13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
134 檔
20.2%
Clarus Wealth Advisors 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.6億，分散於 134 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q3 2024 數據顯示 Clarus Wealth Advisors 積極進場，新開立 9 個部位並同步加碼 20 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPY, MGK, COWZ）累計市值佔比達 20.2%，是驅動 Clarus Wealth Advisors 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 7.49% | +0.04% | +2.50% | |
| 2 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 7.33% | -4.16% | +3.37% | |
| 3 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 4.36% | -0.34% | -1.60% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.16% | -0.85% | -1.97% | |
| 5 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.31% | +0.06% | +0.34% | |
| 6 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.21% | +0.26% | +4.31% | |
| 7 | ECOW | Pacer Emerging Markets Cash | ETF-新興市場 | 3.16% | — | -0.08% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.11% | -0.13% | +1.19% | |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.80% | +0.14% | +1.15% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.63% | — | -1.19% | |
| 11 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.30% | -0.14% | -1.80% | |
| 12 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 2.25% | — | -0.71% | |
| 13 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.22% | — | +0.22% | |
| 14 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 2.20% | — | +0.72% | |
| 15 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.96% | — | +2.05% | |
| 16 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.82% | -0.02% | +0.64% | |
| 17 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 1.52% | +0.01% | -6.16% | |
| 18 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.44% | +0.13% | -0.36% | |
| 19 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.22% | +0.20% | -1.40% | |
| 20 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.15% | +0.08% | +0.62% | |
| 21 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.09% | -0.02% | +0.86% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.10% | -1.82% | |
| 23 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.97% | +0.07% | +0.60% | |
| 24 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.96% | -0.02% | -1.32% | |
| 25 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.95% | — | +0.16% | |
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.95% | -0.08% | -1.25% | |
| 27 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-其他 | 0.95% | — | -2.46% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.93% | +0.04% | +11.23% | |
| 29 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.92% | +0.03% | -4.56% | |
| 30 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.91% | — | +1.37% | |
| 31 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.91% | — | +1.20% | |
| 32 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.84% | +0.01% | -0.35% | |
| 33 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.83% | -0.01% | +2.24% | |
| 34 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.82% | — | +1.87% | |
| 35 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.82% | -0.11% | +3.73% | |
| 36 | IYT | Ishares US Transportation Et | ETF-其他 | 0.82% | +0.12% | +4.89% | |
| 37 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.81% | — | -1.07% | |
| 38 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.81% | — | +0.70% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.71% | +0.10% | +2.98% | |
| 40 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.71% | -0.38% | -5.03% | |
| 41 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.69% | +0.07% | +2.00% | |
| 42 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.62% | -0.01% | — | |
| 43 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.61% | +0.08% | +1.85% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.55% | +0.10% | -11.64% | |
| 45 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 0.51% | +0.01% | +1.26% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.47% | +0.03% | +0.19% | |
| 47 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.47% | +0.02% | — | |
| 48 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.47% | — | -5.17% | |
| 49 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.46% | -0.06% | -21.27% | |
| 50 | FPX | First Trust US Equity Opport | ETF-其他 | 0.43% | — | +5.09% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Clarus Wealth Advisors 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 134 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Clarus Wealth Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (7.5%)、MGK (7.3%)、COWZ (4.4%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 7.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TLH
市值: US$120.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PCAR
前期市值: US$58.6萬
在 Q3 2024 季度中，Clarus Wealth Advisors 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 20 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 TLH。 本季清倉部位包含 PCAR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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