13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
119 檔
21.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Clarus Wealth Advisors 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$2.6億。該機構在本季度申報了 119 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Clarus Wealth Advisors 在 Q4 2024 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 29 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPY, MGK, AAPL）占據了總市值的 21.6%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 8.04% | +0.04% | +7.33% | |
| 2 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 7.92% | -4.16% | +3.63% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.43% | -0.85% | +2.88% | |
| 4 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 4.01% | -0.34% | -3.72% | |
| 5 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.56% | +0.26% | +12.02% | |
| 6 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.44% | +0.06% | +3.67% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.28% | -0.13% | +6.94% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.93% | +0.14% | +0.28% | |
| 9 | ECOW | Pacer Emerging Markets Cash | ETF-新興市場 | 2.51% | — | -3.20% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.30% | — | -9.18% | |
| 11 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 2.11% | — | -5.63% | |
| 12 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.06% | -0.14% | -5.78% | |
| 13 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 2.03% | — | -6.24% | |
| 14 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.03% | — | +10.08% | |
| 15 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.92% | — | -3.55% | |
| 16 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.88% | -0.02% | +8.73% | |
| 17 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.51% | +0.13% | +8.95% | |
| 18 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 1.44% | +0.01% | -4.28% | |
| 19 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.33% | +0.20% | +5.93% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.33% | +0.04% | +40.32% | |
| 21 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.15% | +0.07% | +13.75% | |
| 22 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.11% | -0.02% | +5.27% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.10% | +0.10% | |
| 24 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.98% | — | +6.45% | |
| 25 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.96% | -0.02% | +7.89% | |
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.95% | -0.08% | +1.73% | |
| 27 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.95% | +0.03% | +0.41% | |
| 28 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.94% | +0.08% | -11.09% | |
| 29 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.94% | — | +16.33% | |
| 30 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.93% | — | +6.97% | |
| 31 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.88% | -0.01% | +5.80% | |
| 32 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.87% | — | +3.56% | |
| 33 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-其他 | 0.81% | — | +1.69% | |
| 34 | IYT | Ishares US Transportation Et | ETF-其他 | 0.80% | +0.12% | -2.66% | |
| 35 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.80% | +0.07% | +3.13% | |
| 36 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.78% | +0.01% | +5.86% | |
| 37 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.78% | -0.11% | +0.10% | |
| 38 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.76% | — | +11.68% | |
| 39 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.76% | — | +1.43% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.76% | +0.10% | +6.48% | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.66% | +0.10% | -25.75% | |
| 42 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.63% | -0.01% | +13.27% | |
| 43 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.56% | -0.06% | -25.80% | |
| 44 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.55% | -0.38% | -0.87% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.55% | +0.03% | +14.31% | |
| 46 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 0.52% | +0.01% | -1.60% | |
| 47 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.51% | +0.02% | +8.40% | |
| 48 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.50% | +0.08% | -8.97% | |
| 49 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.49% | — | — | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.49% | — | -3.11% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Clarus Wealth Advisors 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 119 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Clarus Wealth Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (8.0%)、MGK (7.9%)、AAPL (4.4%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 8.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CEG
市值: US$98.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AMD
前期市值: US$80.2萬
在 Q4 2024 季度中，Clarus Wealth Advisors 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 14 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 19 個部位。 其中最大新建倉標的為 CEG。 本季清倉部位包含 AMD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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