CIK: 0001573947
申報總市值
US$2.3億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 11
BURRUS FINANCIAL SERVICES, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 11 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 5.8%。
Burrus Financial Services, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.204——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 11 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.17），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 16.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
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| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 34.59% | -1.79% | +0.57% | ||
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 15.05% | +0.49% | -1.69% | ||
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 14.04% | +0.93% | -2.16% | ||
| 4 | VFVA | Vanguard U.s. Value Factor | ETF-其他 | 12.57% | +0.34% | -1.75% | ||
| 5 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 11.77% | -0.51% | +0.28% | ||
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 10.97% | +0.75% | -2.28% | ||
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.33% | +0.08% | +31.75% | ||
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.27% | -0.08% | -18.04% | ||
| 9 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.19% | -0.14% | -23.02% | ||
| 10 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.13% | -0.03% | -25.23% | ||
| 11 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.09% | -0.04% | — |
Q3 2026績效
+2.6%
近4個季度績效
+16.3%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 11 | US$2.3億 | 6 | ||
| 2026-03-31 | 11 | US$2.2億 | 31 | ||
| 2025-12-31 | 12 | US$1.8億 | 29 | ||
| 2025-09-30 | 10 | US$2.2億 | 4 | ||
| 2025-06-30 | 10 | US$2.1億 | 6 | ||
| 2025-03-31 | 10 | US$2.0億 | 6 | ||
| 2024-12-31 | 10 | US$1.9億 | 4 | ||
| 2024-09-30 | 10 | US$2.0億 | 28 | ||
| 2024-06-30 | 9 | US$2.0億 | 2 | ||
| 2024-03-31 | 10 | US$2.0億 | 3 | ||
| 2023-12-31 | 9 | US$1.9億 | 48 | ||
| 2023-09-30 | 9 | US$1.8億 | 5 | ||
| 2023-06-30 | 7 | US$1.8億 | 5 | ||
| 2023-03-31 | 9 | US$1.8億 | 6 | ||
| 2022-12-31 | 10 | US$1.7億 | 61 | ||
| 2022-09-30 | 9 | US$1.6億 | 7 | ||
| 2022-06-30 | 9 | US$1.7億 | 12 | ||
| 2022-03-31 | 11 | US$2.0億 | 0 |
Burrus Financial Services, INC. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 加碼: Vanguard Total Bond Market (BND) — 股數 +0.57%; 減碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 -2.16%; 減碼: Vanguard Small-cap ETF (VB) — 股數 -2.28%; 加碼: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — 股數 +0.28%; 減碼: Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — 股數 -1.69%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.9% | -2.16% | 減碼 | |
| 2 | VB | Vanguard Small-cap ETF | +0.8% | -2.28% | 減碼 | |
| 3 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | +0.5% | -1.69% | 減碼 | |
| 4 | VFVA | Vanguard U.s. Value Factor | +0.3% | -1.75% | 減碼 | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +31.75% | 加碼 | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 0% | -25.23% | 減碼 | |
| 7 | SLV | Ishares Silver Trust | 0% | — | 不變 | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | -18.04% | 減碼 | |
| 9 | BP | Bp Plc-spons Adr | -0.1% | -23.02% | 減碼 | |
| 10 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | -0.5% | +0.28% | 加碼 | |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | -1.8% | +0.57% | 加碼 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-09-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-09-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-09-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2025-09-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2025-09-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2025-09-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2025-09-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2025-09-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2025-09-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2025-09-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2025-09-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2025-09-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2025-09-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2025-09-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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以程式化方式存取 Burrus Financial Services, INC. 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/burrus-financial-services-incCLI 指令
npx alphasmo institutions get burrus-financial-services-inc