MDYG 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.SPYG 3.MDYG 4.AAPL 5.SLYG 6.VTI 7.SPYV 8.MDYV 9.SLYV 10.XLK
2021-09-30	103	US$1.6億	0	1SPYG 2SLYG 3MDYG 主要持股2021-09-30 1.SPYG 2.SLYG 3.MDYG 4.SPY 5.AAPL 6.VTI 7.RSP 8.XLK 9.SPYM 10.SLYV
2021-06-30	100	US$1.6億	100	1SPYG 2SLYG 3MDYG 主要持股2021-06-30 1.SPYG 2.SLYG 3.MDYG 4.AAPL 5.SPY 6.VTI 7.RSP 8.SPYM 9.XLK 10.SLYV
2021-03-31	130	US$1.6億	25	1SPYG 2SLYG 3MDYG 主要持股2021-03-31 1.SPYG 2.SLYG 3.MDYG 4.AAPL 5.VTI 6.SPY 7.RSP 8.SLYV 9.IJR 10.MDYV
2020-12-31	131	US$1.5億	29	1SPYG 2SLYG 3MDYG 主要持股2020-12-31 1.SPYG 2.SLYG 3.MDYG 4.AAPL 5.SPY 6.MTUM 7.RSP 8.VTI 9.AGG 10.SLYV
2020-09-30	124	US$1.3億	32	1SPYG 2SLYG 3MDYG 主要持股2020-09-30 1.SPYG 2.SLYG 3.MDYG 4.AAPL 5.MTUM 6.AGG 7.SPY 8.RSP 9.XLK 10.SPYM
2020-06-30	127	US$1.2億	58	1SPYG 2SLYG 3MDYG 主要持股2020-06-30 1.SPYG 2.SLYG 3.MDYG 4.AAPL 5.SPY 6.LMT 7.AGG 8.MDYV 9.SLYV 10.XLK
2020-03-31	114	US$1.0億	75	1SPYG 2SLYG 3USMV 主要持股2020-03-31 1.SPYG 2.SLYG 3.USMV 4.AAPL 5.MDYG 6.LMT 7.AGG 8.AMZN 9.SPYM 10.SPY
2019-12-31	145	US$1.4億	0	1SPYG 2SLYG 3SPTL 主要持股2019-12-31 1.SPYG 2.SLYG 3.SPTL 4.MDYG 5.SPLV 6.LMT 7.MDYV 8.SPYV 9.SLYV 10.AAPL
2019-09-30	145	US$1.4億	47	1SPYG 2SLYG 3SPTL 主要持股2019-09-30 1.SPYG 2.SLYG 3.SPTL 4.MDYG 5.SPLV 6.LMT 7.MDYV 8.SPYV 9.SLYV 10.AAPL
2019-06-30	600	US$1.4億	37	1SPYG 2SLYG 3MDYG 主要持股2019-06-30 1.SPYG 2.SLYG 3.MDYG 4.MDYV 5.SPYV 6.SLYV 7.SPLV 8.LMT 9.AAPL 10.VTI
2019-03-31	684	US$1.3億	85	1SPYG 2SLYG 3SPYV 主要持股2019-03-31 1.SPYG 2.SLYG 3.SPYV 4.MDYG 5.SLYV 6.MDYV 7.SPLV 8.SPEM 9.SPDW 10.AAPL
2018-12-31	685	US$6360.5萬	99	1LMT 2AAPL 3SPY 主要持股2018-12-31 1.LMT 2.AAPL 3.SPY 4.AGG 5.CVX 6.SHY 7.MSFT 8.VTI 9.MCD 10.AMZN
2018-09-30	707	US$1.5億	43	1IWF 2IWD 3IWO 主要持股2018-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IWO 4.IWN 5.XLB 6.IEMG 7.AAPL 8.LMT 9.VTI 10.XLY
2018-06-30	737	US$1.3億	20	1IWF 2IWO 3XLB 主要持股2018-06-30 1.IWF 2.IWO 3.XLB 4.IWD 5.IWN 6.IEMG 7.IEFA 8.LMT 9.AAPL 10.XLY
2018-03-31	126	US$1.1億	40	1IWF 2IWO 3XLB 主要持股2018-03-31 1.IWF 2.IWO 3.XLB 4.IWD 5.IWN 6.IEMG 7.IEFA 8.LMT 9.AAPL 10.XLY
2017-12-31	124	US$1.0億	—	1IWO 2IWN 3XLB 主要持股2017-12-31 1.IWO 2.IWN 3.XLB 4.IEFA 5.IWF 6.IWD 7.IEMG 8.LMT 9.AAPL 10.CVX

本季持股變動

Clarus Wealth Advisors 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新建倉: Servicenow INC (NOW); 新建倉: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 新建倉: Ast Spacemobile INC (ASTS); 清倉: Nasdaq INC (NDAQ).

Clarus Wealth Advisors 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+4.3%	NEW	新建倉
2	NOW	Servicenow INC	+0.8%	NEW	新建倉
3	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.7%	NEW	新建倉
4	ASTS	Ast Spacemobile INC	+0.6%	NEW	新建倉
5	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.3%	-11.36%	減碼
6	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.2%	-8.09%	減碼
7	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	+18.44%	加碼
8	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.2%	+9.53%	加碼
9	QCOM	Qualcomm INC	+0.2%	NEW	新建倉
10	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.2%	NEW	新建倉
11	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+497.13%	加碼
12	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+9.26%	加碼
13	IYT	Ishares US Transportation Et	+0.1%	+10.60%	加碼
14	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.1%	-1.19%	減碼
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+5.80%	加碼
16	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+17.46%	加碼
17	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+9.77%	加碼
18	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+11.39%	加碼
19	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-4.82%	減碼
20	CARR	Carrier Global CORP	+0.1%	+3.65%	加碼
21	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.1%	+19.99%	加碼
22	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.1%	+12.22%	加碼
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	-0.60%	減碼
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-0.50%	減碼
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-1.74%	減碼
26	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.70%	減碼
27	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	0%	+8.00%	加碼
28	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+9.92%	加碼
29	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	0%	-3.77%	減碼
30	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	0%	-4.35%	減碼
31	XLB	Ss Materials Select Sector	0%	+11.11%	加碼
32	BND	Vanguard Total Bond Market	—	+11.92%	加碼
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	-2.41%	減碼
34	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	0%	+11.47%	加碼
35	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-13.04%	減碼
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	+1.60%	加碼
37	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	-4.12%	減碼
38	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	0%	-3.57%	減碼
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+3.12%	加碼
40	GRC	Gorman-rupp Co	-0.1%	EXIT	清倉
41	GWW	Ww Grainger INC	-0.1%	EXIT	清倉
42	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	EXIT	清倉
43	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-1.80%	減碼
44	HCA	Hca Healthcare INC	-0.2%	EXIT	清倉
45	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.4%	-55.67%	減碼
46	TXRH	Texas Roadhouse INC	-0.6%	EXIT	清倉
47	GD	General Dynamics CORP	-0.7%	EXIT	清倉
48	NDAQ	Nasdaq INC	-0.7%	EXIT	清倉
49	AAPL	Apple INC	-0.9%	-36.16%	減碼
50	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-4.2%	+147.79%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Clarus Wealth Advisors 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Clarus Wealth Advisors 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.6億，分佈在 86 個已申報部位之中。

Clarus Wealth Advisors 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Clarus Wealth Advisors 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2351.1萬 (9.1%) 2. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$1241.9萬 (4.8%) 3. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$1186.1萬 (4.6%) 4. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$1118.9萬 (4.3%) 5. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1023.4萬 (3.9%)

Clarus Wealth Advisors 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Clarus Wealth Advisors 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新建倉: Servicenow INC (NOW); 新建倉: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 新建倉: Ast Spacemobile INC (ASTS); 清倉: Nasdaq INC (NDAQ)

Clarus Wealth Advisors 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Clarus Wealth Advisors 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 42.0% • Industrials: 14.9% • Consumer Discretionary: 12.5% • Financials: 10.5% • Communication Services: 7.3% • Health Care: 5.9%

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持倉穩定性76.1

產業集中度92.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Invesco Nasdaq 100 ETF

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集中度2.0

持倉穩定性21.4

產業集中度37.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Clarus Wealth Advisors 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001730149

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 86

Clarus Wealth Advisors在最新一期 13F 報告中揭露了 86 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 24.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.08
持倉穩定性: 24.62
動能／逆勢: 100
產業集中度: 70.85
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.17

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.18），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 QQQM
減碼 MGK
+147.8%　-US$861.2萬
減碼 AAPL
-36.2%　-US$146.2萬
新建倉 NOW
新建倉 VRT
清倉 NDAQ

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	9.06%	+0.04%	-1.74%
2	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	4.79%	+0.26%	-11.36%
3	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	4.57%	-4.16%	+147.79%
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.31%	+4.31%	NEW
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.94%	+0.06%	-0.60%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.75%	-0.13%	-1.80%
7	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	3.58%	+0.01%	-3.77%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.37%	+0.14%	+497.13%
9	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.63%	—	-4.23%
10	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.49%	—	+11.92%
11	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.31%	+0.20%	+9.53%
12	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.17%	-0.02%	+1.60%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.11%	-0.85%	-36.16%
14	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	1.96%	-0.03%	-3.57%
15	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.89%	—	-4.58%
16	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.68%	+0.13%	+9.26%
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.67%	-0.03%	+3.12%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.42%	+0.04%	-0.70%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.38%	+0.10%	+5.80%
20	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.33%	-0.02%	-4.12%
21	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.23%	+0.07%	+19.99%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.19%	+0.10%	+17.46%
23	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	1.13%	—	+10.12%
24	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.13%	-0.01%	+11.47%
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.12%	—	-2.41%
26	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.07%	+0.01%	-4.35%
27	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	1.06%	+0.03%	+8.00%
28	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.03%	-0.01%	-13.04%
29	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	1.02%	—	-3.98%
30	IYT	Ishares US Transportation Et	ETF-其他	1.00%	+0.12%	+10.60%
31	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.97%	—	+8.19%
32	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.96%	+0.11%	-1.19%
33	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	0.95%	—	+6.02%
34	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.94%	—	+16.64%
35	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.93%	—	-18.05%
36	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.93%	+0.01%	+11.11%
37	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.92%	+0.24%	-8.09%
38	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.91%	+0.10%	+9.77%
39	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.90%	—	+11.67%
40	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.89%	+0.07%	+12.22%
41	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.89%	+0.21%	+18.44%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.88%	+0.05%	-0.50%
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.87%	—	+16.99%
44	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.83%	+0.08%	+11.39%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.80%	—	-3.16%
46	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.79%	—	-6.15%
47	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.79%	+0.79%	NEW
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.75%	+0.03%	+9.92%
49	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.75%	—	-55.30%
50	C	Citigroup INC	股票-金融	0.73%	—	-3.80%

1–50 of 86

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.3%

近4個季度績效

+23%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +13%
貝塔係數: +0.97
阿爾法: -1.3%
最大回撤: -8%
年化績效: +16.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.56
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +2.1
資訊比率: -0.63
追蹤誤差: +3.1%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +33.6%
最差12個月: +5.5%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.27
產業分散度: +11.7%
偏態: +0.1
峰態: -0.52
上檔潛力: +4.32

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	86	US$2.6億	25	1SPY 2XLK 3MGK 主要持股2026-06-30 1.SPY 2.XLK 3.MGK 4.QQQM 5.SPYM 6.IJH 7.JQUA 8.VUG 9.COWZ 10.BND
2026-03-31	88	US$2.3億	22	1SPY 2MGK 3XLK 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.MGK 3.XLK 4.SPYM 5.IJH 6.JQUA 7.VUG 8.COWZ 9.AAPL 10.BND
2025-12-31	86	US$2.4億	9	1SPY 2MGK 3XLK 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.MGK 3.XLK 4.SPYM 5.IJH 6.JQUA 7.VUG 8.AAPL 9.COWZ 10.BND
2025-09-30	86	US$2.3億	44	1SPY 2MGK 3XLK 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.MGK 3.XLK 4.SPYM 5.IJH 6.JQUA 7.VUG 8.AAPL 9.COWZ 10.BND
2025-06-30	87	US$2.2億	0	1SPY 2MGK 3XLK 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.MGK 3.XLK 4.FLOT 5.SPYM 6.JQUA 7.IJH 8.VUG 9.AAPL 10.COWZ
2025-03-31	88	US$1.9億	100	1SPY 2BND 3MGK 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.BND 3.MGK 4.FLOT 5.COWZ 6.AAPL 7.XLK 8.JQUA 9.SPYM 10.IJH
2024-12-31	119	US$2.0億	0	1SPY 2MGK 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.MGK 3.AAPL 4.COWZ 5.XLK 6.SPYM 7.IJH 8.VUG 9.ECOW 10.RSP
2024-09-30	134	US$2.0億	0	1SPY 2MGK 3COWZ 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.MGK 3.COWZ 4.AAPL 5.SPYM 6.XLK 7.ECOW 8.IJH 9.VUG 10.RSP
2024-06-30	130	US$1.9億	0	1MGK 2SPY 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MGK 2.SPY 3.AAPL 4.COWZ 5.XLK 6.SPYM 7.ECOW 8.IJH 9.VUG 10.RSP
2024-03-31	130	US$1.8億	0	1SPY 2MGK 3COWZ 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.MGK 3.COWZ 4.AAPL 5.ECOW 6.XLK 7.SPYM 8.IJH 9.RSP 10.VUG
2023-12-31	124	US$1.7億	0	1RSP 2SPY 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.RSP 2.SPY 3.AAPL 4.COWZ 5.MGK 6.XLK 7.SPYM 8.VUG 9.IJH 10.SPYV
2023-06-30	124	US$1.6億	0	1RSP 2SPY 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.RSP 2.SPY 3.AAPL 4.COWZ 5.ALTL 6.BND 7.MGK 8.XLK 9.SPYM 10.ECOW
2023-03-31	125	US$1.6億	0	1RSP 2SPY 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.RSP 2.SPY 3.AAPL 4.BRK-A 5.COWZ 6.ALTL 7.BND 8.MGK 9.XLK 10.SPYM
2022-12-31	115	US$1.5億	0	1RSP 2SPY 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.RSP 2.SPY 3.AAPL 4.COWZ 5.SPYV 6.MDYV 7.SLYV 8.BND 9.SPYM 10.IJJ
2022-09-30	107	US$1.4億	0	1SPY 2AAPL 3AGG 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.AGG 4.RSP 5.MDYG 6.SLYG 7.SLYV 8.MDYV 9.SPYG 10.SPYV
2022-06-30	98	US$1.4億	0	1SPY 2AAPL 3RSP 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.RSP 4.SPYG 5.SLYG 6.MDYG 7.SLYV 8.SPYV 9.MDYV 10.VTI
2022-03-31	109	US$1.6億	0	1SPY 2AAPL 3VTI 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.VTI 4.SPYG 5.FLOT 6.MDYG 7.SLYG 8.SPYV 9.MDYV 10.SLYV
2021-12-31	104	US$1.7億	0	1SPY 2SPYG 3MDYG 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.SPYG 3.MDYG 4.AAPL 5.SLYG 6.VTI 7.SPYV 8.MDYV 9.SLYV 10.XLK
2021-09-30	103	US$1.6億	0	1SPYG 2SLYG 3MDYG 主要持股2021-09-30 1.SPYG 2.SLYG 3.MDYG 4.SPY 5.AAPL 6.VTI 7.RSP 8.XLK 9.SPYM 10.SLYV
2021-06-30	100	US$1.6億	100	1SPYG 2SLYG 3MDYG 主要持股2021-06-30 1.SPYG 2.SLYG 3.MDYG 4.AAPL 5.SPY 6.VTI 7.RSP 8.SPYM 9.XLK 10.SLYV
2021-03-31	130	US$1.6億	25	1SPYG 2SLYG 3MDYG 主要持股2021-03-31 1.SPYG 2.SLYG 3.MDYG 4.AAPL 5.VTI 6.SPY 7.RSP 8.SLYV 9.IJR 10.MDYV
2020-12-31	131	US$1.5億	29	1SPYG 2SLYG 3MDYG 主要持股2020-12-31 1.SPYG 2.SLYG 3.MDYG 4.AAPL 5.SPY 6.MTUM 7.RSP 8.VTI 9.AGG 10.SLYV
2020-09-30	124	US$1.3億	32	1SPYG 2SLYG 3MDYG 主要持股2020-09-30 1.SPYG 2.SLYG 3.MDYG 4.AAPL 5.MTUM 6.AGG 7.SPY 8.RSP 9.XLK 10.SPYM
2020-06-30	127	US$1.2億	58	1SPYG 2SLYG 3MDYG 主要持股2020-06-30 1.SPYG 2.SLYG 3.MDYG 4.AAPL 5.SPY 6.LMT 7.AGG 8.MDYV 9.SLYV 10.XLK
2020-03-31	114	US$1.0億	75	1SPYG 2SLYG 3USMV 主要持股2020-03-31 1.SPYG 2.SLYG 3.USMV 4.AAPL 5.MDYG 6.LMT 7.AGG 8.AMZN 9.SPYM 10.SPY
2019-12-31	145	US$1.4億	0	1SPYG 2SLYG 3SPTL 主要持股2019-12-31 1.SPYG 2.SLYG 3.SPTL 4.MDYG 5.SPLV 6.LMT 7.MDYV 8.SPYV 9.SLYV 10.AAPL
2019-09-30	145	US$1.4億	47	1SPYG 2SLYG 3SPTL 主要持股2019-09-30 1.SPYG 2.SLYG 3.SPTL 4.MDYG 5.SPLV 6.LMT 7.MDYV 8.SPYV 9.SLYV 10.AAPL
2019-06-30	600	US$1.4億	37	1SPYG 2SLYG 3MDYG 主要持股2019-06-30 1.SPYG 2.SLYG 3.MDYG 4.MDYV 5.SPYV 6.SLYV 7.SPLV 8.LMT 9.AAPL 10.VTI
2019-03-31	684	US$1.3億	85	1SPYG 2SLYG 3SPYV 主要持股2019-03-31 1.SPYG 2.SLYG 3.SPYV 4.MDYG 5.SLYV 6.MDYV 7.SPLV 8.SPEM 9.SPDW 10.AAPL
2018-12-31	685	US$6360.5萬	99	1LMT 2AAPL 3SPY 主要持股2018-12-31 1.LMT 2.AAPL 3.SPY 4.AGG 5.CVX 6.SHY 7.MSFT 8.VTI 9.MCD 10.AMZN
2018-09-30	707	US$1.5億	43	1IWF 2IWD 3IWO 主要持股2018-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IWO 4.IWN 5.XLB 6.IEMG 7.AAPL 8.LMT 9.VTI 10.XLY
2018-06-30	737	US$1.3億	20	1IWF 2IWO 3XLB 主要持股2018-06-30 1.IWF 2.IWO 3.XLB 4.IWD 5.IWN 6.IEMG 7.IEFA 8.LMT 9.AAPL 10.XLY
2018-03-31	126	US$1.1億	40	1IWF 2IWO 3XLB 主要持股2018-03-31 1.IWF 2.IWO 3.XLB 4.IWD 5.IWN 6.IEMG 7.IEFA 8.LMT 9.AAPL 10.XLY
2017-12-31	124	US$1.0億	—	1IWO 2IWN 3XLB 主要持股2017-12-31 1.IWO 2.IWN 3.XLB 4.IEFA 5.IWF 6.IWD 7.IEMG 8.LMT 9.AAPL 10.CVX

本季持股變動

Clarus Wealth Advisors 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+4.3%	NEW	新建倉
2	NOW	Servicenow INC	+0.8%	NEW	新建倉
3	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.7%	NEW	新建倉
4	ASTS	Ast Spacemobile INC	+0.6%	NEW	新建倉
5	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.3%	-11.36%	減碼
6	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.2%	-8.09%	減碼
7	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	+18.44%	加碼
8	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.2%	+9.53%	加碼
9	QCOM	Qualcomm INC	+0.2%	NEW	新建倉
10	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.2%	NEW	新建倉
11	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+497.13%	加碼
12	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+9.26%	加碼
13	IYT	Ishares US Transportation Et	+0.1%	+10.60%	加碼
14	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.1%	-1.19%	減碼
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+5.80%	加碼
16	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+17.46%	加碼
17	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+9.77%	加碼
18	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+11.39%	加碼
19	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-4.82%	減碼
20	CARR	Carrier Global CORP	+0.1%	+3.65%	加碼
21	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.1%	+19.99%	加碼
22	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.1%	+12.22%	加碼
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	-0.60%	減碼
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-0.50%	減碼
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-1.74%	減碼
26	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.70%	減碼
27	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	0%	+8.00%	加碼
28	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+9.92%	加碼
29	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	0%	-3.77%	減碼
30	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	0%	-4.35%	減碼
31	XLB	Ss Materials Select Sector	0%	+11.11%	加碼
32	BND	Vanguard Total Bond Market	—	+11.92%	加碼
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	-2.41%	減碼
34	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	0%	+11.47%	加碼
35	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-13.04%	減碼
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	+1.60%	加碼
37	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	-4.12%	減碼
38	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	0%	-3.57%	減碼
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+3.12%	加碼
40	GRC	Gorman-rupp Co	-0.1%	EXIT	清倉
41	GWW	Ww Grainger INC	-0.1%	EXIT	清倉
42	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	EXIT	清倉
43	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-1.80%	減碼
44	HCA	Hca Healthcare INC	-0.2%	EXIT	清倉
45	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.4%	-55.67%	減碼
46	TXRH	Texas Roadhouse INC	-0.6%	EXIT	清倉
47	GD	General Dynamics CORP	-0.7%	EXIT	清倉
48	NDAQ	Nasdaq INC	-0.7%	EXIT	清倉
49	AAPL	Apple INC	-0.9%	-36.16%	減碼
50	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-4.2%	+147.79%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看