13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001591379
申報總市值
US$11.0億
US$11.0億
313 檔
14.5%
Q1 2024 季度申報顯示，Beacon Financial Group 揭露的美股組合總市值為 US$11.0億，涵蓋 313 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2024 期間，Beacon Financial Group 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Beacon Financial Group 的前 5 大持股（包含 DGRW, VYM, IVV）貢獻了組合市值的 14.5%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 313 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 6.17% | — | -9.54% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.86% | -0.11% | -11.21% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.87% | +1.81% | +25.79% | |
| 4 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.83% | -0.35% | -8.00% | |
| 5 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 2.52% | -0.52% | -7.08% | |
| 6 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 2.38% | -0.10% | +2.76% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.37% | -0.11% | -1.31% | |
| 8 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 2.34% | -0.28% | -0.34% | |
| 9 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.05% | +0.06% | +26.91% | |
| 10 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 1.47% | +0.07% | -7.55% | |
| 11 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.43% | +0.15% | +6.30% | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.42% | -0.37% | -3.63% | |
| 13 | LQDH | Ishares Int Hedg CORP Bd ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.01% | -0.71% | |
| 14 | FQAL | Fidelity Quality Factor ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.05% | — | |
| 15 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.04% | -11.60% | |
| 16 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.25% | +50.87% | |
| 17 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.04% | -6.70% | |
| 18 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 1.12% | +0.03% | -5.74% | |
| 19 | FAUG | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 1.02% | — | -3.46% | |
| 20 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.01% | -0.05% | -3.66% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.99% | +0.01% | -2.52% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.05% | -3.39% | |
| 23 | XDEC | Ft Vest US Equity Enhance & | ETF-其他 | 0.98% | +0.02% | -4.83% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.92% | -0.03% | -0.76% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.10% | -2.46% | |
| 26 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | 股票-房地產 | 0.86% | +0.05% | -5.33% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.86% | +0.13% | -5.73% | |
| 28 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.85% | -0.06% | -9.66% | |
| 29 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 0.83% | -0.07% | -4.65% | |
| 30 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.83% | -0.05% | -1.72% | |
| 31 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.01% | -7.06% | |
| 32 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.76% | -0.08% | -4.31% | |
| 33 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.75% | -0.05% | -4.27% | |
| 34 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.75% | -0.02% | +102.85% | |
| 35 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.74% | +0.19% | — | |
| 36 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.73% | -0.06% | -4.58% | |
| 37 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.20% | -3.17% | |
| 38 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.71% | -0.22% | +30.48% | |
| 39 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 0.71% | -0.16% | -6.39% | |
| 40 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.07% | +0.27% | |
| 41 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.69% | — | -4.62% | |
| 42 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.67% | -0.28% | -3.03% | |
| 43 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.59% | — | -4.32% | |
| 44 | DFEB | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | -3.38% | |
| 45 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | +1.38% | |
| 46 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.57% | -0.07% | +566.16% | |
| 47 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.56% | -0.02% | -3.60% | |
| 48 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.56% | -0.07% | -3.09% | |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.54% | -0.03% | -1.04% | |
| 50 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.53% | -0.06% | -3.86% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Beacon Financial Group 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$11.0億，共申報了 313 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Beacon Financial Group 按市值排列的前三大核心持股分別為：DGRW (6.2%)、VYM (3.9%)、IVV (2.9%)。其中最大持股部位 DGRW 佔據整體投資組合約 6.2% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Beacon Financial Group 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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