13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
9 檔
84.1%
在 Q2 2024 的 13F 官方備案中，Burrus Financial Services, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$2.3億，整體持股檔數為 9 檔。
Burrus Financial Services, Inc. 於 Q2 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 0 檔股票的新建倉與 7 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Burrus Financial Services, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 BND, VTI, VXUS 等）合計佔整體申報市值的 84.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 33.71% | -1.79% | +0.75% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 24.96% | +0.93% | +0.83% | |
| 3 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 15.81% | +0.49% | +1.56% | |
| 4 | VFVA | Vanguard U.s. Value Factor | ETF-其他 | 13.25% | +0.34% | +0.83% | |
| 5 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 11.16% | -0.51% | +0.73% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.08% | +0.15% | |
| 7 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.29% | -0.14% | -1.68% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.21% | +0.08% | — | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.15% | -0.03% | +0.07% |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.8% | +0.83% | 加碼 |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | +0.2% | +1.56% | 加碼 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | +0.15% | 加碼 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 0% | +0.07% | 加碼 |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | — | 不變 |
| 6 | BP | Bp Plc-spons Adr | 0% | -1.68% | 減碼 |
| 7 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | -0.1% | +0.73% | 加碼 |
| 8 | BND | Vanguard Total Bond Market | -0.2% | +0.75% | 加碼 |
| 9 | VFVA | Vanguard U.s. Value Factor | -0.7% | +0.83% | 加碼 |
| 10 | OXY | Occidental Petroleum CORP | — | EXIT | 清倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Burrus Financial Services, Inc. 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 9 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Burrus Financial Services, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：BND (33.7%)、VTI (25.0%)、VXUS (15.8%)。其中最大持股部位 BND 佔據整體投資組合約 33.7% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
OXY
前期市值: US$21.5萬
在 Q2 2024 季度中，Burrus Financial Services, Inc. 共進行了 9 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 7 個部位、減碼 1 個部位以及清倉 1 個部位。 本季清倉部位包含 OXY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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