13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$11.0億
US$11.0億
323 檔
15.2%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Beacon Financial Group 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$11.0億。該機構在本季度申報了 323 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Beacon Financial Group 在 Q4 2024 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 34 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，Beacon Financial Group 的前 5 大持股（包含 DGRW, IVV, VYM）貢獻了組合市值的 15.2%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 323 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 5.91% | — | -1.23% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.61% | +1.81% | +2.74% | |
| 3 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.42% | -0.11% | -0.87% | |
| 4 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.70% | -0.35% | +6.47% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.31% | -0.11% | -1.33% | |
| 6 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 2.31% | -0.28% | +0.77% | |
| 7 | BIDD | Ishares International Divide | ETF-其他 | 2.27% | -0.02% | — | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.23% | +0.25% | +0.63% | |
| 9 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 2.19% | -0.52% | -2.95% | |
| 10 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 2.06% | -0.10% | -4.74% | |
| 11 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.89% | +0.06% | -0.56% | |
| 12 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.86% | +0.15% | +2.90% | |
| 13 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.38% | +0.19% | +3.90% | |
| 14 | FQAL | Fidelity Quality Factor ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.05% | +0.35% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.25% | +0.13% | -0.61% | |
| 16 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 1.18% | +0.07% | -8.71% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.17% | -0.37% | -1.77% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.17% | +0.10% | -4.62% | |
| 19 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.04% | -4.40% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.09% | +0.01% | -1.84% | |
| 21 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.04% | -0.28% | +6.37% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.05% | -0.77% | |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.04% | -8.75% | |
| 24 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.96% | +0.03% | -6.32% | |
| 25 | XDEC | Ft Vest US Equity Enhance & | ETF-其他 | 0.92% | +0.02% | -2.27% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.90% | -0.03% | -1.58% | |
| 27 | LQDH | Ishares Int Hedg CORP Bd ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.01% | -12.49% | |
| 28 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.81% | -0.22% | +10.15% | |
| 29 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.78% | -0.10% | -1.24% | |
| 30 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.77% | -0.05% | -4.73% | |
| 31 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.29% | +9.37% | |
| 32 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | 股票-房地產 | 0.75% | +0.05% | -3.16% | |
| 33 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 0.74% | -0.07% | -2.92% | |
| 34 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.73% | +0.05% | +2.73% | |
| 35 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.73% | -0.05% | -3.47% | |
| 36 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.72% | -0.05% | — | |
| 37 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.20% | -1.11% | |
| 38 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.69% | -0.06% | -7.71% | |
| 39 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.66% | -0.05% | -5.58% | |
| 40 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.01% | +17.90% | |
| 41 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.60% | +0.02% | +14.26% | |
| 42 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.59% | -0.06% | -2.31% | |
| 43 | DDEC | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | +153.71% | |
| 44 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.01% | -13.68% | |
| 45 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.57% | -0.02% | -2.42% | |
| 46 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.56% | — | +1.04% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | +0.06% | -2.08% | |
| 48 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.55% | -0.06% | -1.50% | |
| 49 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 0.55% | -0.16% | -6.04% | |
| 50 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.07% | -0.94% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Beacon Financial Group 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$11.0億，共申報了 323 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Beacon Financial Group 按市值排列的前三大核心持股分別為：DGRW (5.9%)、IVV (3.6%)、VYM (3.4%)。其中最大持股部位 DGRW 佔據整體投資組合約 5.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BIDD
市值: US$2106.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BLKCHF
前期市值: US$643.5萬
在 Q4 2024 季度中，Beacon Financial Group 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 10 個部位、減碼 29 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 BIDD。 本季清倉部位包含 BLKCHF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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