HC
Hyperion Capital Advisors LP 機構投資組合與 13F 持倉（Q2 2026）
Hyperion Capital Advisors LPCIK: 0001794499
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$2.2億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 67
Hyperion Capital Advisors LP在最新一期 13F 報告中揭露了 67 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 44.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 27.4
- 持倉穩定性
- 44.26
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 72.89
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 80.91
Hyperion Capital Advisors LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.069——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 67 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.91），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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加碼 ICLR
+57.7% US$2326.2萬
清倉 AMTM
加碼 FWONK
+80.6% US$897.5萬
減碼 ICE
-61.6% -US$715.3萬
減碼 GMED
-49.3% -US$648.8萬
加碼 SUNB
+65.6% US$736.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICLR | ICON Public Limited Company | 股票-醫療保健 | 17.60% | +10.01% | +57.71% | |
| 2 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 股票-通訊服務 | 8.01% | +3.78% | +80.64% | |
| 3 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 7.49% | +0.34% | -15.43% | |
| 4 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 股票-工業 | 6.99% | +3.07% | +65.64% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 6.80% | -2.19% | -34.95% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 6.08% | -1.18% | -27.43% | |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 5.93% | +1.45% | — | |
| 8 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 4.49% | +0.92% | +30.43% | |
| 9 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 3.43% | -0.40% | — | |
| 10 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 3.26% | -1.18% | -48.85% | |
| 11 | VERX | Vertex Inc - Class A | 股票-其他 | 3.26% | +0.51% | +31.25% | |
| 12 | GMED | Globus Medical Inc - A | 股票-醫療保健 | 2.55% | -3.29% | -49.25% | |
| 13 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 股票-其他 | 2.18% | +0.19% | — | |
| 14 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 2.16% | -1.64% | — | |
| 15 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | 股票-工業 | 2.08% | +0.09% | — | |
| 16 | CACC | Credit Acceptance CORP | 股票-其他 | 2.05% | -0.82% | -49.13% | |
| 17 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 股票-公用事業 | 1.58% | -0.09% | — | |
| 18 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 1.39% | -3.53% | -61.61% | |
| 19 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.27% | -2.22% | -47.63% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.05% | — | |
| 21 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.65% | -0.09% | -1.01% | |
| 22 | UHAL-B | U-haul Holding Co-non Voting | 股票-其他 | 0.65% | +0.01% | -15.55% | |
| 23 | CPA | Copa Holdings, S.A. | 股票-其他 | 0.59% | +0.13% | — | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.53% | +0.20% | +48.48% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.17% | +86.55% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.40% | — | — | |
| 27 | BUR | Burford Capital Limited | 股票-其他 | 0.38% | -0.06% | — | |
| 28 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.36% | -0.04% | — | |
| 29 | THO | Thor Industries Inc | 股票-循環性消費 | 0.35% | -0.05% | — | |
| 30 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.34% | -0.01% | — | |
| 31 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.33% | -0.08% | — | |
| 32 | WST | West Pharmaceutical Services | 股票-醫療保健 | 0.33% | +0.07% | -4.74% | |
| 33 | AVT | Avnet Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.08% | — | |
| 34 | WAT | Waters CORP | 股票-醫療保健 | 0.28% | +0.04% | — | |
| 35 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 36 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通訊服務 | 0.25% | -0.03% | — | |
| 37 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 38 | EXP | Eagle Materials Inc | 股票-原物料 | 0.20% | +0.02% | — | |
| 39 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 40 | TDY | Teledyne Technologies Inc | 股票-科技 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 41 | BSM | Black Stone Minerals LP | 股票-其他 | 0.17% | -0.03% | — | |
| 42 | EQH | Equitable Holdings Inc | 股票-金融 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 43 | NBN | Northeast Bank | 股票-其他 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 44 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 45 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | 股票-循環性消費 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 46 | MSA | Msa Safety Inc | 股票-工業 | 0.16% | — | — | |
| 47 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 48 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工業 | 0.15% | — | — | |
| 49 | SGU | Star Group LP | 股票-其他 | 0.15% | — | — | |
| 50 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.14% | +0.02% | — |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+3.2%
近4個季度績效
+14.3%
- 標準差
- +15.5%
- 貝塔係數
- +0.98
- 阿爾法
- -3.2%
- 最大回撤
- -15.2%
- 年化績效
- +16.5%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +2.01
- 斯圖澤指數
- +0.31
- 崔諾比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.86
- 卡瑪比率
- +1.08
- 資訊比率
- -0.4
- 追蹤誤差
- +8.8%
- 下方標準差
- +8.2%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +33.6%
- 最差12個月
- +5.6%
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.06
- 產業分散度
- +12%
- 偏態
- +0.16
- 峰態
- +0.33
- 上檔潛力
- +3.66
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 67 | US$2.2億 | 44 | ||
| 2026 Q1 | 68 | US$2.1億 | 49 | ||
| 2025 Q4 | 67 | US$2.0億 | 27 | ||
| 2025 Q3 | 62 | US$1.9億 | 56 | ||
| 2025 Q2 | 62 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 65 | US$1.8億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 96 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 128 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 103 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 110 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 62 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 62 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 61 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 57 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 56 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 56 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 58 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 59 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 55 | US$4.5億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 48 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 47 | US$3.5億 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 44 | US$3.1億 | 34 | ||
| 2020 Q4 | 42 | US$2.5億 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 42 | US$2.1億 | 22 | ||
| 2020 Q2 | 39 | US$1.7億 | 26 | ||
| 2020 Q1 | 38 | US$1.4億 | 32 | ||
| 2019 Q4 | 40 | US$1.9億 | 0 |
Hyperion Capital Advisors LP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Amentum Holdings Inc (AMTM); 清倉: Liberty Capital Corp-cl C (GLIBK); 清倉: Ing Groep N.v.-sponsored Adr (ING); 新建倉: Floor & Decor Holdings Inc-a (FND); 清倉: Accenture plc (ACN).
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申報歷史
FAQ
Hyperion Capital Advisors LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Hyperion Capital Advisors LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 67 個已申報部位之中。
Hyperion Capital Advisors LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Hyperion Capital Advisors LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. ICON Public Limited Company (ICLR) — US$3902.7萬 (17.6%)
2. Liberty Media Corp-formula-c (FWONK) — US$1776.1萬 (8.0%)
3. Elevance Health Inc (ELV) — US$1660.0萬 (7.5%)
4. Sunbelt Rentals Holdings Inc (SUNB) — US$1550.8萬 (7.0%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1509.0萬 (6.8%)
Hyperion Capital Advisors LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Hyperion Capital Advisors LP 共進行了 32 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 6 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Amentum Holdings Inc (AMTM); 清倉: Liberty Capital Corp-cl C (GLIBK); 清倉: Ing Groep N.v.-sponsored Adr (ING); 新建倉: Floor & Decor Holdings Inc-a (FND); 清倉: Accenture plc (ACN)
Hyperion Capital Advisors LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Hyperion Capital Advisors LP 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 37.9%
• Communication Services: 25.1%
• Information Technology: 12.6%
• Industrials: 11.1%
• Financials: 8.5%
• Consumer Discretionary: 2.1%
投資風格解析
Hyperion Capital Advisors LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 16.5%，跑輸 S&P 500 3.2 個百分點；貝塔係數為 0.98（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 37.9% 集中於Health Care。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 44，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 ICLR（+US$2699.6萬，現達 US$3902.7萬），同時減碼 ICE（-US$928.0萬，仍持有 US$307.3萬）。
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