13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001591379
申報總市值
US$11.0億
US$11.0億
320 檔
15.2%
在 Q3 2024 申報期間，Beacon Financial Group（CIK: 0001591379）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$11.0億，共持有 320 個公開申報部位。
數據顯示 Beacon Financial Group 於 Q3 2024 季度持續回收資金，對 35 個既有部位進行裁減並清倉 1 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DGRW, VYM, IVV）累計市值佔比達 15.2%，是驅動 Beacon Financial Group 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 320 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 6.19% | — | -1.92% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.49% | -0.11% | -2.82% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.46% | +1.81% | +5.45% | |
| 4 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.56% | -0.35% | -4.39% | |
| 5 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 2.40% | -0.28% | -0.15% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.39% | -0.11% | -1.63% | |
| 7 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 2.28% | -0.52% | -4.61% | |
| 8 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 2.27% | -0.10% | -7.95% | |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.08% | +0.25% | +7.01% | |
| 10 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.92% | +0.06% | -3.24% | |
| 11 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.78% | +0.15% | +21.12% | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.30% | -0.37% | -2.20% | |
| 13 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 1.30% | +0.07% | -0.64% | |
| 14 | FQAL | Fidelity Quality Factor ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.05% | -5.41% | |
| 15 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.28% | +0.19% | +15.01% | |
| 16 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.04% | -0.97% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.15% | +0.13% | +0.20% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.14% | +0.10% | -2.92% | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.04% | -3.36% | |
| 20 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 1.03% | +0.03% | -3.60% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.05% | -0.11% | |
| 22 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.99% | -0.28% | +13.54% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.99% | +0.01% | -0.08% | |
| 24 | LQDH | Ishares Int Hedg CORP Bd ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.01% | -14.77% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.94% | -0.03% | +3.31% | |
| 26 | XDEC | Ft Vest US Equity Enhance & | ETF-其他 | 0.94% | +0.02% | -2.10% | |
| 27 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-其他 | 0.87% | — | +252.94% | |
| 28 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | 股票-房地產 | 0.85% | +0.05% | -2.68% | |
| 29 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.78% | -0.05% | -3.37% | |
| 30 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.20% | -2.26% | |
| 31 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 0.76% | -0.07% | -3.63% | |
| 32 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.76% | -0.05% | -8.56% | |
| 33 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.75% | -0.06% | -2.45% | |
| 34 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.29% | +17.94% | |
| 35 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.70% | — | -2.43% | |
| 36 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.69% | -0.22% | -6.73% | |
| 37 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.68% | +0.05% | +15.97% | |
| 38 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.01% | -4.23% | |
| 39 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.65% | -0.05% | -2.40% | |
| 40 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.64% | -0.10% | -2.01% | |
| 41 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.62% | -0.06% | -3.02% | |
| 42 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.62% | -0.02% | -3.14% | |
| 43 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.07% | -1.56% | |
| 44 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.61% | -0.02% | -1.91% | |
| 45 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 0.60% | -0.16% | -1.76% | |
| 46 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.59% | -0.07% | -2.48% | |
| 47 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.58% | +0.02% | +30.34% | |
| 48 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.57% | — | +4.94% | |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.56% | -0.03% | -2.47% | |
| 50 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.56% | -0.09% | -4.57% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Beacon Financial Group 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$11.0億，共申報了 320 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Beacon Financial Group 按市值排列的前三大核心持股分別為：DGRW (6.2%)、VYM (3.5%)、IVV (3.5%)。其中最大持股部位 DGRW 佔據整體投資組合約 6.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DJUL
市值: US$90.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GLPI
前期市值: US$44.7萬
在 Q3 2024 季度中，Beacon Financial Group 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 12 個部位、減碼 35 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 DJUL。 本季清倉部位包含 GLPI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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