13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
88 檔
22.5%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，Clarus Wealth Advisors 管理的美股投資組合規模來到 US$2.6億，整體持股檔數為 88 檔。
Clarus Wealth Advisors 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 50 檔股票的新建倉與 0 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPY, BND, MGK）累計市值佔比達 22.5%，是驅動 Clarus Wealth Advisors 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 9.45% | +0.04% | +15.99% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 7.00% | — | +214.99% | |
| 3 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 5.34% | -4.16% | -30.79% | |
| 4 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 5.03% | +0.08% | NEW | |
| 5 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 4.34% | -0.34% | +12.08% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.14% | -0.85% | +2.59% | |
| 7 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.05% | +0.26% | +17.99% | |
| 8 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 3.99% | +0.01% | +168.10% | |
| 9 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.98% | +0.06% | +15.24% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.70% | -0.13% | +18.45% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.42% | +0.14% | +19.77% | |
| 12 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.24% | -0.14% | +6.36% | |
| 13 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.15% | -0.02% | +12.89% | |
| 14 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 1.95% | -0.03% | — | |
| 15 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.53% | +0.13% | -0.74% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.44% | +0.04% | +17.35% | |
| 17 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.33% | +0.07% | +10.39% | |
| 18 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.33% | +0.20% | -6.50% | |
| 19 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.24% | -0.02% | +19.59% | |
| 20 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 1.23% | -0.02% | +17.26% | |
| 21 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.17% | -0.01% | +67.05% | |
| 22 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.04% | -0.01% | +13.90% | |
| 23 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.03% | — | +6.36% | |
| 24 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.01% | — | -3.28% | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.98% | -0.08% | -17.45% | |
| 26 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.94% | +0.07% | +24.50% | |
| 27 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.92% | — | — | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.91% | +0.10% | +19.65% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.10% | -13.68% | |
| 30 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.86% | +0.03% | -13.02% | |
| 31 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.85% | — | +3.27% | |
| 32 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.81% | -0.06% | -4.56% | |
| 33 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.77% | +0.08% | -21.66% | |
| 34 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.73% | +0.01% | -7.98% | |
| 35 | IYT | Ishares US Transportation Et | ETF-其他 | 0.73% | +0.12% | -4.77% | |
| 36 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | -7.71% | |
| 37 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.70% | -0.11% | -8.28% | |
| 38 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.69% | — | -4.85% | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.68% | +0.10% | +41.55% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.62% | +0.03% | +9.65% | |
| 41 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.59% | +0.02% | +25.23% | |
| 42 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.56% | -0.38% | +0.09% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | — | +22.06% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.55% | -0.04% | +9.88% | |
| 45 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.52% | -0.05% | +14.35% | |
| 46 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.52% | -0.10% | +21.51% | |
| 47 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.51% | — | -3.96% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.49% | +0.05% | +30.65% | |
| 49 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.49% | +0.24% | — | |
| 50 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.49% | — | +19.55% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Clarus Wealth Advisors 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 88 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Clarus Wealth Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (9.4%)、BND (7.0%)、MGK (5.3%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 9.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPY
市值: US$1767.7萬
在 Q1 2025 季度中，Clarus Wealth Advisors 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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